2024年车市下半场开哨，理想、深蓝抢开局，小鹏渐有起色

今天我们聊聊新势力品牌7月销量/交付量的表现。
作为参考，五菱汽车主打家用的「五菱银标」，7月实销45305台。它的主力是两台“小车”，宏光MINIEV家族15769台，缤果家族15949台，而紧凑级轿车五菱星光是6842台。从这个角度来看，咱们国内新势力销量能够“追上”主流的，真不太多，也就理想汽车算一个。其他很多品牌，顶多是整体销量/交付辆，超过「五菱银标」一个车系的销量而已。那么在北京“指标放号”，全国都在大力推行“以旧换新”、“购车补贴”等促进消费政策的背景下，新势力们在市场上的状态到底怎么样呢？请看下表：

从这个表上，我们可以看到大部分“新势力”都比较给力，7月销量呈现同比增长态势。但也有一些品牌，出现了“脚步放缓”的情况，销量或交付情况不及往年。接下来我们从那些“脚步放缓”的品牌入手，看看它们到底啥情况。

小鹏：“大伤”恢复，渐有起色

首先是小鹏汽车。它7月交付11145台。这个成绩虽然还是比2022年7月份略低，但与2023年相比还是有所增长。

其实从过往6个月的走势来看，小鹏进入2024年之后的起点不低，除了2月比2023年同期有些“乏力”以外，其余时间都在努力恢复到2022年的水平。其中努力成功的月份有4月、5月，7月也是微弱差距。那么小鹏在这段时间里，都在干什么？除了像小鹏X9这样的新车上市以外，他们做出的最大努力，或许是在终端市场。以小鹏G6为例，我们看到它已经很长时间，有着2.3万至3万左右的终端优惠；小鹏G9也基本上有2.5万至3万，甚至还有4万的优惠；就算是尚在“新手保护期”的小鹏X9，普遍也有1万至2万左右的优惠。所以小鹏采取的是“以价换量”的方式，尝试抢回丢失的市场份额。这种做法虽然会有一些“副作用”，但也是积极解决困境，调整状态的方式，也或是“困难时期”唯一的办法了。接下来，小鹏汽车有机会拿到一些“翻身牌”。首先就是全新序列“MONA”，它不需要终端优惠，也能走亲民路线，只要定价合适，成为同级爆款，就能缓解“以价换量”的压力，也给其它车型提供更大空间。

然后就是充电站网络、智能化体系的建设，这些都是长期培育和孵化的业务。随着自营超充站超过1000座，小鹏AI天玑XOS升级到5.2.0版本，小鹏的用车体验将更上一层楼。如果这时候推出“加量不加价”的改款车型，相信会有一波小爆发。最后则是一些“侧面利好”。比如小鹏汽车与大众集团合作的进一步深化，海外市场的积极探索和落地。这些能让普通消费者对这个品牌建立更强的信心基础，把它当备选的人多了，到店看车、试车的人多了，成交销量才会“水涨船高”。按照去年的经验，7月是小鹏汽车销量“起跳”的时间。所以我们非常期待有了MONA 03，以及各种新技术的小鹏汽车，从今年8月份开始，将迎来爆发期。

哪吒：阵痛结束，蓄力起跳

与小鹏情况类似的，是哪吒汽车。品牌7月交付11015台，比2022年7月（14037台）下降不少。不过与2023年7月（10039台），以及今年6月份（10206台）相比，已经有了明显进步。

这两年哪吒汽车的交付量走势有固定的“波峰&波谷”，但却很难达到2022年的高点。从产品和市场层面，哪吒经历了一段“调整阵痛期”，原先的“V+U+S”，逐渐变成了“S+X+L”。伴随造型、配置以及名称变化的，还有“造爆款”的难度。以往哪吒V、哪吒U出生的时代，新势力还是“蔚小理”这种高端品牌比较多，而哪吒“卷性价比”甚至比零跑还早，是一股“清流”。如今，“清流”遍地，原本擅长于此的哪吒，倒丢了不少市场。至于“爆款”，只有起售价在12.99万的哪吒L，能独挑大梁。目前这款车普遍有1万上下的终端优惠，额度虽然不大，但对于消费者还是挺有吸引力。

