银联商务断臂：营收上亿的消费贷暂停了，支付业务不敌支付宝微信

近日，冲刺上市的银联商务再次成为热议的焦点。

有消息称，银联商务股份有限公司(下称“银联商务”)已下架或暂停其体系内相关联合贷及自营消费贷产品。据相关人士回应，银联商务全民购贷款产品暂停申请。

在新流财经看来，在冲刺IPO过程中，借助互联网小贷和融担牌照参与到消费信贷市场的银联商务，或许为其信贷业务的稳妥性和追求更高的资本估值考虑，其主动采取了上述业务调整。

 

根据银联商务介绍，其产品除了支付服务外，也提供理财及借贷等金融服务。其中，理财板块包括天天富理财、中金委贷产品、悦融益，融资板块包括天天富融资、中金全民购、中金商e融、中金同盛商业保理。

贷款业务营收达1亿元

贝多财经了解到，为了提供配套的金融服务，银联商务还设立重庆中金同盛小额贷款有限公司（下称同盛小贷）、中金同盛商业保理有限公司以及多家金融机构服务外包业务。其中，同盛小贷为银联商务旗下个人消费金融产品的运营主体。

信息显示，同盛小贷成立于2017年，注册资本7亿元，由银联商务全资持股。2018年4月，银联商务通过同盛小贷推出“全民花GO”，作为其消费金融产品的主要承载平台。

当前，“全民花GO”平台已无借贷产品可申请。系统还提示称，“抱歉，目前由于全民购产品正在升级迭代中，已暂停所有用户的申请及提现，给您带来的不便敬请谅解。”

根据银联商务2019年财报，贷款业务给银联商务贡献了9995万元的营收，同比增215%。综合来看，贷款业务也是银联商务2019年增长最快的业务，其次为增值创新业务，而POS收单、ATM业务以及保理业务营收同比出现下滑。

 

财报显示，银联商务2019年发放贷款和垫资业务（应收小贷业务）规模从年初的4.36亿元大幅增长至2019年末的14.3亿元，增长近230%。不过，2020年第一季度，相应数据则下降至13.45亿元，降幅近6%。

其中，银联商务的贷款和垫款业务由系统依据同盛小贷风控规则和模型对用户进行信息核实及授信，发放的保证贷款由第三方机构机构为借款人提供增信担保，借款人还款违约，由第三方机构进行赔偿。

同时，银联商务还通过旗下普惠金融平台“天天富”为商户提供小额贷款产品。截至2019年末，该平台累计贷款发生额950亿元，覆盖商户9.1万户。2019年，银联商务发放贷款和垫款逾期金额为482万元，2018年为294万元。

 

支付业务乏善可陈

值得一提的是，银联商务正筹备上交所科创板上市。近日，上海证监局披露的新显示，中金公司于2020年8月与银联商务签订了上市辅导协议。据了解，银联商务计划在科创板上市。

不过，银联商务在支付领域的市场占有率略低。第三方机构易观数据最新发布的《2020年第一季度中国第三方支付综合支付市场季度监测报告》显示，支付宝、微信支付和银联商务的市场占有率分别为48.44%、33.59%和7.19%。

 

这也意味着，银联商务的支付业务并不占优势，这一点在其2019年财报中就有体现。数据显示，2018年及2019年，银联商务来自于网上支付业务的收入分别为6.44亿元、6.53亿元，同比基本持平，无明显增长态势。

而支付宝属的蚂蚁集团今年下半年提交的招股书显示，今年1-6月，蚂蚁集团数字支付与商家服务收入达到260.11亿元，占其2020年上半年总营收的35.9%。换句话说，银联商务的支付营收在支付宝面前不值一提。

与同样以支付作为主营业务的拉卡拉及汇付天下对比，银联商务的优势也不明显。以拉卡拉为例，其2019年第三方支付的营收为43.46亿元，占营收比重为88.71%。而银联商务同期的营收则为6.53亿元，不足其六分之一。