精诚CRM&PM系统应该要有哪些销售功能

CRM是客户关系管理 (Customer Relationship Management) 的缩写，最初的定义和设计是为了改善客户服务。时至今日，它已经涉及到企业的整体战略层面。CRM即管理与客户的关系和沟通，以便可以直接把握公司人员与客户的关系。例如，一个业务流程中联系方式和购买记录的确认、通过邮件或社交软件的交流、业务管理、商谈状况的查询等。通过信息统一化，在一个平台中简化流程、策略和人员，改善工作效率，降低成本，提高客户满意度。精诚软件深耕企业信息化管理多年，清楚地知道企业经营管理过程中的一切痛点，并提出了切实有效的解决方案。

精诚CRM&PM不仅囊括了普通CRM的所有特点，在功能上还实现了项目管理（PM）、费用管理以及客服管理的拓展。从新客户开发到老客户维护，从成本核算到费用管控，从项目计划编制到计划完成考评以及售后客服记录到客户回访，精诚CRM&PM都能为公司提供最有效、最全面的工作流程管理。

下面我们就来讲讲精诚CRM&PM在销售管理上面的功能。

销售管理指的是针对公司的产品和服务，与客户开展的业务谈判、销售活动以及客户资料的管理，具体包括销售计划、销售线索、活动记录、销售报价、销售合同、收款记录等。标准化可视化的销售流程管理，不仅可以加速成交，还可以促进新人培养，及时调整销售策略，提高公司销售业绩，甚至可以减少很多琐碎的销售流程，让销售人员能够集中精力跟进商机达成交易，发展更长久的客户关系。

销售线索

一键导入，轻松生成、组织并管理线索

公司统一管理调配线索资料，每一条线索都能精确到具体的负责人，从而有效避免了撞客以及有线索不跟进的状况。实时更新线索跟进状况，及时将销售线索转变为销售机会。

销售计划

制定月度季度年度销售计划，后续的销售订单直接选择已经创建的计划节点，方便销售经理查看具体销售业绩，及时调整销售策略。并且可以对销售计划设定检验标准以及激励措施，有效提高团队积极性。

销售机会

经过销售线索的筛选，将有可能成交的客户转变成销售机会并重点跟进，也可以直接在系统内新增销售机会。销售人员可以在系统内录入跟进记录以及竞争记录，分析赢单和输单的原因，累积销售经验，减少下次丢单的可能性。

客户资料

可以对客户进行分组管理。除了可以查看客户的联系方式以外，还可以查看具体与客户的历史跟进、交易记录，销售合同，收款记录等所有公司信息。

联系人

针对不同的客户，可能需要与多人对接，例如有决策人老板，采购经理，财务等不同的人员，可以通过联系人分类管理这些资源，便于区分。即使销售变动或转售后，也能快速知晓各事项的具体负责人员。

活动记录

跟进销售机会中开展活动的记录以及客户反馈，同时可以添加竞争记录，竞争者资料，分析竞争对手以及本公司的优劣势，扬长避短。领导在该菜单栏下也可以对活动记录做出点评。

竞争者资料

将所有竞争对手资料集中管理，一目了然地查看本公司的优劣势，针对与竞争公司输赢单的原因合理调整产品定价、改善服务等，提高公司销售以及产品综合能力。

销售报价

对客户一键生成报价单，可以直接填写报价的其他要求例如：交付日期，产品备注等。生成报价后可以直接提交领导审核，缩短报价周期从而有效提高客户转化率。

销售合同

一键查询所有已签合同，显示核心信息，方便查阅，新增合同可以在线提交审核。合同保存为pdf格式，可以随时下载。

收款计划

针对已签合同订单支持添加收款计划，提醒销售及时催收回款。

收款记录

实时统计收款金额，了解回款状态。详细记录了客户收款日期、收款方式、合同编号等，能够清晰追踪到每一笔款项。

以上就是精诚CRM&PM在销售管理方面的功能，另外软件还拥有项目、成本、售后方面的功能。如今精诚CRM&PM正在面向全行业提供免费使用服务，只要你的企业符合要求就可以免费获得一定年限的免费使用资格。