进入8月之后，哪吒做的第一件“大事”，就是推出了「新哪吒X」，售价8.98万至12.48万元，相比上一代更实惠了。而第二件“大事”，或许就是尽快推出哪吒S猎装版吧。这种“瓦罐”车型的潜力，蔚来已经帮忙验证过了。

如果哪吒能趁这股热乎劲，马上推出哪吒S猎装版，或许能跟哪吒L和新哪吒X，组成新的“爆款三叉戟”。

腾势：艰难爬坡，急需新车

接着是腾势，它今年7月销量10340台，比去年同期（11146台）少了7.23%，比6月份（12275台）也有些下降。其实进入2024年以来，腾势销量整体处于“成长期”，有四个月是正增长，三个月有些回落。其中落差最大的是2月，比去年同期有37.2%的降幅。

之所以出现这样的情况，产品遇到艰难的“订单爬坡期”，或许是主要原因。大家可以想想，我们已经有多久没听到“腾势新品”的消息了，只有N7、D9推出“2024款”而已。然后就是“蓄势待发”的Z9GT，再无其它。

没有“生力军”，腾势只能依靠“换新装备的老兵”征战车市，让它们再去寻找“新机会”，显然难度很高。看到这里，可能很多朋友该说了，那理想、蔚来也没啥“全新产品”，为啥他们没腾势这样问题？
这或许还是品牌力在起作用吧，毕竟理想和蔚来都是第一批“造车新势力”，也经历过品牌“不熟”，产品“不熟”的阶段。如今大家想买辆“新能源”，这俩品牌肯定会是重要备选。另外就是现有产品阵容的调整，理想、蔚来也要比腾势快一些。比如蔚来，它虽然定位是豪华品牌，但ET5、ET5T和ES6，都能通过BaaS方案，将售价降到23万以内。而且这三款车型的“2024款”上市时间，也都在2024年2月份。而腾势呢，它也是比亚迪主打高端市场的品牌，原本的N7、N8和D9也都是30万+的高端车型。直到2024款的腾势N7，才将价格落到24万以内。不过它的上市时间是2024年4月，跟理想L6（24.98万-27.98万）同期，但后者也不是理想唯一的销量主力。这也是腾势销量无法比肩理想的地方，双方的产品阵容对比，只有腾势D9会略占上风，但很巧的是，MEGA也并非理想的主销车型。所以腾势只赢了理想的“弱项”，而销量主力L7、L8所在的细分市场，腾势很难有机会，因为这里还有其它强敌环伺。如今，腾势也在通过终端优惠“以价换量”，像腾势N8，有的城市优惠高达5万；N7也会出现1万多的优惠；D9也有最高3.6万左右的优惠。不过这种方式刺激销量增长，终究不是长久之计，腾势还需要再想办法。

好好盘算下Z9GT的上市时机、定价策略，或许是个好的开始。严格说起来，Z9GT应该是“大瓦罐”市场，跟前面提到的哪吒S猎装版、蔚来ET5T不在一个赛道，但如果价格能更接近一些，或许可以抢占那两位的市场。

埃安：优势缩小，考验创新能力

这一组我们最后聊聊广汽埃安，有人说埃安7月份销量35238台，在新势力中算是“课代表”了，为啥要揪着比去年同期销量（45025台）下滑不放？

还是因为以往的成绩太过“耀眼”，进入2024年以来，除了1月有高光表现以外，埃安的单月销量，都在去年的“阴影”下。而且这种差距非常明显，只有5月份追到了接近5千台，其余月份都是1万台左右的落差。
要说造成这种局面的原因，一方面还是外部环境更“恶劣”和“残酷”了，也就是卷价格，卷技术，原本埃安掌握的“销量密码”失效，优势也就不断缩小。另一方面，埃安产品体系其实也有些“年头”了，还是AION S、AION LX、AION Y、AION V的组合。其中AION S和AION V进行了重点扩容，AION S增加了「MAX」版本，AION V增加了「埃安霸王龙」版，而且它们从里到外都有“新意”。

