泛微OA BPM全程数字化业务介绍、管理、财务一体化 数据业务架构图 上帝视角 01

1. I.全程数字化运营平台由来及定位

2. II.泛微全程数字化运营平台特点

3. III.泛微业务、管理、财务一体化过程介绍

4. IV.低代码平台及典型场景搭建过程

5. V.全程数字化运营平台价值总结

全程数字化运营由来及定位

组织的运作本身是一体化的

从沟通协作、公文、会议、督办、事项审批的管理体系，到业务的运作，从市场、销售、采购、项目、客服、人事、行政、财务、知识、档案、印章等业

务过程都是紧密串联的，数据都是关联的，所以我们应该需要有“整体的思维”来进行数字化转型

一体化的数字化转型面临挑战

组织分散、数据分散、业务变化快，应用开发成本高，且还有很多工作需要线下完成，无法高效内外协同

泛微全程数字化运营平台的核心价值

泛微全程数字化运营平台特点

泛微全程数字化运营平台结构总图

丰富的数字化应用，开箱即用，覆盖组织运营全程

平台提供丰富的数字化应用，涵盖从市场，到销售，合同、采购、项目、客服、费控、人事、费控、知识、信息采集等场景应用，覆盖组织运营全过程；

同时，通过 e-Builder 低代码构建平台，构建涵盖 87 个细分领域的综合办公、经营管理、生产运营等应用，既可一体化部署，也可以独立部署，开箱即用

协同矩阵模型设计，所有数字化应用可以横向、纵向打通，让业务串联，数据关联

协同矩阵模型，打破信息孤岛，一点数据，所有关联信息自动展现，

齿轮联动模型，一个应用可以联动其他应用的运转，数据相互关联并驱动业务运转

全程数字化，融入可信数字身份、电子签章，打通数字化“最后一公里”

