5月25日,3D打印技术参考注意到,Stratasys和Desktop Metal共同宣布,他们已经达成最终协议,两家公司将进行价值约18亿美元的全股票交易,实现合并!
Desktop Metal目前的市值为5.63亿美元,而Stratasys的市值为10.18亿美元。根据两家公司董事会一致批准的协议条款,交易结束后,现有的Stratasys股东将拥有合并后公司约59%的股份,而Desktop Metal的传统股东将拥有合并后公司约41%的股份。
该交易将使Stratasys的聚合物优势与Desktop Metal的工业大规模生产领导地位结合起来,提供从设计到批量生产的工业聚合物、金属、砂和陶瓷3D打印解决方案,实现品牌互补,共同创建一家下一代增材制造公司,更好的满足制造业客户不断变化的需求。
Stratasys首席执行官Yoav Zeif博士表示,“今天是Stratasys发展过程中重要的一天,与Desktop Metal的结合将通过联合两位领导者创建一家全球首屈一指的工业增材制造解决方案供应商,从而加快我们的增长轨迹。凭借在航空航天、汽车、消费品、医疗保健和牙科等互补产品中的有吸引力的地位,以及最大和最有经验的研发团队之一、行业领先的上市基础设施和稳健的资产负债表,合并后的公司将致力于不断创新,同时为客户提供卓越的服务。”
Desktop Metal的联合创始人、董事长兼首席执行官Ric Fulop表示:“我们相信这是增材制造行业具有里程碑意义的时刻,两家伟大公司的合并标志着推动下一阶段增材制造大规模生产的转折点。我们很高兴通过Stratasys的聚合物产品补充我们生产金属、砂、陶瓷和牙科 3D打印解决方案组合。我们将共同努力,为跨行业和应用的多元化客户群打造更具弹性的产品,以推动长期可持续增长。我们期待与 Stratasys的结合来实现盈利,同时为更大的客户群推动进一步的创新,并为我们的员工提供更多的机会。”
Stratasys是Desktop Metal的早期投资者,双方于2017年宣布建立战略合作伙伴关系,Stratasys经销商借此能够向客户提供Desktop Metal的3D打印机。销售金属3D打印机的能力为收购提供了更有可能的推动力,级别虽然基于聚合物的3D打印拥有更大的市场份额,但金属增材制造是增长最快的部分。
将成为行业内巨无霸公司
该交易预计将塑造出一家增材制造行业最大的公司。Stratasys 2023 年收入指导范围为6.3亿-6.7亿美元, Desktop Metal则预期在2.1亿-2.6亿美元,双方合并后的目标是在2025年实现11亿美元的收入。交易完成后,预计超过50%的收入将来自最终用途零件制造和大规模生产,这是增材制造中增长最快的领域之一。预计合并后的公司将为客户提供端到端的解决方案,从设计、原型制作和工具加工到大规模生产以及整个制造生命周期的售后市场运营。
在过去四个财年中,Stratasys和 Desktop Metal共同在研发方面投资了超过5亿美元。此外,合并后的公司将拥有业内最大的研发和工程团队,800多名科学家和工程师将专注于推动差异化材料库的创新,而当前双方已经合计拥有3400多项专利。
两家公司合并后,客户群将出现多样化,其汇集了互补的产品和技术,涵盖了广泛的垂直行业。预计合并后的公司将拥有卓越的全球上市能力,并以一流的客户支持能力为后盾,增强知名品牌的市场准入。合并后的公司拥有超过27000家工业客户,将拥有跨行业、材料和应用的庞大客户群,以推动耗材的可观经常性收入。
交易完成后,Stratasys首席执行官Yoav Zeif博士将作为首席执行官领导合并后的公司,Desktop Metal首席执行官Ric Fulop将担任董事会主席。合并后公司的董事会将由11名成员组成,Stratasys和Desktop Metal分别占据6席和5席。
该交易预计将于2023年第四季度完成,需满足惯例成交条件,包括 Stratasys股东和Desktop Metal股东的批准,以及获得某些政府和监管部门的批准。
另外需要指出的是,Nano Dimension意图对Stratasys的收购将彻底无望。
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