呵呵,为了省力,我还是就采用浦发的格式,那么改变一点数据就行了。
民生银行今天率先公布了银行业的财务报告,很不错的财务报告,摊薄每股净利润0.438元,今天的收盘价13.91元,市盈率31.79倍。分配方案是十送三,现金分红0.50元,很不错的分配方案。
08年,民生总资产9198亿元,增加1947亿元或26.85%。
净资产501.86亿元,增加308.76亿元或159.90%,大幅度增加的原因是定向增发与公允价值增加。
存款余额6712亿元,增加879亿元或15.07%。
贷款余额5550亿元,增加829亿元或17.55%。
净利润完成63.35亿元,增加25.77亿元或68.57%。
拨备前利润完成114.78亿元,增加41.17亿元或55.92%。
一般准备金58亿元,增加28亿元或93.33%。
不良贷款余额67.73亿元,增加12.71亿元或增加23.10%。不良贷款余额有增加的趋势。
坏账拨备76.63亿元,增加12.46亿元或19.42%。拨备覆盖率113.14%,拨备覆盖率低于浦发。
本年实际增加拨备22.65亿元,因不良贷款的增加,第四季度增加拨备仅仅是0.60亿元,所以就使得拨备覆盖率降低。
第四季度的员工支出大幅度增加,可能是管理层奖励支出的大幅度增加。很显然,员工支出的增长率超过了公司业绩的增长率,这是个并不好的现象。
初步感觉,民生银行的财务数据不如浦发,由于不良贷款以及拨备覆盖率的原因,我估计08年的业绩增长率将低于浦发。现在好在民生的关注类贷款余额大大降低,否则就有点怕怕的。
民生拨备前利润的增长率还是超过了浦发的拨备前利润增长率的。
由于会计新准则的启用,我还不熟悉的原因;由于还没有其它银行股的财务报告,我还没有个参照系,所以,目前我就没有进行进一步分析。等待着其它的银行股财务报告公布以后再说。
民生银行 | 2004年 | 2005年 | 增长率 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 上半年 | 三季度 | 2006年 | 增长率 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 上半年 | 三季度 | 2007年 | 增长率 |
总股本 | 144.79 | 144.79 | 144.79 | 144.79 | 144.79 | 144.79 | 144.79 | 144.79 | 144.79 | 144.79 | |||||||||
每股利润 | 0.141 | 0.185 | 0.052 | 0.068 | 0.055 | 0.085 | 0.120 | 0.175 | 0.260 | 0.438 | |||||||||
每股资产 | 0.891 | 1.063 | 1.099 | 1.147 | 1.202 | 1.333 | 1.147 | 1.202 | 1.334 | 3.466 | |||||||||
收盘价 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 13.91 | |||||||||
市盈率 | 106.55 | 75.82 | 288.06 | 221.77 | 272.54 | 176.85 | 125.30 | 85.84 | 53.94 | 31.79 | |||||||||
总市值 | 2172 | 2027 | 2172 | 2172 | 2172 | 2172 | 2172 | 2172 | 2027 | 2014 | |||||||||
总资产 | 4454 | 5571 | 25.09% | 5676 | 6254 | 6502 | 7004 | 6254 | 6502 | 7251 | 30.15% | 6925 | 8521 | 9446 | 9198 | 8521 | 9446 | 9198 | 26.85% |
净资产 | 129.07 | 153.86 | 19.20% | 159.14 | 166.06 | 174.03 | 193.05 | 166.06 | 174.03 | 193.10 | 25.51% | 203.95 | 429.15 | 452.25 | 501.86 | 429.15 | 452.25 | 501.86 | 159.90% |
贷款总额 | 2884 | 3781 | 31.11% | 3976 | 4264 | 4310 | 4474 | 4264 | 4310 | 4721 | 24.87% | 4744 | 5419 | 5565 | 5550 | 5419 | 5565 | 5550 | 17.55% |
存款总额 | 3800 | 4888 | 28.62% | 4933 | 5350 | 5491 | 5833 | 5350 | 5491 | 5833 | 19.33% | 5812 | 6418 | 6873 | 6712 | 6418 | 6873 | 6712 | 15.07% |