融入数字身份认证核验、数字签名、数字化印控、数字存证的能力，

打通企业全程数字化的最后一公里，实现组织各个业务之间的全链条协同

智能AI能力，融入数字化智能组件，让平台更加智能，业务执行更加高效

融入大量数字化组件、智能组件及业务组件，包括智能文本处理、 RPA 、 OCR 识别、语音语义分析、大数据模型等，随需调用，

将数字化智能组件融入业务场景，通过自然语言即可办公，还原真实的办公场景，让工作和管理更智能、更高效

低代码能力，赋予组织可持续数字化建设的生命力

通过泛微 e-Builder 低代码构建平台，为组织提供智能搭建、无代码搭建、低代码配置、全代码管理及应用云商店；

一个平台即可实现组织数字应用的“建、用、管”一体化，赋予组织可持续构建数字化应用的能力；

异构系统集成能力，配置化实现第三方系统集成，消除组织内部系统孤岛

通过成熟的集成组件，预置成熟系统接口，快速无代码化的实现与异构系统的集成，避免企业内部的信息孤岛，实现一体化的业务能力；

同时，用户通过开放平台提供的开放能力将低代码平台构建的应用通过 OpenAPI 提供接口给第三方系统调用，达到业务互通、数据互通的效果；

内外协同的能力，构建以客户为中心的运营体系

与企业微信、微信连通，让内部员工与外部供应商、经销商、代理商、伙伴在一个平台办公，与微信 12 亿用户互联互通

围绕客户，提供更加持续、完善的服务

数据化处理能力，所有业务数据能够沉淀、分析

数据仓库，让所有沉淀的数据可统计，可展示，可分析

通过 ESB 便捷对接内外部业务财务系统，实现数据的沉淀；通过 RPA 、表单外发实现外部数据的采集；

通过数据建模，形成对于业务、管理、财务整体数据的分析；能够形成对于部门、人员、客户等多种画像。

云原生架构，云私一体，构建的应用可独立部署，具有高度可扩展性

平台采用云原生架构，微服务、分布式，具有高度可扩展性、支持容器化、云端租用、私有化、混合云等部署模式，构建的数字化应用可独立部署；

多租户能力，实现应用共享、数据隔离，满足集团化组织多维度的管控需求

通过多租户体系，提供给前台用户按需启用的应用权限控制，隔离应用在多组使用人员间的数据；

同时，底层分库分表，灵活调用引擎压力和硬件能力，更好的相应服务请求；

完善的运维监控平台，提供高效、可视化、智能化的运维与监控能力

高可靠性并具备紧急情况自动处理，保持系统稳定的运维平台，系统年可用率 99.99%

实现系统体检、维护、性能监控、备份、日志为一体的运维体系

多重安全机制，等分保支撑，具备涉密资质认证，全面保护应用及数据安全

泛微平台提供字段级的权限控制、以及防钓鱼检测、黑白名单检测、安全头部设置、文件上传检测、扫描攻击检测等多种安全防

护能力，并从密级密标、数据管理、访问控制、身份鉴别、安全审计、三员分立等多个维度，保障应用及数据安全

双生态支持，适配国内主流信创生态体系

泛微提供符合信创要求的基础软硬件环境与应用，支持国内主流的信创软硬件，包括国产的芯片、数据库、中间件、操作系统、

浏览器及第三方应用产品，无需关心底层环境，全栈信创，降低信创适配成本

泛微业务、管理、财务一体化过程介绍

重要：泛微数字化业务运营全过程

营销管理

打通“市场·商机·销售·服务”一体化运作，有效拉动更多商机，规范销售行为，赋能销售打单，促进签单转化

营销管理平台功能总图

线索获客

多渠道内外打通，RPA自动抓取线索、自动完善客户 卡片

多渠道引流：提供多种渠道，营销文案触达客户，形成线索注册

裂变传播：打通内外，每位员工、甚至是客户都能够成为触点，形成裂变

线索订阅：通过RPA智能机器人，7*24小时关注潜在信息，获取更多线索

通过 RPA 智能机器人 7*24 小时关注各个招标网站

、潜在的客户网站，自动抓取招投标网站以及目

标客户网站信息，将招标信息、客户信息转化为

线索，为组织获取更多的商机线索

线索智能分配：根据规则智能分配销售跟进，未处理线索自动预警提醒

所有的线索可以第一时间自动汇集，根据区域、

产品类型等等维度自动分配给销售进行跟进，系

统会自动根据规则定义，自动分配线索，提醒到

销售，如果线索未在规定的时间内处理，系统也

会自动判断，进行重新的分配与提醒到对应的人

进行干预处理

线索智能分配：根据规则智能分配销售跟进，未处理线索自动预警提醒

所有的线索可以第一时间自动汇集，根据区域、

产品类型等等维度自动分配给销售进行跟进，系

统会自动根据规则定义，自动分配线索，提醒到

销售，如果线索未在规定的时间内处理，系统也

会自动判断，进行重新的分配与提醒到对应的人

进行干预处理

客户卡片：所有信息自动归集，形成对于客户360度画像

如果线索确定有效，系统自动可转换生成一个有效的

客户卡片，卡片上的基本信息，例如公司完整的工商

登记名称，网站地址，联系方式，业务信息，系统借

助 RPA 技术，自动抓取信息，完善好客户卡片，无需

销售人为的去补充客户的基本信息

销售赋能

与知识协同，智能辅助跟单，电子印章提升效率

标准化销售动作：根据设定模型，自动提醒销售，安排拜访

