Zoho CRM无代码连接Mautic

很多企业目前是销售部门使用Zoho CRM系统，市场部门使用Mautic系统，两个系统之间的数据需要人工手动传输，无法做到完全统一，从而就会造成数据不同步。传统的方法如果想要连接两个系统需要技术去开发，耗时比较长，那今天给搭建推荐一种无代码连接两个系统的方法：

前期准备：

1、Zoho 账号

2、Mautic账号

3、集简云账号

搭建步骤

进入集简云主界面，选择左侧导航栏【新建流程】，点击开始创建数据流程。

步骤一：选择触发应用（触发是指当一个事件发生时，触发数据流程。 而产生触发事件的应用系统就是触发系统，每个流程中仅有一个触发功能，执行功能可有多个）

1）选择触发应用【Zoho CRM】

 

2）选择执行动作【当模块创建或更新时】，保存进行下一步

 

3）选择账户，添加新账户

 

4）这里会弹出一个新窗口，登录您Zoho CRM得帐号，点击确认授权即可。（如果没有弹窗出现则可能是被浏览器屏蔽，请设置浏览器允许弹窗展现）

 

5）字段设置（根据业务所需选择模块类型，*必填一定要填），完成后保存进入下一步。

 

6）点击【获取样本数据】

 

7）获取到一条样本数据。（样本数据是一条真实的数据，主要有两个作用，一是这些数据在后续的步骤中需要使用到，二是可以检查此步骤是否按照我们期待的来执行，保障我们的流程能够正常走通，不会再流程保存后出现大量的错误问题。因此，我们建议不要跳过获取样本环节）

示例：当Zoho CRM有模块创建或更新时，可以获取模块相关信息，如：客户姓名，ID，电子邮件等信息。这些信息在后续的步骤中会使用到。

 

步骤2：选择执行应用（执行应用是用于执行动作的应用系统。每个流程中仅有一个触发功能，执行功能可有多个）

1）选择执行应用【Mautic】

 

2）选择执行动作【创建或更新联系人信息】，保存进入下一步

 

3）选择账户，添加新账户

 

4）这里会弹出一个新窗口，首次添加账户需要将账号授权。企业微信授权方式比较简单，采用扫码授权的方式，需要有企业微信管理权限的用户进行扫码以授权使用。

 

①登录Mautic中文社区：https://51growth.com

②在Mautic中开启API功能

• 点击Mautic系统中右上方的配置图标，点击“配置”

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• 在“API设置” 中打开API启用开关（特别注意：Mautic系统首次开启API设置后需要清理缓存，方法是删除或者重命名 /app/cache目录，然后退出mautic管理界面，再重新登录生成缓存。）

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常见问题：

a.授权填写的用户帐号密码需要有比较高的权限，建议使用管理员角色的用户登录信息

b.注意Mautic URL是否正确，可以参考您的Mautic登录URL中 /s/login 前面的部分，URL需要带上http://或者https://

 

③直接输入您按照的Mautic网站URL和帐号，密码即可完成授权。

  

5）字段设置（根据业务所需完成相应内容的填充，*必填一定要填），完成后保存进入下一步。

 

6）点击【发送数据】

 

7）获取到一条样本数据显示“true”后，点击【完成并保存流程】

 

达成效果：【Zoho CRM+Mautic】流程已执行成功。即每当Zoho CRM有新模块创建或更新时，Mautic自动同步线索信息进行保存，对客户信息进行双向管理，便于销售与市场人员协作，提高工作效率。