存贷比例 | 69.20 | 65.56 | -5.26% | 72.83 | 69.72 | 72.83 | 69.72 | 6.35% | 72.20 | 74.44 | 72.20 | 74.44 | 6.77% | ||||||
一般准备金 | 0.00 | 12.00 | #div/0! | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 30.00 | 12.00 | 12.00 | 30.00 | 150.00% | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 58.00 | 93.33% | |
不良贷款额 | 37.75 | 48.28 | 27.89% | 50.00 | 50.83 | 52.30 | 55.02 | 50.83 | 52.30 | 55.02 | 13.96% | 57.39 | 59.65 | 53.28 | 59.65 | 53.28 | 67.73 | 23.10% | |
不良贷款率 | 1.31 | 1.28 | -2.45% | 1.26 | 1.19 | 1.21 | 1.23 | 1.19 | 1.21 | 1.17 | -8.73% | 1.21 | 1.10 | 0.96 | 1.10 | 0.96 | 1.22 | 4.72% | |
坏账拨备额 | 42.48 | 49.92 | 17.51% | 54.41 | 59.22 | 65.29 | 64.17 | 59.22 | 65.29 | 64.17 | 28.55% | 70.80 | 70.48 | 82.89 | 70.48 | 82.89 | 76.63 | 19.42% | |
坏账拨备率 | 112.52 | 103.39 | -8.12% | 108.82 | 116.50 | 124.84 | 116.62 | 116.50 | 124.84 | 116.62 | 12.80% | 123.37 | 118.16 | 155.57 | 118.16 | 155.57 | 113.14 | -2.99% | |
利息收入 | 129.41 | 210.81 | 62.90% | 47.23 | 54.91 | 63.46 | 108.01 | 102.14 | 165.60 | 273.61 | 29.79% | 88.95 | 83.19 | 115.81 | 112.75 | 172.14 | 287.95 | 400.70 | 46.45% |
利息支出 | 55.68 | 87.10 | 56.42% | 22.26 | 24.22 | 25.32 | 40.11 | 46.48 | 71.80 | 111.91 | 28.48% | 43.48 | 27.88 | 56.53 | 47.00 | 71.37 | 127.90 | 174.90 | 56.29% |
利息净收 | 73.73 | 123.71 | 67.80% | 24.98 | 30.68 | 38.14 | 67.90 | 55.66 | 93.80 | 161.70 | 30.71% | 45.46 | 55.31 | 59.28 | 65.75 | 100.77 | 160.05 | 225.80 | 39.64% |
非息收入 | 4.11 | 4.94 | 20.08% | 1.33 | 5.11 | 2.69 | 3.11 | 6.44 | 9.13 | 12.24 | 147.71% | 3.75 | 7.24 | 8.88 | 6.78 | 10.99 | 19.88 | 26.65 | 117.82% |
非息支出 | 1.04 | 1.22 | 17.13% | 0.32 | 0.61 | 0.47 | 0.58 | 0.93 | 1.40 | 1.97 | 62.12% | 0.50 | 0.64 | 0.68 | 0.92 | 1.14 | 1.82 | 2.74 | 38.93% |
非息净收 | 3.07 | 3.72 | 21.08% | 1.01 | 4.50 | 2.22 | 2.53 | 5.51 | 7.73 | 10.26 | 175.69% | 3.25 | 6.60 | 8.20 | 5.86 | 9.85 | 18.05 | 23.91 | 132.98% |
主营收入 | 133.52 | 215.75 | 61.58% | 48.56 | 60.02 | 66.15 | 111.12 | 108.58 | 174.73 | 285.85 | 32.49% | 92.70 | 90.44 | 124.69 | 119.53 | 183.13 | 307.83 | 427.35 | 49.50% |
