数字钥匙前装搭载同比增长230.94%，PEPS系统供应商三强鼎立

汽车智能化进程不只是带动智能驾驶、数字座舱的发展，同样在传统车钥匙细分市场也在带来新的变化。从早期的机械钥匙，到后来的遥控钥匙、电子钥匙（PEPS无钥匙进入及启动系统），再到现在蓝牙、NFC以及UWB等不同技术方案的数字钥匙。

2021年12月26日，高工智能汽车研究院在此前已经推出的前装ADAS、座舱车联量产数据库基础上，正式发布车身电子前装量产数据库，并陆续发布相应功能搭载数据及供应商份额。

数据显示，2021年1-11月国内新车前装标配搭载遥控钥匙、蓝牙/NFC等数字钥匙上险量为1804.27万辆，其中，数字钥匙上险量为240.38万辆，前装搭载率为13.22%。

其中，蓝牙等数字钥匙上险量同比上年同期增长230.94%，比亚迪、特斯拉、北京现代、长安、吉利、宝马、长城是主要的搭载量贡献品牌。

此外，各大汽车制造商也在加快数字钥匙的上车速度。其中，UWB技术方案正在成为头部车企的下一代主要采用方案。

宝马日前表示，正与合作伙伴推进宝马数字密钥的开发和推广，现在基于安卓操作系统的智能手机也可以使用宝马数字钥匙功能。同时，宝马即将上市的纯电动旗舰车型iX也将搭载基于UWB的数字汽车钥匙功能，支持苹果手机。

目前，宝马推出的数字钥匙分为NFC数字钥匙卡和智能手机中的数字车钥匙两种，其中后者更为常见，使用支持数字钥匙的手机，可以解锁或锁止车辆，也可以启动车辆。

此外，蔚来即将上市的ET7、ET5两款车型将在国内首发搭载基于UWB技术的数字钥匙方案。按照UWB芯片方案供应商NXP的说法，UWB超宽带技术的潜力是巨大的，尤其是非常精确的定位和车辆内部及周围的距离精准确定。

而在PEPS系统（主机控制器）供应商方面，大陆集团、海拉、电装排名前装市场份额前三位，搭载上险量均在200万台以上。同时，前十供应商合计市场份额超过85%，市场集中度高。

其中，大陆集团和海拉都在加快数字钥匙市场争夺。比如，大陆集团的UWB数字钥匙方案已经拿到全球三家主流汽车制造商的订单，并将陆续于今年开始投入量产。海拉也将在两年内实现UWB数字钥匙方案量产。

接下来，PEPS的趋势，将是与BCM车身控制器的“集成”。考虑到PEPS与BCM的供应商（比如，大陆集团、海拉、联合电子等）有部分重叠，未来市场会呈现集中度继续上升的趋势。

同时，一部分厂商也会直接进入更高集成度的车身中央域市场。这意味着，传统PEPS供应商格局将会在未来几年出现洗牌和整合淘汰。

2020年7月，大陆集团在其第一代车身高性能计算机 (HPC) 中采用了瑞萨电子的高性能瑞萨 R-Car M3 片上系统 (SoC)，并量产搭载于大众ID系列车型。

HPC是一个汽车计算平台，可提供对车辆系统的集中控制，并配备安全网关功能以实现云服务连接，也宣告传统独立网关、车身控制器、无线连接终端等分布式ECU正在向域集中式中央网关以及中央集中式服务器方向快速演进。

2021年9月，大陆集团与广汽研究院达成战略合作，共同推进新一代汽车架构的发展。此次战略合作采用“强绑定”的联合开发模式，共同打造广汽全球领先的新一代电子电器架构（HPC）。

比如，联合电子开发的车载计算平台VCP，主要集成了动力域、车身域的相关功能，比如整车控制、BCM、网关等，同时可作为车内数据中心使用，适用于多种电子电气架构、面向服务的软件架构的开发需求。

今年11月，联合电子与上汽零束软件分公司达成战略合作，双方将携手打造全新一代车载计算平台+区域控制器（HPC+Zone）平台方案，并共同制定产品的发展路线图。

此外，已经在今年实现座舱域控制器前装量产的诺博科技，也将在2025年基于中央+区域的电子电气架构推出车载计算平台One Brain。在此之前，诺博科技还将量产自动驾驶域控制器。

在该公司看来，“未来两年内，整个汽车电子电气架构将只剩下中央计算和智能驾驶域、座舱域三个域，剩下的子系统则完全被集成。”