【银行对公业务】

2020 年授信政策解读与交流 2020 年 1 月 17 日 2020 年度授信政策 二、总体原则 （一） 服务实体原则。 新增资源和存量盘活要向实体产业增配。支持科创企业、制造业高质量发展，服务先进制造业和现代服务业深度融合。择优支持一批区域性特色产业及其“头部”企业。坚持扶优限劣导向，持续深入扶持中小企业，优选重点客群，创新融资方式，推广批量方案。 （二） 分类施策原则。 房地产领域以稳为主，侧重管住总量和结构优化。在银政合作方面严守合规红线，确保管理规范，注重区域差异化管理。 （三） 客户为先原则。 传统行业有优势企业，新兴产业有劣势企业。在行业投向分类管理的基础上，深化客户比选，筛选优势企业，聚焦龙头行业，采取名单制管理方式，对客户的进退调整实施精准指导，针对性地推进客户结构优化。 （四） 总分结合原则。 兼顾 各 区域经济结构和信用环境特点，充分调动各级机构积极性、提高响应市场的灵敏度，总行管“总”，确定整体行业投向分类和具体客户准入标准，分行管“细”，研究细分产业、细分客群，以客户名单、区域限额等方式，形成全行政策的有机补充。 （五） 刚性约束原则。 对明确禁入的投向领域、高风险特征客户、高风险业务，应主动规避，加强事先控制，禁止随意突破政策要求。加强集团客户统一授信管理，客观揭示关联关系，严格禁止有意无意规避集团授信管理的违规行为。 （六） 坚守底线的原则。 坚守监管红线、合规底线。坚决防范化解重点区域、重点领域和重点客户的风险，坚持与高质量发展相适应的信贷标准不弱化。审慎操作重组贷款，不得为了掩盖或延迟当前风险而盲目重组，更不得扩大或增加风险。审慎制定重组方案，明确退出计划和应急预案，实施一户一策管控。禁止越权违规重组，对前两类化解盘活实施名单制管理。 一、总体原则 2020 年度授信政策 二、公司业务授信政策主要变化 （一）总体安排： 坚持“以客户为中心”的经营理念，以提高客户覆盖率、优化业务结构、坚守风险底限为指导原则，聚焦我行经营机构所在区域城市的经济活动和经济主体。在支持重点区域方面，细化了上海自贸新片区的重点项目投向，结合长三角一体化和粤港澳大湾区发展规划纲要，从具体建设项目和特色产品角度细化了支持政策。 1 、深耕上海市场 主要围绕上海国际经济、金融、贸易、航运、科技创新“五个中心”建设和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市建设相关内容，以推动经济高质量发展为引领，坚持现代服务业为主体、先进制造业为支撑的战略定位，努力掌握产业链核心环节、占据价值链高端地位，强化科技策源功能。重点支持国企国资改革、基础设施建设、城中村改造、科技创新、跨境贸易等相关业务，加大对市区两级及村镇区域内优质国有企业、上市公司、细分行业龙头企业的支持。 助力上海自由贸易试验区新片区进行更深层次、更宽领域、更大力度的全方位高水平开放，支持片区内集成电路、人工智能、生物医药和航空航天四大重点产业和前沿产业发展，推动“临港 50 条”提出的涉及重大项目和平台集聚、新一代信息基础设施布局、工业互联网建设等高端产业集聚发展，积极参与国际业务、前沿科技研发、跨境服务贸易等功能集聚，提供跨境金融服务。支持长三角生态绿色一体化发展示范区打造特色产业，着力发展资源节约型、环境友好型产业，聚焦高能级总部经济、高水平服务经济、融合性数字经济、生态型湖区经济。 2020 年度授信政策 二、公司业务授信政策主要变化 2 、支持重点区域建设 （ 1 ）长三角方面： 以 《 长三角一体化发展纲要 》 为引领，助力区域内都市圈同城化、促进城乡融合发展、推进跨界区域共建共享，重点投向区域内我行机构所在地、人口和资金持续导入区域。 在 创新产业体系建设 方面，一方面参与江苏地区苏南自主创新示范区、南京江北新区建设，推进浙江地区大花园大通道大都市区建设，打造具有全球影响力的科技产业创新中心和具有国际竞争力的先进制造业基地，另一方面支持省级产业合作园区共建，参与推进沪苏大丰产业联动集聚区、上海漕河泾新兴技术开发区海宁分区、中新苏滁现代产业合作园、中新嘉善现代产业合作园等一批省际合作园区建设，推动产业深度对接、集群发展。在 提升基础设施互联互通 方面，一是助力都市圈间重大基础设施项目，围绕打通沿海、沿江和省际通道，加快大通道、大枢纽建设，提高城际铁路、高速公路的路网密度；二是支持构建分工明确、功能齐全、联通顺畅的机场体系，如参与优化提升杭州、南京区域航空枢纽功能和增强宁波、温州等区域航空服务能力的项目，支持苏南硕放机场建设区域性枢纽机场；三是支持沪浙杭州湾港口分工合作，以资本为纽带深化沪浙洋山开发合作，参与上海国际航运中心集装箱枢纽港、宁波舟山港现代化综合性港口建设。在 加快公共服务便利共享 方面，以金融服务促医疗、教育、文旅等领域发展。 2020 年度授信政策 二、公司业务授信政策主要变化 2 、支持重点区域建设 （ 2 ）大湾区方面： 研究跟进 《 粤港澳大湾区发展规划纲要 》 的战略发展方向，一是 围绕具有全球影响力的国际科技创新中心 战略定位，参与推进“广州 — 深圳 — 香港 — 澳门”科技创新走廊建设，支持国家自主创新示范区与国家双创示范基地、众创空间建设，支持港深创新及科技园、中新广州知识城、南沙庆盛科技创新产业基地、横琴粤澳合作中医药科技产业园等重大创新载体建设。二是 积极参与推进基础设施互联互通建设项目 。积极参与高速铁路、城际铁路和高等级公路为主体的城际快速交通网络建设投融资项目，以及深（圳）中（山）通道、深（圳）茂（名）铁路等重要交通设施，以广州、深圳为枢纽，高速公路、高速铁路和快速铁路等广东出省通道为骨干，连接泛珠三角区域和东盟国家的陆路国际大通道相关建设项目。三是 关注构建具有国际竞争力的现代产业体系相关领域 。