启程与远征Ⅷ--SaaS的消亡

在我职业生涯的开始，我们还没有 SaaS。

科技公司会开发他们需要的任何东西。即使是小公司也有自制的工时表、客户关系管理系统甚至 ERP 之类的东西。这就是我们得到“遗留软件”的方式。它们大多很糟糕，是由一群缺乏积极性的暑期实习生轮流开发的，而且每个人都在抱怨。

然后 SaaS 出现了。就像有应用程序一样，肯定也有 SaaS 可以满足需求。

当前启动操作系统，图表由我制作

现在，初创企业的基本操作系统就是一张由 SaaS 组成的蜘蛛网。任何创始人都会证明，账单很快就会增加。我保证，你的企业现在使用的 SaaS 工具中，有些是你的 CFO 从未听说过的。你确实有 CFO，对吧？对吧？！

最糟糕的是，这些家伙的毛利率太高，他们甚至没有创新。我职业生涯的大部分时间都在使用 JIRA，它看起来和我刚开始的时候一模一样。他们所做的就是十年前将同样丑陋的软件转移到云端。可能把一些按钮的边缘弄得更圆润了。只是稍微圆了一点。

这已经变得太过失控了，我们需要 SaaS 来管理您的 SaaS 账单。我没开玩笑。

人工智能操作系统

通常，SaaS 工具可以填补较小的战术空白，而 Salesforce、Hubspot 甚至 Shopify 等整套工具则完全是小菜一碟。借助 AI 以及 AI 代理的帮助，您可以自己构建一些东西。

未来初创企业的 AI OS，图表由我绘制

最终结果可能如下所示。您可以跨领域构建特定于您的行业和用例的功能，然后将其部署为轻量级 Web 应用或微服务。对于您不想构建的东西，您主要使用 API。也许像 Stripe 这样的。

您可能拥有专用的 UI，然后在某个时候开始连接各个点并将它们聚合成一个更大的套件，例如集成销售和营销等领域。基本上就是 Hubspot。

这款软件的核心是人工智能和 LLM。在某些情况下，整个工作流程可能会实现自动化，无需 UI，人工智能只需导航一系列 API 调用即可独立完成工作。

不相信今天可以实现吗？下面是一个例子，说明 YC 初创公司的一名实习生如何构建由 AI 驱动的发票处理流程，而不是花费 16,000 美元购买 SaaS 工具。他花了……两个小时。

你可以在Gumloop上查看，这是另一家 YC 支持的 AI 初创公司，它允许你为 AI 创建类似 Zapier 的自动化工作流程。如你所见，这甚至与使用 AI 来创建代码无关。这只是一个法学硕士在做以前需要专门软件才能完成的工作。

上面例子中的工作流程，来源：Gumloop。

LLM 现在会分析发送到他们的 Gmail 的所有收据，提取供应商和金额，对收据进行分类，将其保存到他们的 Notion DB，最后发送短信给他们的财务管理员。

这就是您启动 AI OS 的方式。

那么更复杂的软件怎么样？

对于初创公司来说，这种情况更容易发生，因为通常你只需要做一些小工作。随着时间的推移，随着产品和运营的复杂性增加，这些工作的范围开始扩大。初创公司变得富有和富裕，并成为一家公司。

公司关心安全性和合规性。软件供应商会处理这些事情，或者至少他们会说会。因此，外包也存在一定的风险。如果事情变糟，你可以指责初创公司，同时还能保住你的奖金。

我认为企业软件并不一定更安全。这需要更多时间，但一旦人工智能代理能够更强大地处理复杂性，如今对初创公司有效的方法最终也会对企业有效。

与此同时，这里还有第二个趋势。那就是人工智能也在提高开发人员的生产力。有人说只提高了几个百分点。Sam 说是 300%。

为了论证，我运行了一个简单的模型来计算 AI 效率对每行代码成本的影响有多大。我添加了一些基本假设，例如经济增长和通货膨胀应该会推高价格，需求增加导致价格弹性降低，以及由于从事其他更不受 AI 工作取代影响的职业而导致开发人员的供应量逐渐减少。

我和 ChatGPT 绘制的图表（4o）

尽管存在所有这些因素，但随着人工智能的接管，代码将变得更便宜。可能便宜到不仅会变得微不足道，而且会变得无关紧要。这也是一个相当保守的模型，因为我们只关注效率的逐步提高。

当人工智能代理足够优秀，能够在生产规模和质量上承担更大的编程任务时，成本底线将会直线下降。

并非所有 SaaS 都生而平等

代码很廉价。谁生谁死？谁来决定？

受到更多关注的公司是纯 SaaS 公司，软件本身就是产品。显然，大多数公司不会创建自己的 Photoshop。在许多情况下，这似乎有点过头了。

然而，在 SaaS 出现之前，创建自己的 CRM 并不罕见。这可能是一件好事。像 Datadog 这样的技术平台存在风险。大多数初创公司使用它，因为它看起来是个好主意，但最终浪费了钱，却记录了无用的调试输出。这似乎是法学硕士可以做的事情。

话虽如此，这些公司不会轻易放弃。许多公司已经将各种 AI 集成添加到他们的软件套件中。但现实情况是，企业很难为新时代重塑自我，在这种情况下，新时代将是 AI 原生替代品。创新者的窘境将使他们继续利用 SaaS，不愿牺牲哪怕一个季度的 EBITDA 目标，直到为时已晚。这里的竞争不是新创业公司，而是他们现有的客户群正在切断联系。

GPT-4o 生成的表格

那些真正能够生存下来的公司是那些提供服务的公司，通过软件来方便人们获取产品。

Paypal 和 Stripe 消除了大量的麻烦和财务风险，以换取交易费的利润。你不太可能急于更换它们。Shopify 增加了物流的物理层和丰富的合作伙伴生态系统，这远远超出了代码的范围。其他公司（如 Square）提供实际的硬件，你无法用更多代码轻易替换它。

无论如何，人工智能可能会巩固这些参与者的地位，因为它将进一步提高效率，拓宽他们的财务护城河，使他们能够以极薄的利润和巨大的规模运营，主要服务于基于人工智能的代理而不是人类。

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