主营成本 | 56.72 | 88.32 | 55.70% | 22.57 | 24.84 | 25.79 | 40.69 | 47.41 | 73.20 | 113.88 | 28.94% | 43.98 | 28.52 | 57.21 | 47.92 | 72.51 | 129.72 | 177.64 | 55.99% |
主营利润 | 76.80 | 127.43 | 65.92% | 25.99 | 35.18 | 40.36 | 70.44 | 61.17 | 101.53 | 171.97 | 34.95% | 48.72 | 61.91 | 67.48 | 71.61 | 110.63 | 178.11 | 249.72 | 45.21% |
营业税金 | 7.60 | 10.21 | 34.36% | 2.69 | 3.52 | 3.55 | 4.16 | 6.20 | 9.75 | 13.91 | 36.23% | 3.98 | 4.93 | 5.65 | 5.92 | 8.90 | 14.55 | 20.47 | 47.19% |
管理费 | 43.86 | 59.89 | 36.56% | 14.91 | 16.87 | 22.25 | 29.28 | 31.78 | 54.04 | 83.32 | 39.12% | 22.64 | 26.15 | 28.16 | 40.09 | 48.79 | 76.95 | 117.05 | 40.48% |
减值拨备金 | 15.03 | 16.25 | 8.10% | 4.50 | 4.88 | 6.06 | 5.79 | 9.38 | 15.44 | 21.24 | 30.69% | 6.52 | 3.17 | 12.36 | 0.60 | 9.69 | 22.05 | 22.65 | 6.67% |
利润总额 | 28.65 | 41.93 | 46.34% | 11.84 | 16.48 | 11.91 | 12.14 | 28.32 | 40.24 | 52.37 | 24.90% | 15.91 | 29.69 | 21.06 | 25.47 | 45.60 | 66.66 | 92.12 | 75.90% |
所得税 | 8.27 | 15.20 | 83.79% | 4.30 | 6.68 | 3.95 | 0.01 | 10.99 | 14.93 | 14.93 | -1.80% | 4.86 | 12.53 | 6.14 | 5.24 | 17.39 | 23.53 | 28.77 | 92.76% |
净利润 | 20.38 | 26.73 | 31.15% | 7.54 | 9.79 | 7.97 | 12.28 | 17.33 | 25.30 | 37.58 | 40.58% | 11.05 | 17.16 | 14.91 | 20.23 | 28.21 | 43.12 | 63.35 | 68.57% |
所得税率 | 28.86% | 36.25% | 25.59% | 36.34% | 40.56% | 33.12% | -0.06% | 38.80% | 37.12% | 28.50% | -21.37% | 30.53% | 42.21% | 29.18% | 20.58% | 38.13% | 35.30% | 31.23% | 9.59% |
递延所得税 | 7.47 | 10.21 | 36.68% | ||||||||||||||||
拨备前利润 | 43.68 | 58.18 | 33.19% | 16.34 | 21.36 | 17.98 | 17.93 | 37.70 | 55.68 | 73.61 | 26.52% | 22.43 | 32.86 | 33.42 | 26.07 | 55.29 | 88.71 | 114.78 | 55.92% |
拨备利润比 | 34.41% | 38.75% | 17.49% | 37.96% | 29.63% | 50.90% | 47.72% | 33.11% | 38.38% | 40.54% | 4.64% | 40.98% | 10.69% | 58.70% | 2.35% | 21.26% | 33.08% | 24.59% | -39.36% |
费用收入比 | 57.10% | 47.00% | -17.70% | 57.39% | 47.95% | 55.13% | 41.57% | 51.96% | 53.22% | 48.45% | 3.09% | 46.48% | 42.24% | 41.73% | 55.99% | 44.11% | 43.21% | 46.87% | -3.26% |