支持传统产业改造升级，加快发展先进制造业和现代服务业，支持以珠海、佛山为龙头建设珠江西岸先进装备制造产业带和以深圳、东莞为核心的珠江东岸世界级先进制造业产业集群； 积极参与 特色金融产业发展，探索开展跨境人民币拆借、人民币即远期外汇交易业务以及与人民币相关衍生品业务、理财产品交叉代理销售业务； 参与推进粤港澳合作发展平台构建 ，支持深圳前海深港现代服务业合作区、广州南沙粤港澳全面合作示范区、珠海横琴粤港澳深度合作示范区建设，支持珠三角九市发挥各自优势与港澳共建各类合作园区，支持落马洲河套港深创新及科技园和毗邻的深方科创园区建设，支持江门与港澳合作建设大广海湾经济区，支持东莞与香港合作开发建设东莞滨海湾地区。 2020 年度授信政策 二、公司业务授信政策主要变化 （二）客户政策 1 、新增加强大额授信客户管理 （ 1 ）审慎准入大额授信客户 。对于新型业务，严格遵守穿透原则，加强对最终投向基础资产的准入评价和风险审查。尽职调查阶段，重点加强对客户隐性关联关系和参与民间借贷情况的识别；授信审查阶段，重点关注客户通过发债、信托、融资租赁等多渠道融资的情况，以及集团互保融资规模、资产负债率等关键指标，作为确定授信额度的重要考虑因素。 （ 2 ）梳理排摸存量大额授信客户 ，鼓励综合金融服务。对存量优质大额授信客户，深入推进由高资本占用、传统业务合作向资本节约型、导入新客户的业务转型。如以供应链金融服务核心企业上下游，支持真实贸易背景项下票据承兑、贴现、质押（池）融资等业务。限制简单授信和非实体经济业务。 （ 3 ）管控要求 ：①原则上全行全口径大额授信（单一客户或集团客户授信余额在 10 亿元以上（含））占比不高于 45% ； ②各经营单位按照 30%-35% 、 45%-50% 、 55%-60% 三档目标限额实施差异化管控，目标限额和压缩计划在经营单位授信政策实施细则中予以明确； ③原则上两年内压降至目标限额。 2020 年度授信政策 二、公司业务授信政策主要变化 （二）客户政策 2 、新增积极推进园区金融业务 重点聚焦上海、深圳、苏州等地区的科技型园区，加强与政府机构的合作，以园区招商机构与招商企业为平台，以目标客户清单方式加深合作。目标客户包括优质园区开发企业和优质园区入驻企业，重点支持园区基础设施建设和入园企业产业类项目。 3 、客户管理要求 （ 1 ）加强集团客户统一授信管理 新增内容 ：一是建立限额管理机制，建立集团客户的授信限额测算模型，配套集团授信总额和单户额度管控机制；二是统一客户归口管理，总行直接管理跨分行的集团客户，统一制定授信方案；三是加强年度统一授信管理，梳理存量客户，适度压降空置额度较大的集团。 （ 2 ）严控异地授信客户 新增内容 ：审慎介入我行未设立经营机构地区的异地授信业务。存量异地授信敞口较上年末不增加，发现潜在风险信号的，应纳入主动退出名单。 深圳分行应由指定机构牵头开展粤港澳大湾区的异地授信业务，不鼓励介入粤港澳大湾区内异地房地产项目。 （ 3 ）加强客户退出管理 新增内容：深化主动退出机制，推动风险关口前移。紧密联动风险预警、内外部检查发现问题和存量结构调整目标，实施 100 亿主动退出目标，其中风险预警客户的占比不低于 70% 。 2020 年度授信政策 二、公司业务授信政策主要变化 （三）产品政策 1 、供应链金融业务 新增内容： 着力打造线上反向保理和票据池两大具有普适性的供应链金融拳头产品，进一步提升线上供应链产品优势。重点聚焦医药、建筑施工、汽车、旅游、 3C 家电、保险服务、人力资源服务七大板块行业龙头或者我行核心客户，推动核心企业为上下游链条企业增信或向我行提供有效信息。积极争取与股东背景强、技术实力出众、具有核心企业资源的的金融科技平台、保理公司开展合作，选择其优质客户和资产开展综合金融服务；通过购买第三方服务等方式，探索大数据、区块链等技术在供应链金融授信业务三查和客户引流方面的应用。 经济资本系数调整： AA+ 及以上央企集团公司出具的商业承兑汇票的质押担保缓释调整系数由 80% 下调至 70% ；票据池质押担保缓释调整系数由 100% 下调至 60% 。 2 、科创金融业务 经济资本系数调整 ：一是科技型企业调整系数由 80% 下调至 70% ；二是新增科创板企业基础系数安排，对于计划申请科创板且已进入辅导阶段的企业，基础系数按评级对应系数或 12% 取孰低。 3 、票据业务 新增内容 ：根据中央支持民营企业改革发展意见第十条，健全民营企业融资增信支持体系相关政策要求。推进依托供应链的票据、定单等动产质押融资，鼓励第三方建立供应链综合服务平台。积极探索建立为优质民营企业增信的新机制，鼓励有条件的地方设立中小民营企业风险补偿基金，研究推出民营企业增信示范项目。我行支持与制造型企业、商贸流通企业等实体企业开展票据池业务，不得与无实业、贸易支撑的票据中介开展票据池业务。 2020 年度授信政策 二、公司业务授信政策主要变化 （三）产品政策 4 、债务融资工具、债权融资计划承销 新增管理要求： 对于新增债务融资工具、债权融资计划承销业务，在客户选择上以我行存量优质授信客户为主，非存量授信客户占比不超过 50% 。严格控制新增异地承销客户，新增异地承销客户占比不超过 30% 。 加强对主承销项目的后续管理和动态监测，密切关注发行人资金运用、信用状况、生产经营状况及内外部评级等方面的重大变化，履行主承销商义务，督导发行人及时进行信息披露，监督发行人资金流向并及时收集相关凭证。强化债权融资计划投资业务的资金用途与用款管理、投后管理，管理要求与自营类贷款保持一致，不得弱化。 （ 5 ）支持跨境金融业务 加强与上银香港、上银国际的联动，为自贸区企业提供内保直贷、跨境人民币双向资金池、跨境银团、跨境并购、境外发债、自贸区分账核算单元账户、跨境结售汇等涵盖贸易结算、融资、投资等领域的多种产品。具体细化了符合国家政策导向的跨境投融资项目和跨境联动项目要求。 （ 6 ）支持离岸转手买卖业务 支持自贸区内企业开展真实、合法的离岸转手买卖业务，为新片区内企业开展离岸转手买卖业务提供高效便利的跨境金融服务。 （ 7 ）明确房地产类银团贷款合作范围 原则上不参与其它银行牵头的房地产银团贷款 ( 旧改、城市更新类除外 ) 。 2020 年度授信政策 二、公司业务授信政策主要变化 （四）细化政府类业务授信政策 1 、支持政府专项债投资等标准化业务，调整对应地方政府上年度全口径财政收入准入标准。 2019 年授信政策： 地方政府融资平台（含类平台）企业，其对应地方政府上年度全口径财政收入不低于 100 亿元且一般公共预算收入占比不低于 45% 、债务率不高于 100% 。 调整后政策： 地方政府融资平台（含类平台）企业，其对应地方政府上年度全口径财政收入不低于 100 亿元且一般公共预算收入不低于 50 亿元、债务率不高于 100% 。 2 、对政府融资平台和类平台客户的全口径授信业务占比超过 30% 的经营单位，实行限额控制。经营单位在授信政策实施细则中明确限额目标。 3 、明确合规底线，将隐性债务化解相关监管要求纳入政策。 2020 年度授信政策 二、公司业务授信政策主要变化 （五）房地产业务加强总量控制，实施结构优化 1 、总体原则 由“总体从紧、严格准入、好中选优、提高收益”调整为“确保合规、总体从紧、严格准入、好中选优、平衡收益”。房地产贷款定价原则上不得低于同期基准利率上浮 30% 。 2 、房地产授信限额 2020 年末，全口径房地产授信余额控制在 4089 亿元以内，对公房地产行业表内贷款增速不超过贷款整体增速，对公房地产全口径融资（包含保函、企信类受益权、非标理财业务）控制目标数较 2019 年控制目标不再新增。全口径经营性物业授信业务不超 2019 年末授信余额。 3 、细化旧改项目准入标准 旧城改造贷款须关注土地出让合同的有效性、征收许可证、动拆迁许可证有效期等相关政策风险和拆迁成本，拆迁成本应具有明显优势，土地成本原则上应低于周边 30% 以上，位置优选位于城市核心区域，优先支持住宅占比 70% 以上项目，不介入纯商业项目。 4 、细化地产基金并购准入标准 地产基金应为知名度高，募资能力和融资能力强的行业龙头。资金主要来源为险资及养老基金等机构资金，不介入涉及 P2P 的资金。基金应具备专业素养高、运营能力强、历史业绩优异的管理团队。授信方案应安排有效的风险缓释措施，包括但不限于超募资金备偿机制、股东流动性支持等方式。 5 、基础资产为经营性物业的融资项目 比照经营性物业贷款管理。资产所在区域、物业类型、抵押率、出租状况、还款安排应比照经营性物业项目的准入要求执行。 2020 年度授信政策 二、公司业务授信政策主要变化 （六）配套经济资本系数调整 1 、支持类系数调整 （ 1 ）业务品种调整系数 ：支持承销业务，新增债券承销持券业务品种调整系数 50% 。 （ 2 ）投向调整系数 ：重点支持的基础设施行业“电力、热力、燃气及水生产和供应业”投向调整系数由 70% 下调至 60% 。 （ 3 ）其他调整系数 ：科技型企业由 80% 下调至 70% ；新增线上跨境业务和跨境战略合作平台优质客户其他调整系数 80% 。 （ 4 ）新增科创板企业基础系数安排 对于计划申请科创板且已进入辅导阶段的企业（客户名单由总行投行部审定），基础系数按评级对应的基础系数或 12% 取孰低。 （ 5 ）新增支持票据池融资质押担保系数 AA+ 及以上央企集团公司出具的商业承兑汇票的质押担保缓释调整系数由 80% 下调至 70% ；票据池质押担保缓释调整系数由 100% 下调至 60% 。 2 、管控类系数调整 （ 1 ）“经营性物业项目”由 150% 上调至 170% 。 （ 2 ）“批发与零售业（大宗商品贸易等部分子行业除外）”由 120% 上调至 130% 。 （ 3 ）“异地企业 / 项目”由 140% 上调至 160% 。 2020 年度授信政策 三、普惠金融业务 支持普惠金融业务，将普惠金融业务单独成章，从业务导向、客户准入、产品政策等方面进行政策传导，配套新增调整系数安排。 （一）客户政策 1 、 单一客户方面 ，支持优质担保客户、优质纳税表现类客户、弱周期行业客户、有突出技术优势和优秀成长性的高科技型小微企业、优质存量客户私人银行、对公人民币与跨境结算等优质资产类客户； 2 、 批量客户方面 ，支持依托核心企业信用外溢的供应链金融项下客户；支持依托政府数据或信用的政府合作平台类客户，包括各级省市政府客户招商推介平台、政府采购平台客户等 （二）产品政策 1 、重点支持宅即贷，主推个人端业务。加强公私联动、交叉销售和存量客户挖潜，拓宽获客渠道； 2 、重点支持基于优质类融资性担保机构保证或保险公司保证保险的便捷贷业务。 （三）经济资本系数调整： 1 、将符合总行规定的商品住宅抵押、出让的土地使用权抵押，且单笔提款期限在 1 年内（含）（含个人宅即贷循环额度），调整系数由 35% 调低至 25% 。 2 、经总行审核通过的合作方案中，政府出资成立的风险补偿基金提供保证担保，担保比例不低于 80% （含），且单笔用信期限在 3 年内（含），调整系数由 100% 下调至 50% 。 2020 年度授信政策 四、 零售业务授信政策主要变化 （一）严控异地个人住房按揭贷款 新增管理要求： 原则上不予受理抵押物在异地的个人住房按揭贷款。 （二）审慎开展商务公寓贷款 新增管理要求： 深圳分行、杭州分行应合规开展业务，并持续关注当地商务公寓的房地产及信贷政策变化。 （三）零售住房按揭贷款，新增提供转按揭阶段性担保的担保公司准入。 （四）外部渠道贷款平台预警及退出管理要求 平台调整后政策： 我行综合收益高于 8.5% 的，预警线、停止线不得高于 2% 、 2.5% （核销后不良率）；我行综合收益低于 8.5% 的，预警线、停止线不得高于 1.5% 、 2% （核销后不良率）。 （五）配套支持优质零售业务调整系数 由金融机构提供信用链接（包括且不限于银银合作、信用保证保险）汽车金融业务，调整系数由 80% 下调至 50% 。 