SBO七步实施法

SBO七步实施法

2007-09-26 21:58

SBO七步实施法 SAP Business One 七步实施法 SAP公司对于SBO产品的实施提供了七步的实施建议： 1.SAP Business One的销售 2.项目定义 3.安装 4.基本原理课程 5.配置 6.移植 7.员工培训 以下对七个步骤进行分别进行详细说明。 一、SAP Business One的销售 （一）准备销售访问 1、收集客户及所属行业的信息 2、安排销售访问的时间 （二）产品演示 1、在演示中，尽量列示行业中可能特有的业务功能 2、准备演示的副本 （三）合同谈判 1、解决公开的问题 2、草拟需求简介和规范文档 3、完成合同 注：更为详细的内容，请参阅销售培训 二、项目定义 （一）准备第一次的销售访问 1、仔细检查规范文档 2、与销售人员讨论客户情况（信息交互） 3、任命自己的项目经理和项目组成员 （二）销售访问 1、介绍与陈述 1）介绍自己的公司（如果销售人员未介绍过） 2）介绍自己的项目团队 3）解释实施进程： 项目定义 安装 基本原理过程 配置 数据移植 客户个性化过程 2、讨论期望 1）讨论客户的商务目标（对SBO的期望是什么？） 2）整理规范文档的商务流程中所存在的问题 3）分析工作环境 员工人数 公司的地理分布 内部系统网络 外部软件/第三方提供者（是否集成？） 用户的DP知识 4）确定客户处的联系人（会计主管、仓管经理、IT管理员、客户的项目经理） 3、定义目标（范围） 1）制定项目计划，包括以下几个步骤： 基本原理过程 系统初始化与配置 集成外部软件 从遗留系统中进行数据移植 客户个性化过程 产品启动 2）定义客户报表和打印输出格式 3）评估需求过程 4）分基本原理过程进行分组 5）定义培训环境 （三）销售访问后做任务报告 1、为客户个性化过程草拟计划 2、改进项目计划 3、为项目组成员指定任务 三、安装 （一）在安装前，客户必须保证最小的硬件需求 （二）然后SBO才可以在客户的网络上安装 四、基础原理课程 （一）掌控课程 1、基本原理课程是应该掌握知识的最低水平 2、区分学习小组（例如：财务、采购、销售、仓库管理）。为了参加培训课程，可以将不用的用户分派为不同的用户组。 3、使用课程的培训资料SAP Business One – Business Processes 4、可以使用从合作伙伴门户下载的Course database，免费使用任何附加的需求。 5、简要的介绍基本商务流程，在相应的课程中再进一步详细介绍商务流程 （二）主题和时间 主 题职 工 数 量 369152550100 系统初始化34.5666612 财务234691224 合作伙伴11.5234612 销售2348121632 采购、仓库11.5246816 生产234691224 成本会计11.523336 查询11.5234.5612 文档格式11.5234.5612 合 计142128425875150 五、配置 （一）建立公司： 通过点击“选择公司”菜单，然后点击“新建”按钮，建立一个新的公司，需要定义如下数据： 1、公司名称 2、数据库名 3、本地设置 4、过账期间 当在SBO中建立公司时，一条SQL语句也同时执行。所以公司名称最多不能超过8个字符，且不能使用空格和连字号。 （二）公司细节： 1、概览：包括名称、地址、联系信息等。 “概览”页签保存公司的地址和联系等信息。“公司名称”字段只是在系统内部使用，是为了在SBO菜单树的顶部显示出来。其他信息通常在系统进行打印时使用。 2、会计数据：税务局等。 “会计数据”页签包括税务局和银行信息。这里所设置的银行信息，在系统中作为付款所使用的默认值。 3、初始化：科目表、本位币、系统货币、余额显示、存货管理等。 “初始化”页签中，可以选择不同的会计科目表模板。选择一个会计科目表模板后，还需要正确的设置“总账科目确认”中的内容。可以根据在系统中定义科目表或导入科目表。 在系统中，使用“本位币”进行财务核算，“系统货币”也同时进行管理。例如，如果包括子公司，系统货币可以同时被显示。 借方余额在系统中以负数显示。反之，选择“贷方余额显示为带负号”选项。 （三）凭证编号： 凭证有范围限制，数字间隔必须在“凭证编号”中指定，系统保存最后所使用过的凭证号，“下一个”字段指的是在凭证编号中下一个可用的号码。 可以为某类凭证指定几个凭证编号范围，然而这些数字范围不能互相交迭。