但AION S MAX系列自2023年10月份上市以来，销量一直在1万至1.6万台左右的水平，并未将AION S系列带到新高度，甚至比新增MAX版本之前还下降不少。而霸王龙版的AION V，在7月23号才上市，估计8月份会慢慢起效。

另一方面，埃安目前市面上的终端优惠也不高，几款车型基本都在1万-2万元左右，很难挑动消费者的神经。所以埃安的“大牌”都出完了，除非它愿意将终端价格再降一些，然后再推出一些全新车型，否则主动权将越来越弱。这时候考验埃安的，不只是营销能力，而是打造“新一代产品”的综合能力。接下来我们看看7月销量/交付量呈现同比「正增长」的品牌。

阿维塔：拐点 or 爆点？

阿维塔7月交付3625台，比去年同期增长103%，但如果与6月份相比，还是略有下降的，甚至是2024年第二低的水平。所以阿维塔这两年的交付曲线形成了一个交叉线，而交叉点就是7月。

出现这样的情况，从阿维塔本身来说是“合理”的。毕竟它目前在售的只有两个系列，阿维塔11和阿维塔12，而且它们定位都是高端车型，官方售价不低，就算目前终端市场普遍有2万多的优惠，也没法把价格控制在25万以内。

品牌定位和产品价格的坚守，就注定了阿维塔的销量规模不会太大。反之，如果他们想让销量“爆发”，价格一定是最直接的“爆点”。当然，继续“堆产品”，也能实现“爆发”。目前阿维塔握在手里“待发”的产品还有阿维塔07和阿维塔E16，其中前者准备进度更快一些，已经释放了不少信息了，比如外观/内饰设计，纯电+增程双动力组合等。

其实阿维塔可以同时进行“价格下探”和“堆产品”，实现双倍“爆点”的效果。虽然这会稍微“动摇”品牌的定位，但却能让它形成良性循环，从而更好地“活下去”，在市场立足。

岚图：挂上“三挡”，再加速

看岚图近三年的交付量走势，形成很好的上扬曲线。它们看起来就像是一辆逐渐提速的汽车，每一年升一挡，而中间的起伏，就像换挡之后的再加速。

而且相比于2023年，岚图这次“再加速”更快了。这一方面是品牌口碑和“群众基础”积累到一定程度，开始显现积极作用；另一方面就是岚图对产品阵容做的几次调整，都很有成效，比如强化岚图FREE、梦想家，推出岚图追光，都帮助岚图实现了销量增长。

另外在终端市场，岚图也有着不小的优惠力度，像岚图追光、梦想家在不少地区可以达到3万-5万左右，岚图FREE 318系列也有1万多到2万多的优惠。

接下来，岚图知音将在8月开启预售，希望这次岚图还能“踩准点”，在下半年开启一波小爆发。

深蓝：落点精准，难在坚持

深蓝这品牌，在市场上似乎有点过于低调了，这月均交付过万的状态，竟然没成“热搜”。其实它的销量成长曲线，跟岚图有相似之处。只不过深蓝的起点更高，2022年12月首个交付月就达成11650台，然后在经过2023年上半年“升挡”之后，交付量始终处于1万+，甚至连续五个月达到1.5万+。

进入到2024年之后，深蓝“升挡提速”的过程更快了，从2月份接近万台，到超过1.6万台，只用了五个月。如果按照这个态势，相信深蓝很快会创下交付量新高。不过这个品牌之前仅有三款在售车型，SL03、S7和G318，跟腾势、岚图这些品牌都差不多啊，“年份资历”甚至还不如很多新势力，深蓝到底有啥诀窍？由于这三款车型在终端市场并没有非常突出的优惠，所以它们的销量成绩，还是因为原本落点就很准确。比如深蓝SL03，全系官方售价13.99万至17.39万，带高阶智驾的SL03i指导价17.89万和20.69万元。这样的价格，配合犀利的外观，比较丰富的配置，吸引不少年轻消费群体。

