云安全“寡头”呼之欲出

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网络安全市场是“碎片化”的：一方面，各行各业的用户对网络安全的需求呈现多元化；另一方面，网络安全的产业链较长，产品细分程度非常高，只要将某一类产品做精就能占得一席之地，但又很难做到一家独大、傲视群雄。因此有人说，相比标准化程度更高的芯片、服务器等产品市场，或者以规模效益取胜的公有云市场，网络安全市场暂时还不具备走向“寡头化”的条件和环境。

事实上，“寡头化”苗头已经显露

安全牛发布的《中国网络安全100强企业(2019)》报告，调研了国内近500家业务中包含网络安全的企业。以下这组数据颇耐人寻味：2018年，年收入超过10亿元的十家网络安全企业，占整体市场收入的39%；年收入过1亿元的安全企业有60多家，占整体市场收入的73%；其余市场份额由400多家安全企业瓜分。虽然“碎片化”现象依旧严重，但中国网络安全市场已出现“寡头化”的苗头，360、阿里云、新华三、亚信安全、绿盟科技、天融信、华为等强者恒强，从收入、整体实力、技术领先性等方面来看，正逐渐拉大与中小型安全厂商之间的距离。催生这一现象的原因是什么？一句话，市场需求决定行业走向。

传统头痛医头、脚痛医脚的模式，只能解决单点的安全问题，带来局部的创新。而现在，企业用户更期望建立的是全面、立体、智能的安全防御体系。现代化的安全建设应该跳出原来的“舒适圈”，与运维、管理、合规，甚至企业的业务更深入地融合在一起。一个更懂企业业务、IT基础架构，以及与安全密切相关的所有技术与运维的综合性解决方案提供商，显然更具优势。以云安全为例，如果一个安全厂商懂得云服务、云运营，甚至本身就提供云服务，那么它在解决客户的云安全问题时会更加游刃有余，也会让客户更信任。正因为如此，网络安全市场的发展呼唤“寡头”的出现。

安全市场自发走向“寡头化”？

目前来看，网络安全寡头的出现，已具备了天时、地利、人和等各方面条件。

先看天时，当安全上升为国家战略，安全从数据中心内部扩展至整个网络空间，只有那些在顶层理念、技术战略、方案执行等方面拥有更强综合实力的大型厂商，才能在国家安全、空间安全、关键基础设施安全、城市安全等方面发挥重要而积极的作用。它们的这种能力复制到企业安全领域，也能事半功倍。国家的重视、扶持和推动，为整个网络安全产业的发展提供了动力和支撑，客观上也为寡头的崛起提供了土壤。

再看地利，“新基建”大潮涌来，大型数字化基础设施的建设需要技术底蕴深厚、解决方案全面、综合能力更强的安全厂商；从技术看，精通IT基础设施建设，能够将IT基础设施建设、安全与运维完美结合的安全厂商将占得先机；从用户看，他们正逐渐抛弃购买一堆“最佳”单品、自己集成的模式，转而采购整体安全解决方案，能够提供从规划、设计到解决方案构建和服务一揽子方案的安全厂商更受青睐。

最后看人和，网络安全市场的并购风起云涌，更多安全厂商正在通过建立生态圈的方式，实现快速的规模扩张，为用户提供完整解决方案。生态建设能力与产业格局正在成为安全企业关键的差异化优势。

谁能脱颖而出？

云安全时代的到来是一个契机。云的出现，扩大了安全保护的范围和边界，改变了交付和应用的模式，随之而来的是更大规模、更快速度的技术创新与迭代。这一方面让那些专业的安全厂商不断求新求变；另一方面，也给了综合性的ICT厂商，以及云服务商更多展现和领跑的机会。

谁能在碎片化的市场上独占鳌头？综合性ICT厂商能否在网络安全寡头时代到来时抢得先机？

在上述《报告》中，处于领导者阵营的新华三在云安全领域是一个独特的存在。一方面，新华三在网络、安全方面拥有长期积累，无论是从研发投入、安全产品线的深度与广度，还是解决方案落地，以及服务各行各业用户的经验，都处于业界靠前的位置；另一方面，新华三在今年4月成立的紫光云与智能事业群中扮演重要角色，它在网络、安全方面的领先技术积累，在云平台建设方面的丰富经验，以及“云网安一体化建设”的先进战略，为紫光云打造了具备完善安全能力的云平台。同时，紫光云在云服务的运营以及云安全保障方面拥有诸多成功实践，进一步反哺云网安一体化的升级和演进，加速提升新华三在云安全方面的能力。

现在已经不是拼单个产品技术指标的年代，如今行业用户更青睐一个拥有强大集成能力的，可以提供全面产品、先进的技术与专业服务的供应商。这正是新华三的优势所在——不仅在主流安全产品的技术指标上处于绝对领先地位，而且拥有成熟的统一运维平台，并在此基础上构建统一的数据库，叠加态势感知作为安全大脑，凸显比传统安全厂商以及同类ICT厂商更具差异化的竞争力。

毋庸置疑，所有厂商都想做出自已的差异化，但实现的前提是：一要对自己的定位、需求、目标、长短板做到心中有数；二要审时度势，有明确的具有前瞻性的策略；三要有雄厚的基础和所需的各类资源作为支撑；四要具有强大的执行力和具体的措施，能够执行到位；五要特长突出。

如果从以上几个维度衡量新华三，它的表现如何呢？

独特的DNA。与传统的专注于垂直安全领域的厂商相比，新华三的基因是致力于实现云网安整合的ICT综合厂商，并始终站在安全技术的前沿；同时，自2019年提出“数字大脑计划”以来，新华三联合合作伙伴为客户构建数字大脑，主动安全作为数字大脑的核心组成部分，能够让用户在数字化转型过程中获得的全面、原生的安全保障。

