Zoho CRM 建立 EDI 连接

CRM即客户关系管理系统，通常位于企业信息管理系统的最前端，能够使企业完整地认识整个客户生命周期，提供与客户沟通的统一平台，提升员工与客户接触的效率和客户反馈率，是企业管理中不可替代的系统。而在企业所有信息化系统中，ERP也是不可或缺的一环,它通常位于企业信息系统的中后端，将企业所有资源进行整合集成管理，将企业的物流、资金流和信息流进行全面一体化管理。

CRM和ERP整合，能形成无缝的闭环系统。CRM则侧重于管理企业的客户，这是企业最重要的资源；ERP作为企业资源管理系统，则必须保证企业的物质、资金、人力信息等资源围绕客户资源进行配置；CRM和ERP是相互支持、相互渗透的关系，通过两个系统之间的互通，企业能够尽可能减少销售环节，降低销售成本，实现前台业务与后台业务领域的整合。

Zoho CRM是一个现代 CRM 平台，提供统一的解决方案，在客户生命周期的所有阶段为客户提供卓越的体验，从而将他们转变为品牌拥护者。

在知行之桥EDI系统中，全新的Zoho CRM端口支持连接Zoho CRM，使客户能够使用其功能轻松访问/获取 Zoho CRM 数据，实现和ERP系统的整合。

简单设置

新建端口

通过 知行之桥EDI系统用获取Zoho CRM 数据很容易。 只需将 Zoho CRM 端口拖到指定工作区上，创建并命名一个新端口，保存更改，就可以开始了。

建立连接

端口创建完成后，打开端口配置，点击创建以创建连接。

在“名称”处为该连接起一个自定义名称，点击连接，页面就会自动跳转打开Zhho CRM账户登录页面，输入用户名和密码登录成功后，在下方页面点击“Accept”授权知行之桥建立连接。

完成授权后，页面会自动跳转回知行之桥创建连接页面，并显示成功。点击创建连接按钮即可完成Zoho CRM连接的建立。

此时回到CRM端口的配置页面，点击测试连接进行和Zoho CRM的连接测试。

通过知行之桥与Zoho CRM进行数据交互

在知行之桥EDI系统中，与Zoho CRM进行数据交互的方式有以下五种：

1.Upsert：即插入或更新。如果Zoho CRM中已经存在某条数据，通过在输入选项卡，上传XML文件，可对已有数据进行更新。或者通过XML文件上传一条全新数据，进行数据插入。

2.Lookup：可从Zoho CRM检索一个数据并将该数据插入到知行之桥现有工作流中。

3.Select： 从Zoho CRM中检索数据，并将其以XML 形式传入知行之桥的其他工作流，或直接将XML文件供其他应用程序或系统使用。知行之桥CRM端口在检索数据时，支持简单和高级过滤以及聚合查找，示例如下：

简单过滤：强大的过滤功能允许用户从选定操作中选择获取指定条件的数据。例如，在Task表中选择指定Id的数据：

组过滤：细化过滤器要求，用户可以根据规则类型创建组过滤器，适用于多条件查询和复杂条件查询的情况。示例如下:

XML 聚合：在 Zoho CRM 端口中，一些列名称旁边带有 XML 聚合图标 </>。与标准的单元素列相比，聚合列包含实体的集合。知行之桥提供对聚合列的可见性，允许用户在工作流中利用该列。

4.执行存储过程：执行存储过程操作会将进入 Zoho CRM 的数据视为存储过程的输入。然后执行该存储过程并将结果向下传递（如果适用）。存储过程的结果在知行之桥Zoho CRM端口的输出页面很容易找到。

5.高级功能：知行之桥提供了一系列高级选项来满足 Zoho CRM 数据连接的更复杂数据要求。示例包括：

XML 建模支持：Zoho CRM 端口将知行之桥中的 Zoho CRM 表建模为 XML。这将允许Zoho CRM 端口从传入的 XML 文档中读取值并使用它们来进行插入或更新查询。

批处理输入和输出：批处理功能在插入大量数据时提高了性能。查询输出时，可以将端口配置为支持将所有结果一起批处理到单个文档中。

子表交互：作为数据流的一部分，知行之桥可以在 Zoho CRM 内部的子表中Select、过滤、Update和Insert数据。

仅处理新数据或更新数据：知行之桥可以配置为仅检索最近更新或添加的记录，确保在 Zoho CRM 和下游系统和业务流程之间双向使用最新数据。

在知行之桥中，如何使用Zoho CRM端口与ERP集成？

要和ERP系统进行集成，知行之桥通常提供以下几种最常见的集成方案：

1.数据库中间表方式集成

从CRM中获取到数据后，通过XMLMap端口将CRM表结构XML映射为ERP需要的表结构XML，通过Database端口将映射后的表结构数据插入至数据库中间表中，ERP进行进一步处理。

2.API 接口调用方式集成

从CRM中获取到数据后，通过XMLMap将数据先转换为JSON对应的XML格式，再通过Json端口将XML格式的文件转换为Json格式，最后通过REST端口调用REST API将数据传输至ERP接口。

3.CSV文件导入导出方式集成

从CRM获取到数据后，通过XMLMap先将数据转换为CSV文件对应的XML格式，再通过CSV端口将XML转换为CSV格式的文件，ERP自动在指定路径下读取CSV文件做进一步处理。

以上三种方案都是知行客户常用的ERP集成方案，当然，知行之桥也支持WebService接口调用、Excel文件导入导出等更多集成方案，若有需要，请扫描下方二维码向知行EDI顾问获取更多资讯。

更多EDI信息，请参阅: EDI是什么？

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