而像深蓝S7和G318这些SUV车型，适用人群就更广泛了。而且深蓝给它们的定位很清晰，也很清醒。比如G318，虽然造型上是“方盒子”，但厂家总是在强调，它只适合长途穿越，走一些中低难度的“烂路”。要想冲坡，请绕道。

所以如此“刚刚好”的上手体验，虽然让“极致玩家”感觉不过瘾，但却能服务更多消费者，毕竟绝大多数人买车，驾驶操控乐趣都是浅尝辄止，日常通勤、接送亲朋好友，买菜逛商场才是普遍场景。不过接下来深蓝如何保持这个状态，还要看他们能否在市场上持续找到适用人群，并把他们转化为自己的用户。这个任务对于深蓝的难度是，品牌目前的定位太“普通”了。虽然看过深蓝的“路人”转化几率很高，但“大众市场”还有很多强劲对手，另外就是在这个市场很难持续“绑定”用户，比如“越野玩家”就选坦克，“保姆车”就选腾势D9或极氪009，这些人群是可预见的。所以深蓝可能还需要一款独具个性的产品，拥有固定的用户群体，然后通过价格、配置、权益，实现“自动破圈”。

极氪：高点过后，蓄势待发

自品牌诞生以来，很少见到极氪的交付量出现同比或环比下降的情况。即便有，也不影响整体向上的走势。比如2月份春节档，或是去年9月份出现的200多台“微降”。

但这次不一样，他们7月份交付量15655台，比6月份少了4451台，太不正常了。值得注意的是，7月份极氪的产品线，大多是换代半年左右的新款车型，比如2月份上市的全新极氪001，4月份上市的2024款极氪007，包括1月份更新的2024款极氪X。

所以在“交付”这件事上，这些车型可能刚刚走出“产能爬坡期”，开始以正常节奏生产、下线、交付。而且如果我们将新势力们的7月交付量横向比较，极氪这成绩正好处于中间，有点分水岭的意味。

接下来，极氪还有四款车型，可以为提高销量，交付量做出贡献。首先就是在7月份上市的2025款极氪X、全新极氪009家族，哪怕它们也会有一段时间的“产能爬坡”，但凭借出色的实力，也会赢得不少订单。

还有就是极氪MIX和7X两款尚未问世的车型，它们将渗透到更多细分市场里，帮助品牌争取更多订单。所以我们相信很快就能看到，极氪创造新的交付记录。

蔚来：第三次2万+，还能继续吗？

蔚来7月份交付量达到20498台，不但实现了2万+的“三连击”，同时也是第三次交付成绩超过去年高点。

不过看似稳定输出的背后，还有些隐忧。因为7月份是“三连击”力度最弱的一个，比6月少了700多台，仅比去年7月份交付量多了36台。其实从4月开始，蔚来在门店端推出了不同程度的优惠政策，比如“指标礼”，“置换礼”，“展车礼”等等。虽然大部分政策都是针对选装进行优惠，但加上BaaS方案之后，显然进一步刺激了下单量。与此同时，蔚来在产能方面也有长足进步，以比较畅销的ES6、ET5T为例，它们平均提车周期在三周至一个月左右，速度挺快。所以蔚来交付成绩的起伏，可能跟订单量的关联比较强。7月之所以有些轻微下降，或许还是前面4月、5月高强度优惠政策，让不少持币待购的消费者“早买早享受”，进而提前透支了购车需求。