2020 年度授信政策 四、 金融市场业务授信政策主要变化 （一） 调整经营单位异地企信债投资区域范围 2019 年在指定区域开展业务少于 2 户，不再放开该区域业务。对于业务开展情况较好的分行，适度增加部分区域。 调整后政策：一是 上收杭州分行 - 湖州，成都分行 - 简阳，南京分行—扬州企信债异地权限。 二是 增加深圳分行大湾区中山、佛山区域 , 南京分行 - 泰州，宁波分行 - 台州。 （三）细化金融机构债券投资业务管理要求 对于金融机构二级资本债、次级债、资本补充债、永续债、优先股等资本性工具投资，应关注次级性风险、本金减记风险、利息非累积风险、期限延期风险、强制转股风险等风险因素，要特别注重信用风险以外的权益投资风险因素。其中，永续债、优先股主体评级应在 AAA 级及以上；二级资本债、次级债、资本补充债主体评级应在 AA+ 级及以上。 （二） 调整银行机构同业授信准入标准 2019 年授信政策： 不得与资产不良率高于 3% 、近三年中连续两年利润出现负增长、或资产规模低于 800 亿元的中小银行开展授信合作。 调整后政策： 对于资产质量差（符合如下条件之一的，不良贷款率高于 2.5% 、关注类占比高于 5% ）、公司治理混乱、实控人侵占资金、区域风险高、房地产行业贷款占比超过 30% 的银行，主动退出授信合作。 新增客户资产规模不得低于 1500 亿元（同时满足资产规模 800 亿元以上，国有控股，主要经营区域在珠三角、长三角和北京地区，房地产行业贷款占比低于 30% 四项条件的银行除外）。存量客户不满足上述条件的，经风险再评估通过后可存续合作。资产规模低于 2000 亿元（其中农村金融机构为 3000 亿元）的银行，不得投资优先股、永续债。 2020 年度授信政策 四、 金融市场业务授信政策主要变化 （四） 资产支持证券投资业务（含持券授信）准入标准 金融机构信贷资产证券化新增准入标准基础资产债项评级不得低于 AA- 。优先支持发起人为银行的信贷资产证券化投资业务。 （五）新增同业授信矩阵式风险管理策略 按照“客户 - 产品风险相匹配”的原则，将同业客户风险由低到高划分为 A 级、 B 级、 C 级、 D 级和 E 级五个等级，将同业授信产品风险划分为 1 级、 2 级和 3 级三级。在此基础上，实施同业授信矩阵式风险管理策略，明确不同风险等级的同业客户可以开展的授信产品类型、业务期限、用信提款条件等相关要求。 2020 年度授信政策 四、 金融市场业务授信政策主要变化 1 、支持类调整系数 （ 1 ）加强同业客户的内评运用。 同业授信客户系数不再适用 12% 的基础系数主体调整系数的方式，调整为依据客户评级分别对应 17 档基础系数，支持 AA+ 级以上高评级客户。 同业授信业务经济资本占用基础系数 ： （六）配套经济资本系数调整 2020 年度授信政策 四、 金融市场业务授信政策主要变化 （六）配套经济资本系数调整 同业授信业务经济资本占用基础系数 ： 备注： 授信主体为外资银行的，根据 行内内部评级相关管理规定进行评级。 若直接交易对手（分行级）位于FATF（金融行动特别工作组）发布的高风险和其他监控国家或地区， 基础 系数直接适用15%；若直接交易对手（分行级）位于FATF高风险和其他监控以外地区，以法人级机构作为判断主体。 2020 年度授信政策 四、 金融市场业务授信政策主要变化 1 、支持类调整系数 （ 2 ）支持 AA+ 以上优质资产证券化投资业务基础资产系数 （ 3 ）同业业务品种调整系数存放同业由 75% 下调至 60% 。同业信用拆出、同业存单投资、债券逆回购（信用类）、债券借贷由 75% 下调至 50% 。 （六）配套经济资本系数调整 2 、管控类调整系数 同业业务品种调整系数根据同业矩阵式风险管理策略中产品风险分级做出调整，将风险等级较高的业务品种相应调高系数。同业借款、证券公司收益凭证业务、保理资产受益权投资、非保本型理财产品投资系数由 50% 调至 60% 。再保理由 50% 调至 75% 。 2020 年度授信政策 五、 行业投向主要变化 1 、由于 文化传媒行业 近两年不良生成率分别为 1.87% ， 2.13% ，呈持续上升态势，同时行业内上市公司并购乱象引发大规模商誉减值，因此，将文化传媒行业由区别支持下调至维持类。 2 、 2019 年 批发零售业 归属维持类，行业近两年不良生成率分别为 3.28% ， 5.72% 。 2020 年将其中连续三年处于不良生成率、不良率高区的 10 个子行业 （如纺织品、针织品及原料批发，五金产品批发，通讯设备批发，汽车旧车零配件零售等）由维持类下调至审慎类。 3 、支持基础设施建设，将审慎类建筑业中近两年不良生成率为 0% 的部分 基础设施相关建筑业 （包括铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑，水利和水运工程建筑，电力工程施工等）上调至维持类，一般建筑业仍属于审慎类。 2020 年度授信政策 六、 授信政策执行管理要求 持续推进客户准入机控。 已上线产能过剩行业 8 项刚控规则，下一步计划上线 38 个行业投向禁止介入客户的负面清单，后续逐步上线各业务板块客户准入规则。 深化子公司政策传导 协助子公司根据自身发展战略、所在地经济环境和业务特色等，制定或修订符合总行政策导向的子公司年度授信政策 / 风险政策。 加强政策执行的非现场监测 总行每季度对经营单位客户结构、担保结构、重点行业、集中度等 10 向量化指标执行情况进行监测。 按季实施专项检查 重点检查领域包括：贴权限授信业务、“实业、贸易、投资”等高风险敏感客户、低评级客户信用贷款、关联保证类授信业务、异地抵押物授信业务。 CRMS 格式 合同填报打印 功能 上线培训 风险管理部 02 04 01 合同流程优化 电子合同签约 合同一致性表单优化 03 公共影像优化 01 合同流程优化 一、合同流程优化 - 新增 3 个岗位 在给客户用印之前，对电子合同信息进行预审，为可选岗位，各分行可以根据实际情况选择是否配置。 