根据设定模型，设定不同客户、不同规模、不同

区域、不同喜好，在特定时间范围内的访问频率

和次数，不断滚动客户，超过一定的阈值之后，

自动提醒到销售人员，安排拜访

知识协同赋能：系统自动根据客户类型、行业属性，将产品、案例等资料推送给销售

系统根据客户类型以及行业属性，可以自动与我

们的销售知识库协同起来，自动推送这一类型客

户关心的产品以及方案、案例等资料，这些资料

自动推动生成，销售可直接外发布给客户，也无

需销售自己重头写或者查找

投标协同赋能：通过历史投标经验库，快速匹配需求，提高质量和效率

系统会根据不同的跟单阶段，提供对应的支撑服

务，通过历史投标库，自动会展示与客户类似的

招投标方案，避免销售重复查找，同时，做好的

标书一旦递交审批，系统可自动帮助检查招投标

风险中存在的风险点，自动检查是否存在价格不

一样，是否漏标资质文件等情况

印控协同赋能：结合电子印章，实现投标文件、报价单等全程在线化，提升效率

通过集成电子印章，实现商务标、技术标、报价

单全程在线审批签署，确保外发的商务文件合规

且具备法律效力，防篡改，无需单独再走印章授

权流程，提升商务推进效率

营销管理价值亮点

以销售目标为导向，以客户为中心，构建从产品研发到市场、销售、合同、项目、客服、采购、

行政财务人事一体化的运营体系

合同管理

协同发起、智能审批审阅、内外协同、电子签署、风险合规

重要：合同管理：架构总图

合同专属桌面：提供一个合同专属桌面，实时了解合同信息全貌

签署了多少合同、排名情况、卖了哪些产品、新

老客户分布情况，是否达成业绩、第三方采购情

况、合同风险情况等，一目了然

业务协同发起：合同起草环节，可以将营销管理过程中的信息自动带入，建立业务关联

前期营销管理过程中的信息，可以自动带入到合

同起草环节，比如，中标信息就可以自动触发合

同发起，客户信息、报价信息自动转为合同关键

要素，自动推送合同模板，一键套用，快速生成

合同文本

合同模板管理：规范文本管理，提高起草效率，降低审核工作量

合同模板制作也很简便，组织原有的合同电子文

件，直接导入，系统就能自动识别合同关键信息。

系统预置了 500 多个合同范本，不同行业、不同

领域，可以直接引用；

外部合同也可以通过 OCR 和 AI ，快速识别合同信

息，生成审批表单

合同便捷审批：通过数据协同模型，为审批者提供审批及决策依据

在合同审核中，首先核心要判断成本收益的问题，

所以，我们为审批人提供合同审批的助手，根据

业务规则，借助统一的数据协同模型，自动将相

关的数据进行整理与分析，自动帮助模拟计算合

同的成本与利润预测

文本自动审阅：根据关键词、风险规则，自动标注潜在风险条款，避免法律风险

预置关键词，快速定位风险，自动凸显。领导的

意见可以通过语音标记或者圈批的方式，落到合

同文本中。磋商环节、审批环节、用印环节，多

版本电子合同文本直接内容比对，快速定位差异，

避免法律风险

合同协同编辑：合同文本线上协同编辑，修改留痕可追溯

合同拟定完成，在正式提交签订之前，我们直接

外发到外部，让合同签订的相对方审阅，是否还

有意见，我们可以一键建群进行交流，合同文本

线上协同编辑，交流记录以及修改内容还可以留

存版本

合同用印签署：审批通过的合同，调用电子印章，签订的合同具备法律效力、防篡改

领导审批通过后，可以直接调用电子印章完成签

署，审批用印一体化，用印的文档一定是领导审

批通过的合同。

通过企业微信、短信、邮件等方式把合同签署的

邀请发送到外部，移动端同样可以便捷用印

合同自动归档：合同文本、附件及履约过程中的档案都会自动归档，自动存证

签署完成后的合同文本、相关附件，以及签批件

等等，都会自动电子归档；后续合同履约过程中

的档案也都会随时自动归档，生成电子档案和存

证，防篡改

合同卡片聚合：通过一张卡片，即可了解合同全貌信息

合同一旦归档，所有的信息自动生成一个数据台

账，并形成每个合同的合同卡片信息。合同补充

协议、子合同、收 / 付款记录、开 / 收票记录、预

算信息、采购信息、项目信息、订单信息、纠纷

案件、相对方信息等与这个合同相关的所有内容

聚合起来，找到一个合同就可以直观了解到合同

详细信息

合同高效履约：集成各个系统、模块，实现合同信息自动汇总，业财关联

通过集成平台，便捷对接预算、资金、采购、销

售、客商、收付、发票等，实现合同与业财间的

关联；

通过流程标准化收付作业，实现合同与收付款、

发票等关联匹配，形成统一的收付款计划、收款

自动匹配、超付控制的管理

合同风控预警：通过对合同签署、执行等全过程，打通内外部，实现风险埋点、监控与预警

系统已经预置了4大类129组的风险规则；包括相

对方风险、财务要求、业务风险、管理风险等；规

则能够自动匹配到审批、履约各个环节，组织可自

行添加，风险会自动警示避免人为管控的疏忽

合同管理价值亮点

泛微今承达提供 " 高效文本比对、智能合同审核、全程数字化、业务协同、风控预警、数据报表分析 "

