序言
1.内容介绍
本章介绍了Tableau的工作区及其操作、维度和度量及相关操作、连续和离散、数据和视图的导出操作等。
2.理论目标
- 了解Tableau工作区的典型操作
- 掌握维度和度量的区别
- 掌握离散数据和连续数据的区别
3.实践目标
- 熟练使用Tableau软件
- 熟练进行数据的导入以及行列的操作
4.实践案例
- 维度和度量实战操作
- 连续和离散实战操作
- 数据及视图的导出操作
5.内容目录
- 1.工作区及其操作
- 2.维度和度量及相关操作
- 3.连续和离散及相关操作
- 4.数据及视图的导出
第1节 工作区及其操作
1. 工具栏及其功能
Tableau的工具栏包含“连接到数据”“新建工作表”和“保存”等按钮,还包含“排序”“分组”和“突出显示”等分析和导航工具。通过选择“窗口”→“显示工具栏”可隐藏或显示工具栏。
2. "数据"窗格操作
工作区左侧的“数据”窗格显示数据源中的已有字段、创建的新字段和参数等,在可视化分析过程中,需要将“数据”窗格中的相关字段拖放到功能区。
“数据”窗格分为以下4个区域:
(1)维度:包含诸如文本和日期等类别数据的字段。
(2)度量:包含可以聚合的数值字段。
(3)集:定义的数据子集。
(4)参数:可替换计算字段和“筛选器”中常量值的动态占位符。
3.“分析”窗格操作
根据可视化视图的不同,可以从工作区左侧显示的“分析”窗格中将常量线、平均线、含四分位点的中值、盒须图(即箱形图)等拖入数据视图。
4. 功能区和标记
Tableau 中的每个工作表都包含功能区和卡。例如,“标记”卡用于控制标记属性的位置,包含“颜色”“大小”“文本”“详细信息”“工具提示”控件,此外,根据分析的具体视图需要,有时还会出现“形状”和“角度”等控件。
5. 工作表及其操作
工作表是Tableau制作可视化视图的区域,在工作表中通过将字段拖放到功能区生成数据视图,这些工作表以标签的形式沿工作簿的底部显示。
- 创建工作表
- 复制工作表
- 导出工作表
- 删除工作表
第2节 维度和度量及相关操作
1. 维度
- 维度就是指分类数据,例如城市名称、用户性别、商品名称等。
- 当第一次连接数据源时,Tableau会将包含离散分类信息的字段(如字符串或日期字段)分配给“数据”窗格中的“维度”,当字段从“维度”区域拖放到行或列功能区时,Tableau将创建列或行标题,例如将“产品类别”拖放到行功能区时会出现3种产品类型。
2. 度量
- 度量就是指定量数据,例如客户的年龄、商品的销量额和利润额等。
- 当第一次连接数据源时,Tableau会将包含数值信息的字段分配给“数据”窗格中的“度量”,当将字段从“度量”区域拖放到行或列功能区时,Tableau将创建连续轴,并创建一个默认的数据展示样式,我们可以根据需要再进行修改。
3. 维度和度量转换案例
- 将“数据”窗格中的度量转换为维度
在“数据”窗格中可以将度量转换为维度,可以使用的方法如下:
方法1:选择该字段并将其从“数据”窗格的度量拖放到维度。
方法2:在“数据”窗格中右键单击该字段,选择“转换为维度”选项。
- 将可视化视图中的度量转换为离散维度
现在,我们需要了解商品在每种折扣率情况下的总销售额。由于“折扣”字段是数值数据,当连接数据源时,Tableau会将其分配给“数据”窗格中的“度量”,需要将其转换为维度,具体操作步骤如下:- 步骤1:将“销售额”拖放到行功能区,将“折扣”拖放到列功能区,Tableau将默认显示一个散点图,以总和形式聚合“折扣”和“销售额”。
- 步骤2:若要将“折扣”视为维度,需要单击字段上的下拉箭头,并从菜单中选择“维度”选项。Tableau 将不会聚合“折扣”字段,因此现在将看到一条线。但“折扣”的值仍然是连续的。
再次单击“折扣”并从菜单中选择“离散”选项。“折扣”的转换现已完成,现在将在底部显示列标题(0、0.1、0.2等)。 - 步骤3:最后美化一下视图,隐藏视图标题等以优化视图的外观。
第3节 连续和离散及相关操作
1. 连续及其操作
- 连续是指可以包含无限数量的值,例如商品的销售额可以是一个数字区间内的任何值。
- 如果字段包含可以加总、求平均值或其他方式聚合的数字,在第一次连接到数据源时,Tableau会假定这些值是连续的,并将该字段分配给“数据”窗格的“度量”。
- 当字段从“度量”区域拖放到行或列功能区时,显示一系列实际值,将连续字段放到行或列功能区后,Tableau会显示一个轴,这个轴是最小值和最大值之间的度量线,如将“销售额”拖放到列功能区上。
2. 离散及其操作
- 离散是指包含有限数量的值,例如地区包含华东、华北和东北等6类。
- 如果某个字段包含的值是名称、日期或地理位置,Tableau会在第一次连接到数据源时将该字段分配给“数据”窗格的“维度”区域,Tableau会假定这些值是离散的。当把离散字段拖放到列或行功能区时,Tableau会创建标题,如将“区域”拖放到行功能区上。
3. 连续和离散转换案例
-
字段类型在“数据”窗格中的转换
如果要转换“数据”窗格中的字段类型,可以右键单击该字段,然后选择“转换为离散”或“转换为连续”。例如,如果需要将“年份”的类型修改为离散型,在下拉框中选择“转换为离散”选项即可。如果需要将“订单日期”的类型修改为连续型,在下拉框中选择“转换为连续”选项即可。 -
字段类型在可视化视图中的转换
单击视图中需要转换的字段,如果选择“离散”,即将字段类型转换为“离散”;选择“连续”,即将字段类型转换为“连续”。
第4节 数据及视图的导出
1. 导出数据文件
- 在工作中经常需要导出视图中的数据,可以通过“查看数据”实现,在Tableau Desktop视图上右击鼠标,在弹出的菜单中选择“查看数据”选项。
2. 导出图形文件
- 我们可以直接导出Tableau Desktop图像,依次单击菜单栏的“工作表”→“导出”→“图像”。
3. 导出PDF格式文件
- 如果Tableau Desktop生成的各类图和表需要导出为PDF便携式文件,就可以单击菜单栏的“文件”→“打印为PDF”。
4. 导出PowerPoint格式文件
- 如果Tableau Desktop生成的各类图和表需要导出为PowerPoint格式的文件,可以单击菜单栏的“文件”→“导出为PowerPoint”。
5. 导出低版本文件
- 在工作中,数据可视化视图一般都需要与同事进行共享,但是Tableau Desktop的版本升级较快,各版本之间仅向下兼容,不向上兼容。
- Tableau可以将较高版本的视图导出为较低版本,单击菜单栏的“文件”→“导出为版本”。注意如果版本差距较大,某些功能和可视化特征可能会丢失。