电力自动化行业市场规模及下游应用领域分析预测

电力自动化行业市场规模及下游应用领域分析预测

1、电力自动化行业概况及市场规模分析

电力自动化是基于先进的网络通讯、自动化控制、微机继电保护技术以及电力电子技术，为电力系统提供主要设备监视与控制管理，确保电力系统的稳定可靠供应以及最优化的电力负荷管理的系统结构，是现代电力工业不可或缺的重要组成部分。

电力一次系统（设备）是指由发电机、输电线路、变压器、断路器等发电、输电、变电、配电等设备组成的系统。一次系统是供电系统的主体，是用电负荷的载体，高电压或大电流是一次系统的主要特点。电力二次系统（设备）是由继电保护、安全自动控制、系统通讯、调度自动化、DCS 自动控制系统等组成的系统。通过自动化技术，二次系统实现人与一次系统的联系监视、控制，使一次系统能安全经济地运行。

从九十年代开始，我国具有自主知识产权的电力自动化设备相继开发成功，电力自动化行业从此进入国产化时代。尤其在电网自动化领域，国产高压线路保护、调度自动化系统、变电站综合自动化等装置和系统迅速得到推广和应用。同时，国内的电力自动化企业也得到较快发展。

在 2016-2021 年期间我国电力自动化市场呈现逐年增长的态势，2021 年我国电力自动化市场规模达到1165亿元。根据我国电力行业发展规划，未来电力自动化行业地位将进一步提高，我国电力自动化行业的市场规模有望进一步增长，到 2028年市场规模将突破3300亿元。

电力自动化包括配网自动化、变电站自动化、发电自动化（含火电、水电、新能源等）、电网调度自动化等细分领域。目前配网自动化是较热门的领域，2021年市场容量占比达65%左右；其次为变电站自动化、发电自动化。发电自动化行业的竞争较为激烈，但大功率发电厂自动化设备领域门槛较高。长期以来，国外厂商在 600MW 及以上机组占据较大份额，但随着国内大功率发电机组自动化关键技术逐渐突破，国内厂商在水电 700MW 和火电 1,000MW 机组等高端市场上逐步突破，设备国产化替代趋势明显。

2、我国电力自动化产业链结构图及下游应用分析

我国电力自动化产业已经形成较为成熟的产业链。产业链上游涉及机械加工业、电气电子元器件行业以及电线电缆行业等；中游为电力自动化设备制造，按照应用领域的不同可以分为发电自动化、配网自动化、电网调度自动化以及变电站自动化等四个主要领域；下游为电力自动化的应用领域，包括各类发电设备供应商与发电站。

电力自动化行业产业链结构图

资料来源：普华有策

产业链下游应用分析

近年来，电力自动化下游应用领域需求呈稳定增长状态，下游应用需求的增长，不断助推电力自动化行业快速发展。

根据中国电力联合会统计数据，2021 年，我国发电装机容量再创新高，全年累计装机 23.80 亿千瓦，较 2020 年增长 8.13%。发电自动化设备为发电系统设备和系统运行提供保障，发电装机容量保持稳定增长，对相应的运用保护测控装置、安全自动装置和自动化系统等发电控制自动化产品提出更多的需求，助推电力自动化产业快速发展。

根据下游发电设备与发电站具体的应用场景划分，主要包括风力发电、抽水蓄能以及燃气发电等：

（1）风力发电领域

电力自动化设备在风力发电领域有多个应用场景，包括在风力发电机本体的应用、调度自动化、风电场区域化集中控制等领域。以风力发电机本体为例，主要有变桨控制系统、偏航控制系统、变流控制系统，能对风力发电设备进行日常监测、调度与优化。

2016 年到 2021 年我国风电装机容量增速较快。2021 年末我国风力发电装机容量达到 32,848 万千瓦，较 2020 年同比增长16.63%。随着“碳中和”“碳达峰”政策的推行，预计“十四五”期间还会投运更多风电机组，装机容量将保持稳步增长。

（2）抽水蓄能领域

电力自动化设备可用在抽水蓄能电站的发电、输电与变电等环节。在抽水蓄能电站中，抽水蓄能机组在对系统进行调峰填谷、调频调相和保证电网安全运行方面发挥着重大的作用。但是抽水蓄能机组运行的主要特点是起停频繁，当抽水蓄能机组工作在水泵工况时，机组为同步电动机，起动抽水蓄能机组就变得尤为关键。

目前在大型抽水蓄能电站中，静止变频启动系统（SFC）起动是抽水蓄能机组最主要的起动方式，它应用变频技术与微电子技术，通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备，主要功能包括变频调速、软启动功能、节能效果等，是自动化控制在抽水蓄能领域的典型应用场景。

静止变频启动系统的市场容量与抽水蓄能发展规模高度相关。根据中国电力联合会数据，截至 2021 年年底，抽水蓄能发电装机容量为 3,479 万千瓦，比上年增 10.48%。抽水蓄能也是“十四五”计划中构建现代能源体系的重要部分，未来抽水蓄能装机容量将持续提升ÿ