六大核心能力

项目管理

合同数据驱动形成项目立项、智能分析与安排项目资源、打通IM实现项目协作

重要：项目管理：架构总图

合同交底项目：合同收款激活后，自动触发项目立项，信息完整交接

所有的客户交流、需求、合同信息都完成记录了

下来，信息就能够完整的交接给项目；合同信息

也可以便捷导入生成项目立项申请

资源合理分配：通过资源负荷模型，系统自动给出资源保障建议

项目要执行好，首先要确保项目资源要保障，项

目交给谁，系统会给出建议，那些项目经理做过

同类型的项目，现有资源是否已经释放。通过对

于沉淀数据的分析，找到合适的人员，保证新的

项目在人员方面不出问题

全景项目卡片：所有项目计划、资源情况、工时投入、任务进展，都会自动存入项目卡片

所有项目计划、资源情况、工时投入、任务进展、

项目交付物等，都会自动存入项目卡片；

项目卡片可以只是一个记录的容器，无需我们的

项目人员来回在不同的地方交流与反馈，方便随

时监控项目

智能协作反馈：协作沟通，通过群聊方式进行项目管理

建立项目群聊群，所有信息自动按项目归集；

提高协作效率，通过快捷指令在群聊中即可完成

如任务安排、反馈等项目工作；

文档自动归集，群聊中发布分享的文档自动根据

项目进行统一归集

业务驱动任务：不再依靠人工反馈项目进度，流程驱动任务，真实反映项目情况

与传统项目管理软件不同，项目过程中有大量的

单据流转和状态更新，需要人为去进行操作；

通过流程驱动的方式，将项目的反馈，变成流程，

建立前后的任务关联关系，流程走完，自动更新

项目或任务的状态，规范项目管理的过程，同时，

真实反馈项目的情况

项目单据电子签署：项目过程中的单据、交付物的签署，结合电子签名，确保真实有效且防篡改

项目过程单据和文档结合电子签实现在线签署，

例如蓝图确认单、上线单、验收单、现场服务单

等，项目过程中的交付物同样可以推送给客户，

调用数字身份和电子签进行签字确认，防篡改，

后续作为项目收款以及核算的重要依据

项目文件归档：目过程文档自动归档及移交，保证永不丢失

项目过程中的文档往往作为项目验收的重要资产，

所以通过与电子档案的集成实现各类过程文档的

自动归档，并可以直接触发移交流程将全过程文

档移交客服进行持续服务

项目收付可控：项目进度与合同进度有效关联，及时触发收付流程，驱动业务运作

项目阶段与收款条件自动匹配当阶段完成后自动

触发开票申请生成收款台账，通过台账可跟踪款

项收取情况，系统可根据收款计划及时提醒项目

人员及时进行收款及催款，收到款项后自动匹配

进行收款核销

项目成本动态监控：业务发生，数据即可更新，项目成本、资源情况实时监控

与合同、采购、费控、财务系统相融合，不管是

进度数据和还是报销、收付数据、人工工时、第

三方采购等信息，业务过程发生时，信息就自动

归集及更新，通过自动统计分析项目过程中的各

项费用，帮助管理者把控收支，控制成本

项目风险自动识别：通过项目风险规则库，自动识别与预警项目风险

项目过程中的风险，与合同风险一样，可以预设

风险指标以及智能机器人，项目超期了、合同需

求变更、收款延期等等风险，自动识别与预警

项目管理：价值亮点

帮助组织统一管理项目 “人员、任务、进度、合同、收支、文档” 等信息，让项目中的各类

事项井然有序；实现组织中的各类项目〝知进度 控成本防风险 提质量”