战略和定位清晰。新华三的核心安全战略——主动安全，可以概括为“全栈、意图、使能”。它与云安全、视频安全、5G安全、物联网安全等最新趋势十分合拍，从全栈数据采集开始，到与5G、工业互联网等相结合、零信任体系与主动安全体系对接、AI模型的建立，以及云服务方向的衍生思考等，实现了安全战略与时俱进。

未来，场景化与智能化将成为核心，这意味着要将新的AI、大数据分析、云技术进行深度融合，为客户提供更符合其个性化需求的解决方案。对新华三而言，万变不离其宗，即紧紧围绕主动安全战略，以ICT基础设施的安全保障为根基，面对不同的用户需求、不断增加的业务场景，持续创新有针对性的解决方案。

技术“特长”。与同类的ICT厂商相比，新华三整体能力的“木桶”中，安全这块木板显得特别长。因为新华三在安全方面拥有17年的产品、技术以及专业安全服务的积累经验。举例来说，新华三在云安全、态势感知、高性能综合业务网关等前沿领域均处于业界领先地位，并得益于自身生态整合能力，致力于面向未来打造新一代网络安全产业链，构建网络安全主动防御体系。

从安全感知到安全分析，再到云端安全能力中心的建设，新华三打造了云、网、端、边一体化、协同的主动安全体系。这是作为一家综合ICT厂商所独有的能力，不是安全垂直厂商所能企及的。比如，基于云网的协同，新华三可以实现自动化流量牵引，可通过软件定义的方式设置流量的走向与路径，使用先进的服务链技术，实现二层网络中的纵深防御；再比如，新华三云安全解决方案中的SDN控制器，安全组件可以通过与SDN控制器的配合，实现安全与云网的联动，进而完成云平台对安全组件的流量调度和配置管理；另外值得一提的是安全服务目录，新华三将传统的软硬件安全设备转化为弹性可扩展的资源池，并能够以服务的形式，由云上用户自由申请与购买，充分满足等级保护的相关要求，使用户从获取产品转化为获取能力，便于用户选择。

拥抱“生态”。这里所说的生态具有多层次的内涵，既是产业生态，又是政策和标准生态；既是技术研究的生态，也是打造整体解决方案的生态。无论是资本上的投入，还是人才、技术和产品方面的投入，新华三借助生态的力量为合作伙伴、客户赋能。刚刚，“新华三安全生态合作战略3.0”正式发布，这一战略计划以雄厚产业投资基金为支撑，致力于在安全产品生态、安全渠道生态、安全服务生态三大领域携手合作伙伴深化合作，并在共享市场侧资源、开放安全软件平台、共建安全联合实验室、大服务体系赋能等方面不断为合作伙伴提供助力，从而拉动生态产品的整体营销与市场规模不断扩大。这是新华三在体量和格局上更具先天优势的地方。

新华三还在积极地打造创新平台，其中就包括与国家部委和国内的一些重点高校建立网络安全前沿的基础创新平台，一起承担科研攻关项目。新华三本身拥有很强的云计算、大数据能力，以及专门的AI研究院，还有像中科大这样顶尖的产学研联合团队，在看准未来网络安全市场发展方向的情况下，可以更快、更准地落地技术和应用。通过产学研用多方面协同，推动网络安全基础创新平台的发展，并在这样一个平台上对技术和产品原型进行验证。另外，新华三还与众多科研院所一起制定网络安全领域的相关标准。

从夯实技术生态入手，新华三在不断建立和完善产业生态、服务生态和渠道生态的同时，也在不断完善和提升自身的整体实力。

云安全是一条新的赛道。2010年云技术快速兴起时，新华三就向云安全发起攻坚，到2013年，新华三已经基本构建起比较完整的云安全体系，无论是建设云的整体能力、产品和解决方案的丰富程度，还是实践经验的积累，新华三始终领跑业界。目前，新华三拥有1000余件网络安全方面的技术专利申请，并且承接了多项安全领域的国家级和省部级课题。从云安全的整体能力来看，新华三领先不止一个身位。

将优势转为胜势

今天我们以新华三为例，从它现有的能力和未来发展的潜力来看，都是网络安全市场寡头的理想候选。我们分析新华三在云安全市场的优势，其实离不开其背后紫光集团这个大家族的支持。“从芯到云”的紫光集团的整个产业布局，为新华三主动安全更好地覆盖和服务云网边端提供了助力和铺垫。更懂客户的需求、更能看清并把握市场的规律和方向，顺势而为，将长处发挥到极致，并聚焦核心业务，这样的新华三具备了成为寡头的能力和气质。

多年云平台建设的经验，加上网络、安全领域的深厚积累，所以新华三能够比其他ICT厂商甚至云服务厂商更懂云安全。过去这些年，新华三通过积极实践，不断扩大用户群的规模，在金融、运营商、政府、电力等众多行业精耕细作。这让新华三更贴近用户的实际需求，从而更好地适配具体的业务场景.

像新华三这样的综合ICT厂商能够在网络安全领域走多远，先天的DNA、资源和积累只是提供了可能性，更关键的还要看它的志向、后天的努力，以及整个市场的大势。虽然当前网络安全行业还属于群雄逐鹿的格局，但整合与洗牌不可避免，尤其是在云安全、AI安全盛行的今天，变数更大。

网络安全市场呼唤“寡头”，新华三，看你的了！

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