将线上填写的电子合同信息打印成纸质合同文本。 线下客户用印之后 将填写页和用印页扫描 上传至系统。 合同预审岗 合同打印岗 客户经理岗 扫描上传 一、合同流程优化 - 涉及 3 个交易 新增 3 个岗位 合同新增 合同调整 合同补件 一、合同流程优化 -3 套合同流程 3 套合同流程 纸质合同签约 ４岗 电子合同签约 ６岗 电子合同签约 ７岗 一、合同流程优化 - 纸质合同签约流程（４岗） 客户经理 营销团队负责人 放款支付审核岗 放款复核岗或 放款中心负责人 一、合同流程优化 - 纸质合同签约流程（４岗） 信 信息 纸质合同签约流程（ 4 岗） “是否生成电子合同”选择“ 否 ” “ 是否生成电子合同 ” 选择“ 是 ”的部分小企业产品 一、合同流程优化 - 电子合同签约流程（６岗） 客户经理 营销团队负责人 合同打印岗 客户经理扫描上传 放款支付审核岗 放款复核岗或放款中心负责人 一、合同流程优化 - 电子合同签约流程（６岗） 信 信息 信 信息 电子合同签约流程 （ 6 岗 ） “ 是否生成电子合同 ” 选择“ 是 ” 的 非 小 企业产品 “ 是否生成电子合同 ” 选择“ 是 ”的部分小企业产品 营销团队 负责人 选择 “是否预审”为 “ 否 ” 一、合同流程优化 - 电子合同签约流程（ 7 岗） 客户经理 营销团队负责人 合同打印岗 客户经理扫描上传 放款支付审核岗 放款复核岗或放款中心负责人 合同预审岗 一、合同流程优化 - 电子合同签约流程（ 7 岗） 信 信息 信 信息 电子合同签约流程 （ 7 岗 ） “ 是否生成电子合同 ” 选择“ 是 ” 的 非 小 企业产品 “ 是否生成电子合同 ” 选择“ 是 ”的部分小企业产品 营销团队 负责人 选择 “是否预审”为 “ 是 ” 一、合同流程优化 - 要点提示 部分小企业产品如“宅即贷”等仍走 4 岗短流程，具体参考操作手册附件里面的小企业产品清单。 “是否电子签约”字段默认为“否”，只有极少数需要去互联网核心系统签约的在线供应链业务会选“是”，请客户经理谨慎 修改。 综合授信协议签约流程、合同展期 流程无电子合同， 仍为 4 岗的短流程。 02 电子合同签约 二、电子合同签约 - 主要功能 点此输入标题 点此输入文字 电子合同 合同 签约 合同重签 合同作废 二、电子合同 - 合同签约 在“综合授信合同 / 额度合同信息”、“主合同信息”、“担保合同信息”页面录入相应的合同信息 在电子合同信息页面新增电子合同时选择合同模板 在电子合同信息页面点击“编辑电子合同” ，在弹出的电子合同录入页面填写合同 ３ 填合同 二、电子合同签约 - 要点提示 只有客户经理在发起合同签约时，有电子合同的编辑权限，合同流程的其他岗位包括客户经理扫描上传时，都只能查看电子合同，不能再次编辑。 客户经理保存之后稍等片刻再下载 PDF ，下载的文件里，合同没有填写 的 横线 系统 会自动打上“ /” 。 一个合同只允许有一个生效的电子合同，客户经理已经新增电子合同之后，再去点击新增电子合同，系统会报错：该合同项下已存在电子合同，电子合同编号 xxxxx 。如果客户经理不想新增电子合同了，可以点击“移除电子合同” 将电子合同删除。 二、电子合同－合同重签 选中状态为“可重签电子合同”的老电子合同发起重签 重签电子合同之后，原来的老合同会自动 失效 重签电子合同时，会将原合同的信息全部引入重签的合同里面，节省了重复录入工作，可以对引入的信息进行修改。 ３ 录入新合同 二、电子合同－合同作废 选中状态为“生效”的老电子合同点击作废 作废电子 合同之后，原来的老 合同状态就置为失效 老合同失效后，可以新增电子合同，从头开始录入新的合同信息。 ３ 新增电子合同 二、电子合同重签和作废 - 要点提示 合同调整、合同补件流程有电子合同重签和作废功能 失效的电子合同，下载的 文档全部打 上作废的水印，原来的水印不再显示。 重签的电子合同可以点击“移除电子合同”，即删除本次重签的合同，那么原合同就还原为生效的状态。 二、电子合同双击标黄功能 - 要点提示 合同预审岗、 放款条线的各岗位 ，发现 有电子合同内容 填写错误需要退回客户经理时，可以用鼠标双击文本框，文本框背景色会变为 黄色。 客户经理对标黄的字段可以修改，修改之后底色变成绿色，没修改的字段仍然是黄色。后面的岗位，可以通过颜色的变化，直观的发现哪些内容是被客户经理修改过 的。 退回后，客户 经理只允许修改标黄的文本框，其他都不允许修改，如无任何标黄的文本框，则整个页面都不允许修改，以减少合同审核人员重复审核的工作。 03 公共影像优化 三、公共影像优化 - 要点提示 发起合同 新增、调整时，系统不再提示“是否引入公共影像”，公共影像全部改为由客户经理手动引入。 合同展期流程本次不做改造，仍然在发起流程时提示是否要引入公共影像。 点击合同影像的每个中类，都有一个“引入公共影像”按钮，只有客户经理有权限引入。 04 合同一致性表单优化 四 、合同一致性表单优化 - 要点提示 当客户经理在合同签约时“是否生成电子合同”选择“否”时，系统走 4 岗短流程，由第一岗客户经理上传、引入影像，一致性表单也由第一岗客户经理 发起。 上述优化只涉及合同新增、调整、补件的一致性表单，合同展期和放款的一致性表单及影像上传权限没有变化。 当客户经理在合同签约时“是否生成电子合同”选择“是”时，系统走 6 / 7 岗的电子合同长流程，由第四 / 五岗客户经理（扫描上传）上传全部的合同影像，第一岗客户经理关闭影像上传权限 。 一致性确认单也由第四 / 五岗客户经理（扫描上传）时发起给复核员，第一岗时无需再发起一致性确认单。 谢谢！ 