新国标下的两轮电动车市场：从合规到创新的产业变革

原创于 2025-12-22 09:34:57 发布 · 347 阅读

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2025年9月1日，新版《电动自行车安全技术规范》(GB17761-2024)全面实施，标志着中国两轮电动车行业正式迈入规范化、智能化、高端化发展的新阶段。这一政策不仅提升了行业技术壁垒，加速了中小品牌的市场出清，更推动了产业从"有没有"向"好不好"的深刻转型。在政策驱动下，行业集中度显著提升，雅迪、爱玛、台铃三大传统品牌占据超50%市场份额，九号、小牛等新势力品牌凭借智能化优势快速崛起，形成"两超多强"的市场格局。同时，商用市场成为新的增长极，外卖配送、共享租赁、政企服务等场景推动行业向多维度、全场景化发展。

新国标政策内容与实施背景

新国标GB17761-2024于2025年9月1日正式全面实施，替代了2018年版的标准。这一政策的出台源于电动自行车行业长期存在的安全隐患与无序竞争问题。据统计，电动自行车火灾导致的死亡事件中，80%由毒烟雾引发，这与旧国标对防火阻燃要求不足直接相关。新国标通过提高安全标准，推动行业从粗放式扩张转向精细化竞争，实现产业高质量发展。

新国标的核心内容可归纳为三大方面：首先是安全性能全面升级，包括防火阻燃要求（塑料件总质量不得超过整车质量的5.5%，关键部件如鞍座、电池盒需采用高阻燃材料）、防篡改设计（控制器固件加密技术限制非法改装）、制动性能提升（干态制动距离≤7m，湿态制动距离≤10m）等。其次是分类标准更加清晰，明确电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车的三分类界定，消除市场混乱。第三是智能化与合规化并重，强制要求商用车标配北斗定位、动态安全检测功能，实现"一车一池一充一码"区块链防伪溯源，提升行业整体技术水平。

从实施时间线看，新国标采取了渐进式过渡策略：2025年9月1日起，企业新生产的电动自行车必须符合新国标要求；而之前按旧标准生产的车辆可延续销售至11月30日；自12月1日起，市面上仅允许销售新国标电动自行车。这种过渡安排给了企业充足的产品调整时间，同时确保了市场平稳过渡。对于已经购买并上牌的不符合新国标的车辆，不会被强制淘汰，但相关部门会通过"以旧换新"等政策加速其更新换代。

新国标对行业格局的重塑

新国标的实施对行业格局产生了深远影响，加速了行业洗牌，推动市场向头部企业集中 。据奥维云网数据显示，2025年上半年电动两轮车国内销量达3232.5万台，同比增长29.5% 。在这一增长背景下，行业集中度显著提升，雅迪、爱玛、台铃三大传统品牌占据超50%市场份额，前五名企业合计市占率接近75% 。相比之下，2019年这一数据仅为40%左右，表明行业已进入龙头主导的精耕时代。

头部企业凭借强大的研发能力和供应链优势，在新国标实施过程中占据了明显先机。雅迪作为行业龙头，已拥有江苏、天津、浙江、广东、重庆、安徽、越南、印尼、泰国、墨西哥等全球十大产研基地，累计获得2000余项国家专利，产品远销全球100个国家。2025年上半年，雅迪实现营业收入191.86亿元，同比增长33.1%，展现出强劲的增长韧性。爱玛则在防火材料和轻量化技术方面取得显著突破，其新开发的镁合金车架较传统材料减重30%，成本降低15%，并采用汽车级压铸工艺和阻燃材料，全面符合新国标要求。台铃则重点布局长续航技术，通过云动力系统与筋斗云平台，在消费者心中建立起清晰的品牌认知。台铃2025年第一季度销量达185万台，同比增长55%，远高于行业平均水平。而九号作为新势力代表，2025年上半年营收同比增长76.1%，归母净利润同比增长108.5%，市值达429亿元，位居行业首位。具备技术储备和规模效应的头部企业正在获得更大的市场份额和话语权 。

新国标带来的合规成本增加是加速行业洗牌的重要因素。根据行业测算，新国标实施后，单辆电动自行车的生产成本增加600-900元。这些成本主要来自三个方面：首先是材料成本增加，如镁合金替代塑料车架成本是塑料的3-5倍；其次是硬件成本增加，如北斗定位模块、动态安全监测传感器等新增成本约100-200元；第三是研发投入增加，企业需重新设计产品架构以满足新国标要求，如防篡改设计、电池安全系统等。中小品牌因难以承担高昂的合规成本和技术升级压力，逐渐退出市场。

技术创新与产品升级

新国标实施后，技术创新成为企业竞争的核心。头部品牌纷纷加大研发投入，推动电池技术、智能系统和轻量化材料三大领域的突破 。这些技术创新不仅满足了新国标要求，更提升了产品竞争力和用户体验。

在电池技术领域，钠离子电池成为重要突破方向。2025年全球钠离子电池产能突破300GWh，其中中国贡献了超过60%的份额。雅迪钠电车型销量占比已达25%，单月出货量超50万辆，在冬季低温地区市占率更是飙升至40% 。钠离子电池的量产成本较磷酸铁锂低45%，原材料成本仅占电池总成本的32%，远低于锂电的55% 。这些优势使其在对成本敏感的东南亚市场极具竞争力，如TATA集团已签订5GWh钠电池采购协议，瞄准东南亚电动三轮车市场。

