腾盛博药上市首日破发:获资本热捧,博裕资本为第一大股东

腾盛博药上市首日破发:获资本热捧,博裕资本为第一大股东

2021-07-13 10:14·贝多财经

7月13日,腾盛博药-B(HK:02137)在港交所挂牌上市。IPO首日,腾盛博药以21.40港元/股的价格开盘,较发行价下跌约3.82%。按此计算,中签一手约亏损425港元。

腾盛博药上市首日破发:获资本热捧,博裕资本为第一大股东

根据介绍,腾盛博药本次赴港上市拟全球发售约1.12亿股股份,另有15%超额配股权。发行价为每股22.25港元。腾盛博药称,其本次IPO所得款项净额预计约为23.34亿港元。

根据基石投资协议,基石投资者已认购腾盛博药合共5302.75万股发售股份,相当于全球发售完成后该公司已发行股本的约7.51%及全球发售项下发售股份数目的47.52%。

此次上市,腾盛博药的基石投资者包括博裕资本、云锋基金、红杉资本等现有股东,还有景顺发展市场基金、UBS,、AIHC、Springhill等参与,共计11名基石投资者。

资料显示,腾盛博药成立于2017年,在中国及美国均设有总部。腾盛博药称,其专注于传染病、肝脏和肺部疾病、COVID-19和HIV等疾病领域的创新药物研发及商业化。

目前,腾盛博药已建立了一条针对infection disease传染病及CNS中枢神经疾病的10多个创新候选产品组成的管线,涵盖临床前到临床阶段项目。其中,已有4款候选药进入二期期或三期临床阶段。

招股书显示,腾盛博药2019年、2020年的营收分别为2033.9万元、8462.5万元,其他收益及亏损分别为3.93亿元、3.72亿元,年内亏损(净亏损)分别为5.21亿元、12.83亿元。

截至目前,腾盛博药尚未有一款药物获准进行商业销售,因此并未从产品销售产生任何收入。对于亏损,腾盛博药在招股书中解释称,公司绝大部分经营亏损是研发开支及行政开支所致。

支出方面,腾盛博药2019年、2020年的研发开支分别为8378.5万元、8.76亿元,投入成本剧增。截至2021年4月30日,腾盛博药持有的现金及现金等价物为18.45亿元。

成立之初,腾盛博药就获得了资本热捧,于2018年、2019年的两年期间接连获得A轮、B轮融资,合计融资2.6亿美元,投资方包括云峰基金、红杉资本、通和毓承、博裕资本、ARCH Venture Partners和蓝池资本等。

期间,腾盛博药与药明康德、药明生物分别签订了谅解备忘录,从而可以优先使用其国际领先的研发生产技术能力平台,在中国加速开发突破性创新药物。同时,,腾盛博药还和阿里巴巴集团旗下阿里健康达成合作。

2021年3月23日,腾盛博药再度完成1.55亿美元的C轮融资,由景顺发展市场基金(Invesco Developing Markets Fund)领投,其他新进和现有投资人共同参与。

IPO前,博裕资本合计持股18.53%,为腾盛博药的第一大股东。同时,6 Dimensions Capital持有17.80%的股份,ARCH持有17.80%的股份,红杉持有9.72%的股份,Vir持有5.68%的股份。

当前,董事会主席兼首席执行官 Zhi Hong持有5.45%的股份。

 

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