上海银行银商通业务 合作方案 网络金融部 2020.03 业务简介 1 上海银行成立于 1995 年 12 月 29 日，总部位于上海，是上海证券交易所主板上市公司，股票代码 601229 网点分布： 全国营业网点 314 个 设有自助银行 203 个 并设有上银基金、香港子行及 4 家村镇银行 经营情况： 2018 年末总资产 2.03 万亿元，环比增长 12.17% 利润总额 192.5 亿元，同比增长 19.17% 上海银行简介 银商通业务简介 银商通业务 指上海银行作为结算银行，为各类 交易场所 、 交易 中心、 清算所、 各类整合平台 （统称“交易平台”） 及平台客户或注册用户（ 统 称“平台客户”）服务，用于提供 在线资金归集、定向资金划转 服务 ，同时提供 在线签约、账户管理、资金监管、跨行收付款、结算对账 等交易保障服务 ， 以及 供应链融资 等 增值服务 。 方案介绍 - 产品特性 2 1 隔离交易与自有资金 定向 收付 交易支付结算款 ，资金仅可在我行监管账户、客户绑定账户、他行监管账户及白名单账户之间流转 提供 交易资金 绿色通道 系统层面对交易资金专户 进行 账户管理 ，确保该 平台 账户仅接收业务系统 的 出 入 金指令 商品订单 支付信息一致 严格按照业务订单信息为 子 商户执行 账务 清分 方案介绍 - 产品特性 2 2 方案介绍 - 业务模式 2 3 银商通支持的业务模式灵活多样，按清算规则划分，可分为：日终结算模式、实时清算模式、无监管模式 简介 出入金信息实时同步 交易余额变动日终对账进行同步 特点： 客户当日交易资金，当日不可提现，次日市场开市后可提现 简介 出入金信息和订单信息实时同步 可使用冻结 / 解冻，冻结支付等交易保障功能 双方客户余额始终保持一致 特点： 当日交易资金当日可提现 基于订单信息可配套供应链融资、票据业务等增值服务 简介 作为市场的出入金通道，提供现金管理服务 不记录客户分录信息 特点： 仅作为市场通道，可提供的增值服务有限 日终结算模式 实时清算模式 无监管模式 方案介绍 - 账户体系 2 4 人行支付渠道 清算入账 方案介绍 - 增值服务 2 5 银商通除资金监管和结算服务外，还提供配套的增值服务，以适配不同的客户需求，与市场共同提高客户粘性 交易凭证 方案介绍 - 系统交互 2 6 通过 API 接口实现系统间的交互； 市场可根据自身需求及偏好设计用户界面（ UI ）； 所有功能参数可配，提供个性化服务方案； 支持专线或互联网对接。 业务流程 - 签约 3 1 银行 交易平台 签约注册 开通虚拟管理账户 验证信息 信息流 送至银行 返回开户结果 1. 客户通过交易平台提供签约信息（个人客户：四要素；企业基本信息）及影像件； 2 . 我行通过第三方机构、短信验证、打款验证等方式验证客户身份信息及意愿； 3. 客户身份验证通过后，返回开户结果至交易平台 通过 业务流程 - 入金 3 2 1. 用户通过人民银行任一支付渠道，将同名银行结算账户的资金转入监管账户 2. 我行收到人行支付系统的入账通知后记录虚拟管理账户的变动额，同步通知交易平台 通知市场 通知客户 业务流程 - 出金 3 3 银行 交易平台 客户发起出金 出金至客户绑定账户 1. 客户在交易平台发起出金 2 . 我行收到出金指令后，将资金划转至客户绑定账户，资金到账情况根据通路实际情况而定 出金 审核 受理 出金 4 准入要求 应符合以下准入要求 ： （一）设立需取得所在地省级人民政府 或归口管理部门 批准 —— 设立合法，经营合规 （二） 交易规则及会员管理遵循以下要求： 1 、交易场所不得将任何权益拆分为均等份额公开发行； 2 、不得采取集中式交易方式进行交易； 3 、不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易； 4 、权益持有人累计不得超过 200 人； 5 、不得以集中交易方式进行标准化合约交易； 6 、未经国务院相关金融管理部门批准，不得设立从事保险、信贷、黄金等金融产品交易。 （三）未被列入各地省级人民政府、金融办或清理整顿办公室公布的清理整顿各类交易场所“回头看”工作中涉嫌违规黑名单；或已列入各省政府公布的通过检查验收的白名单； （ 四 ）平台交易会员原则上限定为行业内企业及个体工商户； （ 五 ）优先考虑平台实际控制股东为政府、大型国有企业、上市公司、大型金融机构、知名互联网企业，或已成功获得知名股权投资机构投资；控股股东及其法定代表人背景良好，过往 3 年内未在征信系统、银行卡组织的风险信息共享系统、同业风险信息共享系统中留有可疑信息或风险信息； 符合以下条件中任意一条交易场所不予接入： （一）具有投机交易属性的各类交易场所； （二） 涉及或可能涉及黄赌毒交易的交易场所； （三） 过往存在重大诉讼、客诉、违规违法事件的交易场所； —— 严控舆情风险 （四） 我行黑名单禁止合作的交易场所。 5 业务价值 该业务可为我行带来平台交易资金的自然沉淀，提升经营单位存款规模； 该业务向客户收取项目实施费、服务年费及提现手续费，可贡献经营单位中间业务收入； 可为交易场所提供全方位的资金管理服务； 该业务可作为场景金融的基础设施，与我行其他网金业务组合营销，如供应链金融服务。 THANKS 谢 谢！ 