智能系统方面，新国标对北斗定位、动态安全监测等功能的强制要求，推动了行业智能化升级。九号公司推出的Nimble OS系统打通"人-车-云"生态，让电动车具备"学习、成长、感知"能力。该系统支持OTA远程升级，可实现"越骑越懂你，越用越先进"的智能体验。小牛电动则开发了赛福阀式双通道真ABS制动系统，配合对向四活塞辐射卡钳，大幅缩短制动距离，提升骑行安全。这些技术创新使两轮电动车从简单的代步工具，逐步转变为具备"移动生命体"特征的智能终端。

轻量化材料应用也是新国标推动的重要创新方向。爱玛采用的镁合金车架较传统材料减重30%，成本降低15%，同时提升了整车的抗腐蚀能力和耐用性。雅迪则通过高强度钢车架和TCS 2.0防侧滑系统，增强了车辆在复杂路况下的稳定性。这些轻量化技术不仅满足了新国标对整车质量的要求（铅酸车型≤63kg，其他电池车型≤55kg），还提升了产品的整体性能和用户体验。

商用市场崛起与场景拓展

随着外卖、即时配送等行业的快速发展，商用市场成为新国标下两轮电动车行业的重要增长极。商用场景对车辆性能、安全性和智能化的要求更高，为行业提供了差异化竞争的新空间 。据测算，外卖车渠道端利润将达到85亿，叠加服务后市场将超百亿。

爱玛科技集团于2025年11月正式推出商用子品牌"爱玛马赫"，覆盖即时配送、生活服务、旅行租赁、政企定制四大核心场景。该品牌采用"IPMS构建全链路融合打法"，以"优质产品为核心、全渠道网络为支撑、终端用户体验为目标"，实现从研发到落地的高效协同。爱玛马赫S1 Max等系列车型针对外卖骑手的"长续航、强动力、高安全"需求进行了深度优化，座椅采用超软设计，久坐不累；前后轮使用热熔轮胎，提升抓地力；配备APP感应解锁功能，解决钥匙丢失问题。

雅迪则通过"冠能"系列新品全面符合新国标要求，搭载石墨烯电池和智能联网系统，满足商用场景的高频率使用需求。雅迪在越南建立工厂，通过本地化生产满足东南亚市场对商用电动车的需求。2025年上半年，雅迪在东南亚市场销量增速显著，实现100%增长。

九号公司则通过订阅制模式切入商用市场，其订阅制用户已达87万，电池健康管理服务贡献26%毛利。九号的智能化功能（如Nimble OS、OTA升级）和线上直销模式推动销量激增，2025年上半年出货量增长300万台，市占率7.3%，毛利率21.1%，成为新势力代表。

市场发展趋势展望

展望未来，两轮电动车市场将呈现三大趋势：

首先是智能化渗透率持续提升。数据显示，81.5%的消费者更倾向购买智能化车型，车辆定位、异动报警、电池BMS管控等功能需求位居前列。

其次是商用市场持续扩容。随着外卖、即时配送、共享租赁等行业的快速发展，商用电动车需求将持续增长。商用场景对车辆性能、安全性和智能化的要求更高，将推动行业技术升级和产品创新。

最后是技术与生态深度融合。随着物联网技术的成熟，两轮电动车将从单一交通工具转变为连接用户、商家和服务商的智能终端。九号公司已开发了凌波OS全域操作系统，支持"一键OTA升级"功能，构建了"云端边"全栈AI布局。小牛电动则通过APP实时监测电量、规划路线，形成"产品+服务"的商用生态。这些技术创新将推动两轮电动车从"功能代步"向"智能出行伙伴"转变。

在这一背景下，九联物联的4G Cat.1鸿蒙模组UMA223-H凭借其技术优势，有望在两轮电动车市场发挥更大作用。其Cat.1通信能力可满足商用电动车对实时定位和数据传输的需求；离线TTS引擎可解决语音交互问题，如电池状态播报、安全预警等。

新国标下的挑战与机遇

新国标实施虽然带来了挑战，但也创造了新的机遇。挑战主要体现在三个方面：首先是技术合规要求提高，企业需投入更多资源完成产品重新设计、产线改造与工艺验证，这对中小企业构成巨大压力；其次是供应链调整压力，采购符合新规的零部件，对企业供应链的韧性与管理能力提出考验；最后是产品定义权和产品价值的竞争转向技术、安全、智能为核心，企业需重新思考产品价值和用户需求。

新国标也为行业带来了三大机遇：首先是规范化发展带来的市场空间释放，据行业预测，新规将推动全国近2亿辆非标车有序退市，并带来超过300亿元的置换市场需求；其次是智能化升级带来的技术溢价空间，如雅迪售价3000元以上的高端产品收入占比已提升至36%，高端子品牌"VFLY"销量更是同比增长120% ；最后是全球化布局的新机遇，中国电动车产业链成熟度全球领先，为出海提供了技术基础。