那么对于蔚来而言，接下来的课题就是，如何让2万+“连击”更长一些。当然持续的优惠政策还是要有，如果条件允许，可以加大力度，至少到4月、5月的水平。另外最近蔚来举办了“2024创新科技日（NIO IN）”，发布了全新的Banyan 3系统，Sky OS·天枢操作系统等技术成果，它们都将通过NT3平台上车。根据以往的经验来看，目前应该还有一批“观望用户”，在等待NT3平台新车。如果蔚来想在控制优惠政策的同时，争取到更多订单，或许尽快让新技术在现有平台和车型落地，是个不错的办法。

零跑：持续稳定，该更上一层楼了

零跑7月交付成绩创下新高，在我们这份盘点里，仅次于理想和埃安。这成绩已经远超“同年”，甚至某些前辈。

而且零跑的可贵之处，还在于近两年非常稳定的交付走势。除了大家都会碰到的“春节档”以外，就只有去年8月有个小起伏，剩下都是持续上扬。
这点之所以很难，一方面是需要有持续稳定的订单，还有就是同样稳定的产能。在订单部分，零跑的优势在于“降维作战”的产品很多，几乎都是。比如老牌“价格屠夫”的零跑C11，新晋的C01、C10，再到具有全球化品质和野心的零跑C16。而且这些车型走得都是“增程+纯电”双线战略，这“40米大刀”，覆盖面极广。

而在产能部分，零跑就更神奇了。他们总喜欢以“全家桶”的形式，对车型进行统一更新换代，目前在售的“2024款”车型，除了6月上市的零跑C16系列以外，其余都在今年3月上市。不过这些新车型似乎并没有“产能爬坡”，很快就能进入正常运转节奏。

就从这点上来说，零跑就比蔚来强。很巧的是，蔚来是在今年2月开始陆续推出“2024款”车型的，还比零跑早一些。但是，对于成绩好的品牌，我们的要求可能就要高一些了。就从产品角度而言，零跑的交付成绩应该远不止于此。毕竟他们算起来，相当于有10款车型（5个系列，增程+纯电）。也就是说7月相当于每款车只交付了约2209台。这样算的话，蔚来的含金量就高不少，他们才8款车，相当于每款贡献约2562台。

所以零跑要是想继续向上攀登，真正成为新势力品牌的“领头羊”，产品阵容已经足够丰富和强大了，接下来就看如何提高订单量，然后产能跟上，最终让销量和交付量来到一个新的段位。而且这种努力也不需要太多，只要增程和纯电的每款产品，订单量和交付量能够达到5000台的水平，那加在一起就是5万台，轻松超过埃安，直追理想。

理想：成绩挺好，上限在哪？

最后聊理想，它就像汽车圈的“贝爷”、“德爷”，不断挑战一个车企的各种极限。理想通过7月交付数据告诉大家，一个“白手起家”的新势力可以有怎样的获取订单能力，怎样的量产能力。

如果还用前面零跑那个公式计算的话，理想汽车上个月平均每个车型贡献的交付量，达到了1万+，相当于四个蔚来和零跑，或三个极氪的单车交付表现。

更可怕的是，理想在终端优惠，少得可怜，就算是比较“冷门”的MEGA，全国优惠也只有5千元；而“L系列”的终端优惠，都没有超过2万元。

车卖得出去，也能造得出，还能确保利润，理想真让人羡慕。

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从这篇盘点的几个品牌销量/交付量走势上，我们就能看到目前车市竞争的惨烈程度。当然这种环境对咱们广大消费者来说，应该是好事，只要车企别偷工减料，品质打折扣，大家愿意看到“卷”价格、“卷”服务。不过车企都希望成为“理想”，也很难成为“理想”。有些是不愿“以价换量”，有的则是对产品数量和布局节奏，有自己的考量。无论怎样，我们已经看到这些品牌经过一个月的努力，在2024年车市下半场刚开哨之后，取得了怎样的成果。有些呈现健康、良性的走势，有些已经出现疲态，甚至危险信号。那么对于这些新势力来说，7月到底是“爆发”的开始，还是“下行”的起点？我们拭目以待。