代发业务 一、代发业务基本情况 365 亿 元 存款 当年 增长 83 亿 元 存款留存率 18% 是 公私联动 的关键桥梁： 低成本资金闭环经营、公司零售各类业务的丰富渗透机会 是维系 企业客户 关系 重要基础：客户粘度增强、授信管理重要数据 是发展 个人 负债及财富业务 主要 基础：稳定资金流入、活跃 账户、中高端客户发掘 获客重要支柱 3月 会同公司部、渠道管理部提出代发新平台重构项目需求 8月-11月 新老系统并行，新平台白名单试点 12 月 4 日 同 科技部、运管部前往 深圳招行、工行进行代发调研 4月 企业网银顺利切换新平台 二、代发新平台建设 2020年 2019年 现金管理平台 新柜面 银企直连 切换新平台 发放灵活，操作便捷 批量“实时”发卡 满足企业个性化需要 专业服务，送到身边 上门 PAD 服务 快速开卡 + 激活 过去 VS 现在 全流程线 上代 发（试点中） 企业网银代发签约 二 维码搜集开户 信息 企业网银线上代发引流 薪福家 2.0 升级 个 税 通 福利通 报销通 经营 单位服务能力 PAD 外拓便捷 开卡、 激活及多 业务联动、 丰富 PAD 销售 品种 对公开户联动代发签约 2020 年 二、代发新平台建设 二、代发新平台建设 平台整体 规划： 1 、企业填写 《上海银行代发代扣业务申请表》 ， 经办网点 审核受理 2 、与企业签订 代 发业务合作 协议 ，本行代发经办网点签约，跨行代发 区支行 / 分行 签约 3 、新 柜 面中完成签约录入 柜面 发放 : 财务 使用“上海银行批量业务数据生成软件”制作 发放文件  财务送盘到网点 \ 通过指定邮箱发送 柜 员 确认企业代发资金入账情况，启动发放交易 电子渠道发放 : 企业 网上 银行 ( 主推渠道 ) 、 银企直连、现金管理平台 ，企业自主 上传代发数据信息进行代发 三、代 发整体流程 四、代发客户经营 “薪福家”线上专区 手机银行代发客户线上专区，持续优化升级中： “货架” 产品及权益 活动进一步丰富化；增加薪 酬福利衍生产品及功能（工资单、个税、公积金、缴费、年金、保险等） 个性化 页面（千人千面、千企千面 ）；优化 热销产品信息推送 总分行联动的日常 维护 机制 通过“薪福家线上专区”作为主经营阵地，丰富“专属产品” 及“增值权益” ，结合线上触达营销及维护手段，提升效能 四、代发客户经营 专属产品 产品套餐 “梦想计划” 开“薪”福利社 优质代发工资 客户资产达标、提升领取专属礼品 提供全方位福利：火车站、机场 VIP 服务、五星级酒店下午茶等 开“薪”群友荟 为企业员工打造丰富多彩的线下活动 通过健康 跑 、 艺术节 、沙龙 讲座、电影首映 等拉近客户距离 开“薪”周周享 每周五 12:29 与您相约 持续丰富 活动 内容、形式， 增加礼品 选项 开“薪”欢迎礼 新成为我行代发工资客户 ，成功 代发一 笔并体验薪福家转区后，便可领取礼品 （三选一 ）如：视频 视听类 、话费类 、电商消费类 增值权益 五、代发公私联动营销要求 “一把手”牵头 建立 由分行主要负责人牵头的联合领导 小组 对 每一家代发 企业建立 “ 1+1 ” 服务模式，并明确共同进企频率 公司条 线：企业 端拓客 零售条 线：协同 推进拓 客 主 职维护 经营 1 公司客户经理 1 零售服务人员 职能明确 “ 1+1 ”结对模式 重点目标客群 对 公 ——授信客户 、 主 结算 行 客户 对 私 ——私行财富客户 、零售贷款客户 中企业关键 人 联名卡 业务 潮玩天下，影音娱乐 一 、他行联名卡现状 新户达标 : 送 6 个月会员权益 腾讯视频联名卡 申领渠道：招商银行官网、微信公众号、手机银行 消费类场景 一 、他行联名 卡现状 中信京东小金卡 激活送 108 元尊享礼包 新户 50 元存款达标礼 权益平台兑换 申领渠道：京东金融 APP 招商银行无料书铺联名借记卡 书店阅读特权 精选活动权益 申领渠道：线下门店 我行能做什么 二、 我 行 联名 卡现状 精致卡面 打造 高颜值 联名借记卡！ 贝壳、立金、镭射、镜面 … 多种工艺，均可制作 区域优势 上海地区拥有 200 多家网点，并已在全国多个主要省市设立营业网点，提供 专业金融服务 提前预约 足不出户，轻松预约 微信、手机银行已支持线上借记卡预约申领服务 灵活开户 提供多种 开户渠道 ：网点柜面、批量、 ITM 、 PAD 外拓 提供网点激活、 上门激活服务 产品权益 打造卡片 专属权益 如：新户权益、联名会员权益 … 首年年费减免、首年工本费减免 … 资产增值 配套 丰富的存款产品 满足各类客户资产增值所需 心意存、结构性存款、大额存单 … 02. 03. 04. 05. 06. 07. 01. 定制化功能 总行部门的有效支撑，实现客户个性化功能实现 我行做过什么 二、 我 行 联名 卡现状 盛趣游戏联名卡 铁锚联名卡 免 首年年费 免 工本费 免 ATM 取现手续费 简化 项目流程 2 个月 快速上线 我行做过什么 二、 我 行 联名 卡现状 N EWBEE 联名 卡 宣传效应轰动 营销成果： 截至 11 月末，新增获客 1100 余户，带动储蓄存款 400 万元，信用卡 50 余张 。 支持： 游戏公司 游戏战队 我行做过什么 二、 我 行 联名 卡现状 定制化联名卡 “一 卡 一 策 略” 根据客户需求提供定制化服务解决方案 联名卡只是标识载体 项目专项卡 （标准化联名卡） 特点： 只支持代发、消费 场景： 市政单位的津贴、福利发放 中 国结卡 松 江人才卡 留 学上海认同卡 我行做过什么 二、 我 行 联名 卡现状 上 科大联名卡 工 艺美院联名卡 投入资源大 开发周期长（ 6-12 个月） 非金融功能综合解决方案 实现借记卡、学生卡、就餐卡 三卡合一 具备身份证明、校园门禁、食堂就餐、支付结算、投资理财等功能 实现代发、代扣、支付结算功能 我行提供什么 三 、 联名卡项目申请 卡面设计及样卡 发卡方式 发卡方式参考小贴士 非金融服务 联名方可自主设计卡面（总行提供模板），也可由总行安排专人精心设计 总行提供实体样卡 见小贴士 一项目一议，总行安排专人全程参与支持 线上申请 — 邮寄发卡 — 线下激活 （开发 2 个月） （非上海地区自行报送当地监管） 零星 / 批量 /PAD 线上申请 — 线下领卡（招商模式） 线上申请 — 实时卡号 — 线下激活 注：一季度完成，一项目一审 建议发卡场景为直销银行 Ⅱ 类户 + 实体卡发卡组合的形式 个人存款 产品 产品体系 定期存款为什么越来越复杂？ 