还可以增加前缀和后缀到凭证编号，但是前缀和后缀只有当凭证打印时才有效。 除了可以通过数字间隔进行内部凭证编号的分配，还可以输入“外部编号”，在这种方式下，用户可以手工录入原始凭证的号码。 凭证编号分配通过组链接到授权管理，允许用户只使用指定的编号范围。 （四）用户： 1、定义用户 只有当用户登录到SBO中后，才能进行工作。为了这个目的，需要在系统中定义用户，用户的密码可以使用数字或字母，注意口令是区分字母大小写的。 用户需要在独立的管理区域进行授权，如果用户需要所有的权限，那么可以定义为“超级用户”，此时他被授予了所有权限， 2、定义用户默认值 可以为单独用户或组用户设置不经常变化的值作为默认值，例如：为单独的凭证所设置的打印参数） （五）授权： 可以在系统中通过授权管理定义每个用户的权限，可以分为以下向个等级： 1、全部权限：用户可以查看和更改数据。 2、只读权限：用户只能查看数据。 3、没有权限：用户不能查看及修改数据。 可以进行权限的拷贝。选择以前定义过权限的用户，拖动此用户到欲接受权限的用户上，系统自动将权限拷贝过去。超级用户不能使用权限的拷贝功能。 （六）完成配置： 1、在系统初始化过程中，要对客户详细解释每一个字段功能和作用。 为期：最少三个小时 客户至少要参加过基本理论的培训 2、与客户一起完成系统初始化。 3、出于成本考虑，客户可以自行执行以下耗时的内容。 定义科目表 配置凭证设置 维护打印参数 总账科目确认 定义用户 授权 4、实施增强的用户定义字段、查询和格式化搜索 六、数据移植 （一）需要传输的数据： 通常以下数据需要从原有系统中进行传输： 1、科目表 2、业务伙伴主数据 3、物料主数据 4、价格清单 5、特殊价格 6、产品结构 7、日记账分录 8、采购与销售凭证 9、事务过账 10、期初库存 （二）完成数据移植： 以下工具可以完成原始数据的转移： 1、通过微软的企业管理器（Enterprise Manager：DTS）进行数据移植。 注意：没有进行商务的逻辑性和一致性的检查。 2、通过微软件EXCEL上传数据（管理->导入数据->从EXCEL导入）。 3、Data Transfer Workbench 注意： 1、在关键字段不能使用操作符（+，-，*，/）。 2、为了确保分类排序正确，可以使用前导零。 （三）主数据传输 可以在SBO中通过微软的EXCEL文件导入物料和业务伙伴主数据，数据从微软EXCEL表格的字段传输到SBO中的相应字段。除了通过微软EXCEL建立新的主数据外，还可以更新已存在的主数据。 至少以下的数据必须从微软EXCEL表中传输到SBO中： 业务伙伴主数据：代码、名称、类型（客户或供应商），如果在业务伙伴中不存在类型，则系统自动选择类型为C（即默认作为客户）。 物料：当导入新物料主数据和更新物料主数据时，只有物料编号是必须的。为了防止错误，SAP建议导入物料的费用和收入科目。 （四）Data Transfer Workbench 数据移植是指将已存在的商务数据从原有系统中传输到SBO中的过程。 为了确保数据移植尽可能的容易，SBO提供了Data Transfer Workbeach，这个工具是独立于SBO存在的，需要单独进行安装。 数据移植包括以下几个步骤： 1、数据抽取：从原有系统中抽取必要的数据； 2、数据调节：数据转换为SBO格式，并指定数据结构； 3、数据导入：数据进行一致性检查，并传输到SBO中。 Data Transfer Workbench支持所有的数据移植步骤。 SBO6.1版本重点在一致性检查和对SBO的数据更新，这了完成这些任务，Data Transfer Workbench提供以下几种工具： Excel模板： 通常用户必须在Data Transfer Workbench之外，将数据转换为SBO格式并指定数据的结构。SAP基于商业目的，提供了数据模板帮助用户完成这一步。模板采用微软EXCEL格式，用户可以很容易的调整原始数据达到这些模板的要求。 导入助理： 提供按部就班的指示，说明如何上传准备好的数据。导入助理只需要通过很少的培训，就可以达到导入过程简单而容易的执行。 日志管理： 收集上传过程中产生的信息、消息和错误消息，并提供结果进行分析。日志管理包括两个部分：日志概览和详细描述。日志概览允许管理所有已存在的数据；详细描述提供每一个日志的详细说明。 （五）版本计划 6.01版6.20版(中文版7.0)6.50版(中文版7.1) 焦点数据导入用户定义字段映射功能 期望 发布每个商务对象的模板 导入助理 日志管理用户字义字段 支持新SDK对象 升级已存在的数据功能映射引擎 文档安装向导 用户文档 商务对象文档（升级）安装向导 （升级）用户文档 商务对象文档独立的安装向导和独立的用户文档 （六）定义期初余额 当传输数据时，可以使用“定义期初余额”功能录入存货科目的期初余额。只录入期初的金额，且不包括个别重要的存货。 除了存货科目，收益与损失科目也需要提供。 只有在不同的会计年度间进行数据传输的时候，才需要使用留存收益科目的期初余额功能。 如果系统货币与本位币不同，系统货币的余额将会自动进行转换，数据将会显示在SC余额列。 如果科目被定义为外币，需要在期初余额的FC字段中进行录入。 七、员工培训 （一）员工培训 1、用户在自己的工位接受培训，并使用自己的数据。 2、先决条件：所有的用户都要参加基本原理培训 3、以下因素对培训的时间有影响 用户数量 在进行额外培训前，所有的用户要参加基本原理培训 过程的复杂性（通常增加用户的数量） 培训环境 （二）高级主题 主题职 工 人 数 369152550100 过程分析1.001.502.003.004.006.0012.00 部门1.001.502.003.004.005.0010.00 数据导入1.001.502.002.003.004.008.00 警报功能1.001.502.002.502.502.505.00 授权1.001.502.002.502.502.505.00 预算2.002.002.002.002.002.004.00 报表1.001.502.003.004.006.0012.00 消息1.001.502.003.004.006.0012.00 目录编号1.001.502.002.003.004.008.00 序列号/批次4.006.008.008.0012.0016.0032.00 价格清单2.003.004.004.006.009.0018.00 CRM2.003.004.005.006.008.0016.00 用户定义字段3.004.506.007.509.0012.0018.00 拖拉功能1.001.502.002.503.004.008.00 格式化搜索5.006.007.008.009.0010.0010.00 合计27.00 38.00 49.00 58.00 74.00 97.00 178.00 （三）总课程天数 主题职 工 人 数 369152550100 基础总计142128425875150 高级课程总计273849587497178 全部总计415977100132172328 工作日5.17.49.612.516.521.541.0 培训环境困难5.68.111.615.024.832.361.5 技术水平薄弱6.28.911.615.019.825.849.2 困难薄弱同时6.79.612.517.527.235.567.7 （四）SAP辅导教师组件 1、简介： SAP辅导教师组件是一个集记录、编辑和展示于一体的多媒体组件。 作者：Recorder.exe，记录屏幕和交互区域。 Editor.exe，编辑和更新辅导内容。 学习者：Player.exe，允许用户演示辅导内容。 管理者：Reporter.exe，提供统计表。 SAP辅导教师组件支持语音和微软助手，用户可以按顺序学习或进行交互式的学习。 可以使用教师组件培训用户使用32位的WINDOWS应用程序，例如：SBO，WORD，EXCEL，或其他软件，而这些软件不需要安装在系统中。 集成的报表功能允许课程管理员监视培训的过程和效果。 测试模式允许对学习的内容进行评估。 2、SAP辅导教师过程 Recorder可以简单而容易的记录培训资料。 Editor可以编辑所记录的课程，即增加额外信息、超链接和非必要的程度步骤。 Leaner可以使学习者放映课程。 辅导教师可以方便学习者通过以下方式进行学习： 自学 在线帮助 文档 测试 产品演示 辅导教师可以在课程发生变化时更新，而不需要从开始处进行。 （五）总结：完成此课程后，应当掌握： 列示执行SBO项目的必要步骤 使用项目支持文档 http://hi.baidu.com/mypleasure/blog/item/005c4923ebe4a5519922ed6b.html

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