采购管理

采购需求可自动汇总、智能寻源比价、全过程数字化

重要：采购管理：架构总图

采购需求自动汇总：所有合同或项目的采购需求，协同采购管理，自动汇总

所有合同或项目中的采购需求，都会自动汇总，

形成采购需求池。统一的进行后续分配、作废等

操作，整体管理集团内部的采购需求，如果已经

有采购协议了，则自动转化为订单

在线比质比价：通过RPA机器人，自动全网搜索，进行在线化的比质比价

如果需要询价，系统支持接入多个电商平台；通

过RPA机器人，对于标准化物料，自动全网搜索，

进行比价

标准化采购过程：从寻源、招标、多次报价、开标，全部线上化，透明化

如果需要招标，通过招采门户，采购信息可以便

捷发布出去。招标模板可以自定义，是否需要资

格预审、专家评分、评标步骤、议价规则、寻源

方式、是否密封报价等等；

整个采购过程，从寻源、招标、多次报价、开标，

全部线上化，透明化，降低采购过程风险

采购审批智能协同：通过智能审批助手，掌握采购审批的全貌信息，辅助采购决策

系统提供智能审批助手，可以在不同节点可配置

不同协同区元素；通过智能审核、数据信息聚合

展现，辅助领导审批决策

采购合同电子签署：结合电子签章，实现采购合同在线签署，全程数字化

采购合同审批通过，可以调用电子签章进行签署，

防篡改；同时通过数字签名，实现身份认证和核

验，防止萝卜章

流程驱动订单执行：采购执行的整个过程，全部通过电子化流程来驱动

需求、合同、寻源的结果，最终都会转为订单自

动汇总，生成每个供应商，每个批次的订单金额、

下单数量；

订单入库后，系统自动生成电子对账单，自动实

现三单匹配，采购、供应商可以协同对账；

采购执行的整个过程，从计划、配送、到货、对

账、付款，全部通过电子化流程来驱动

供应商全生命周期管理：完整的供应商准入、审核、绩效评定以及资信监控

涵盖从供应商的准入、评分评级、问题整改、现

场考察以及资信监控都能够完整处理，降低采购

的供应商风险；

采购管理：价值亮点

京桥通数字化采购平台具有平台化、电子化、智能化、集成化、移动化、内外协同的特点

客服管理

客户360度全景，智能工具辅助客服提升服务满意、自助服务、自动匹配需求促进二次销售

重要：客服管理：架构总图

​​​​​​​

客服移交：项目验收，合同收款确认后，自动触发客服移交流程

当合同通过项目管理，采购、财务模块的支撑完

成履约之后，就需要进入到客户服务的环节。当

项目的验收单签署，合同义务履约完成，对应的

合同收款确认后，系统会自动生成一个客服移交

流程；

包括项目交流群自动转化客服交流群，以客服为

窗口拉通技术人员实现的全员服务

客服360全景卡片：所有之前与客户关联的信息自动聚合在一个卡片上

通过项目验收移交自动生成客服卡片，卡片中客

户的联系人、客户的合同、项目、采购的产品、

客户服务中的所有的文档等等，都能一一呈现，

形成了一个客户的360的全景信息卡片

智能化数字客服：通过智能大模型AI，让客户及客服人员能够自助寻找问题解决方案

借助智能大模型类Chatgpt让客户以及客服人员

都可以能够自助寻找问题的解决方案，自动匹配

专家资源，形成工单，加快客户问题的解决效率，

为二次销售建立了客户满意度高的基础；

服务工单透明化：问题工单转化，自动派单，自助跟踪

客户的具体需求，也能够形成服务工单，这个工

单的执行情况，客户随时可以看到，也可以参与

进来，可能形成新的商机，所有服务都记录了下

来；标准化、流程化、透明化的服务体系，内外

协同的全员服务，不断提升客户服务的满意度

内外协同全员服务：内部技术、项目部门能够围绕客户提供服务

客户服务不仅仅是客服的事情，有时候，具体的

问题，客服不一定能回答得上来，现在哪个技术

人员负责这个问题，拉进来，技术人员和客户直

接对接，具体问题，直接交流

客服自助平台：内部的产品资源能够有效推送给客户调取

客户可通过客户门户进行培训资料获取、问题提

交、表扬投诉等自助化服务及申请，支持移动端

访问，通过手机也能随时进行服务响应；

客户的常见问题、产品白皮书、在线视频、培训

课程等等，所有的资料自动积累

满意度调查：通过构建表单外发，可以便捷了解客户满意度

后台可设定满意度调查的内容，以及客户的问题

分类等。通过问卷外发的方式邀请外部客户参与

调查，如果存在问题，可同时发起在线的沟通交

流群，表扬或者是可能隐含的投诉，都会通过睦

客邻生成了后续的跟踪记录，并创建内部讨论组，

进一步跟进，直到事件完成

实现二次销售：提供企业全部门的力量，帮助实现二次销售

客户能够通过数字化客服管理，参与到我们组织

内部的各个服务流程，让客户感知服务进度及质

量；

让客服工作融入到业务的各个环节，促进二次销

售

客服管理：价值亮点 

睦客邻通过领先的客服管理理念，让服务不仅仅是服务，让服务变得更主动，更有价值

 

泛微全程数字化业务介绍、管理、财务一体化 数据业务架构图 上帝视角 02-CSDN博客