20110624 微易CRM客户管理软件

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1. 数据库（MSSQL）

1) 安装MSSQL2000+SP4或MSDE

2) 附加WECRM.mdf

2. 登录系统

运行WECRM.EXE

2.1. 设置服务器、数据库用户、数据库密码

1） 录入“服务器名称”，或者“域名”，或者“IP”

2） 录入数据库服务器的用户名，如“sa”

3） 录入数据服务器密码

4） 数据库默认为WECRM，不能更改

5） 点击“确认”即可弹出登录窗口。

2.2. 输入登录用户名、密码

1） 系统默认预置一个用户名：admin

2） 密码：空

2.3. 登录主窗体

1） 登录主窗体后，立即显示“客户列表”

3. 设置用户

【系统管理】-【用户管理】

1） 可新增、修改、删除用户。

注意： 1） 用户如果之前做过记录，则不允许删除！

4. 客户列表

5. 客户档案

5.1.1. 新增、修改、备注

5.2. 创建项目（合同）

5.3. 客户漏斗转换

5.4. 客户漏斗查看

5.5. 客户重点级别

6. 工作计划

6.1. 新增、修改、补充

注意：

1） 一定要选择一下时间，否则不给保存

6.2. 执行计划

计划执行后，自动生成客户备注

6.3. 查询计划

6.4. 计划右键

7. 客户备注

8. 客户权限