总资产利润 | 0.46% | 0.48% | 4.85% | 0.13% | 0.16% | 0.12% | 0.18% | 0.28% | 0.39% | 0.52% | 8.02% | 0.16% | 0.20% | 0.16% | 0.22% | 0.33% | 0.46% | 0.69% | 32.88% |
净资产利润 | 15.79% | 17.38% | 10.02% | 4.74% | 5.90% | 4.58% | 6.36% | 10.44% | 14.54% | 19.46% | 12.01% | 5.42% | 4.00% | 3.30% | 4.03% | 6.57% | 9.54% | 12.62% | -35.14% |
非息收入比 | 4.17% | 3.01% | -27.84% | 4.04% | 14.67% | 5.83% | 3.73% | 9.90% | 8.24% | 6.35% | 110.92% | 7.15% | 11.94% | 13.83% | 8.91% | 9.78% | 11.28% | 10.59% | 66.85% |
贷款利润率 | 1.51% | 1.54% | 1.58% | 0.41% | 0.50% | 0.42% | 0.40% | 0.88% | 1.29% | 1.56% | 1.32% | 0.47% | 0.61% | 0.60% | 0.47% | 1.02% | 1.59% | 2.07% | 32.64% |
员工数量 | 6382 | 9447 | 48.03 | 10000 | 10609 | 13000 | 13831 | 10609 | 13000 | 13831 | 46.41% | 14200 | 14510 | 17000 | 17766 | 14510 | 17000 | 17766 | 28.45 |
员工支出 | 16.95 | 23.57 | 39.03 | 2.75 | 10.45 | 5.95 | 13.03 | 13.19 | 19.14 | 32.17 | 36.49% | 8.59 | 9.16 | 14.37 | 28.71 | 17.74 | 32.11 | 60.82 | 89.08 |
人均支出 | 26.56 | 24.95 | 6.08 | 2.75 | 9.85 | 4.57 | 9.42 | 12.44 | 14.72 | 23.26 | -6.77% | 6.05 | 6.31 | 8.45 | 16.16 | 12.23 | 18.89 | 34.23 | 47.20 |
人均利润 | 44.90 | 44.39 | 1.14 | 11.84 | 15.53 | 9.17 | 8.78 | 26.70 | 30.95 | 37.87 | -14.69% | 11.20 | 20.46 | 12.39 | 14.34 | 31.43 | 39.21 | 51.85 | 36.94 |
应付工资 | 3.40 | 5.88 | 73.14 | 2.59 | 7.13 | 2.20 | 5.05 | 4.53 | 6.74 | 11.79 | 100.53% | 12.47 | 3.96 | 0.40 | 5.98 | 16.43 | 16.83 | 10.85 | 7.98 |
人均应付 | 5.32 | 6.22 | 16.97 | 2.59 | 6.72 | 1.69 | 3.65 | 4.27 | 5.18 | 8.52 | 36.97% | 8.78 | 2.73 | 0.24 | 3.37 | 11.32 | 9.90 | 6.11 | 28.36 |
民生银行 | 2004年 | 2005年 | 增长率 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 上半年 | 三季度 | 2006年 | 增长率 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 上半年 | 三季度 | 2007年 | 增长率 |
我的统计科目注释:
主营收入=利息收入+非息收入,
主营成本=利息支出+非息支出,
主营利润=主营收入-主营成本。我这个主营利润实际上类似于报表中的主营收入。
拨备利润比=减值拨备金/利润总额。
费用收入比=管理费用/主营利润,
总资产利润=净利润/总资产,
净资产利润=净利润/净资产,
非息收入比=非息净收入/利息净收入,
拨备前利润=利润总额+减值拨备金。
贷款利润率=拨备前利润/贷款总额,
总资产利润=总资产利润率
净资产利润=净资产利润率
人均利润=利润总额/员工数量,
另:我希望有兴趣的朋友对于我这些数据进行一次核实,我相信,那么多数据难免其中有出错的地方。同时,请朋友们补充你所看见的东东,谢谢!
下一个是 3月 19日 的招商, 3月 20日 的兴业。