1 利率市场化 有利率定价的空间，定价产品聚焦定期类存款（付息率 + 营销特点） 2012/6/8 1.1 倍 2014/11/22 2015/3/1 1.2 倍 1.3 倍 1.5 倍 1.4-1.45 倍 （我行 1.42 倍） 2015/6/2 2018/4/12 1.5-1.55 倍 （我行 1.52 倍） 普通存款 （含心意存款） 50 元起购 大额存单 20 万元起购 2015/5/11 产品体系 随着 计结息功能的陆续上线，个人 负债定期类产品 已逐渐形成 普通定期、心意存系列和大额存单 三大类产品体系、以起购金额与计结息功能进一步区分的子产品体系；并针对区域差异、客群专属、项目专属、节庆活动等产品营销需求适时发售专属款产品。 低 高 低 高 利率浮动上限 1.5 倍 利率浮动上限 1.52 倍 普通定期 （一次性到期付息） 心意 存系列 （ 一次性 / 靠档 / 按月） 大额存单 （一次性 / 靠档 / 按月） 起购： 50 元 挂牌利率：基准上浮 1-1.3 倍 起购： 1 万 /3 万 基准上浮 1.2-1.4 倍 起购： 3 万 利率高于普通定期 专属：区域 / 客 群 起购： 20 万 /100 万 利率高于心意存 专属：区域 / 客群 / 项目 / 节庆 10 月上线 利率水平 我行定期类产品体系是怎样的？ 2 产品体系 2019 年 10 月推出心意存系列产品， 填补 普通定期与大额存单（ 20 万起购）之间的产品 空白 心意存系列 1 采取产品发行制 产品体系 2019 年付息功能丰富，形成产品系列，满足较大金额客户需求（ 20 万起购） 大额存单系列 2 采取产品发行制 最新功能 定期付息功能 ：客户购买定期付息产品后，利息可以按约定的 期限频率 将利息支付到相应账户 （ 可设为 非本人的本行账户 ，支持 二类户（不纳入年限额和日限额控制，不支持三类户 ） 的 产品 。 产品 到期当日， 本金 将自动发放至对应的资金 账号 ， 相应 利息 将自动发放至对应的资金账号或付息账户 。 本 产品 仅支持 提前全额销 户 ， 不支持 部分 提前 支取 。如提前销 户 ， 在本金对应的资金账户 将 进行利息差额调整 ， 实际到 账 金额 = 本金 + 应 支付 利息 - 已 支付利息 。 29 日（含）至月底，定期付息产品不能购买（ 系统控制，即使产品发行期涵盖该期间，客户也无法购买 ） 定期付息产品规则 1 最新功能 付息频率：支持按 月 付息和按 年 付息 。 如付息频率为月， 每期应付利息 = 存单本金 * 年利率 /12 ，利息总额 = 每期应付利息 * 付息总次数 。（计算结果四舍五入保留到小数点后两位 ） 如付息频率为 年 ， 每期应付利息 = 存单本金 * 年利率，利息总额 = 每期应付利息 * 付息总次数 。（计算结果四舍五入保留到小数点后两位 ） 最后一期利息不进行差额调整 ， 故总利息和一次还本付息产品的总利息可能存在差额 ，详见案例。 定期付息产品规则 1 最新功能 案例 1 假设客户购买 1 年 期定期付息产品 ，年利率为 4% ，活期利率为 0.5% ，客户在 3 月 12 日购买 20 万。 从 4 月开始每月 12 日付息，每期付息金额为 200000 * 4%/12=666.67 ， 12 期共 8000.04 ，实际收益比 4% 的 8000 元多了 4 分钱。（该期限下极限的正负差额在 6 分钱之内， 可能会少 ） 客户每月 12 日收到 666.67 元利息，一年后到期日收到 200666.67 元。本息合计 208000.04 元。 最新功能 案例 2 假设客户购买 1 年期产品，年利率为 4% ，活期利率为 0.5% ，客户在 3 月 12 日购买 20 万。 从 4 月开始每月 12 日付息，每期付息金额为 200000 * 4%/12=666.67 ， 12 期共 8000.04 ，实际收益比 4% 的 8000 元多了 4 分钱 。 假设 上述客户 在收到了 6 期利息后在 9 月 13 日提前销户，客户持有期天数为 185 天，应支付客户利息为 200000 * 0.5% * 185/360=513.89 元 此时已支付过 666.67 * 6=4000.02 元 ， 这时候 实际支付客户金额 =200000+513.89-4000.02=196513.87 元， 此时金额小于客户本金 20 万 。 相关金额入账至本金对应资金账户 最新功能 大额存单（可转让）产品可通过 手机银行转让平台发起转让，其他客户可以在转让平台看到上挂的转让中的大额存单，选择合适的进行购买。 定期付息产品不支持转让 产品仅在持有次日起至产品自然到期日的前 7 个自然日期间可发起转让 仅支持一对一转让，即一笔转让支持一个受让方。不支持 部分 大额存单转让功能 2 转让价格 = 产品 本金 * （ 1+ 转让收益率 * 卖家持有期限（年）） - 转让卖家 手续费 注：产品本金而非购买本金、 转让收益率会有区间提示 卖家转让手续费暂不 收取 转让利率范围控制表 年 化 收益率 = （ 到期本息 - 转让价格） /[ 转让价格剩余期限（年） ] 最新功能 案例 大额存单 产品利率为： 4% ，持有期限 8 天，转让本金 800000 ，存期 3 年，卖家输入转让利率为： 3.66% 转让 价格：产品本金（ 1+ 转让收益率卖家持有期限（年）） - 转让卖家手续费 =800000 （ 1+3.66%8/360 ） =800650.7 测算 年化收益率：（到期本息 - 转让价格） /[ 转让价格剩余期限（年） ] （ 8000004%3+800000- 800650.7 ） /(800650.7 * （ 2+(360-8)/360 ） )≈3.999 % 最新功能 通过 白名单控制不同的客户购买不同的产品，满足经营单位 对指定客群不同 定价的 需求 定制产品功能 3 案例 产品：心意悦存（致敬白衣天使） 适用客群：代发客户中医疗系统客户 专 属定价：三年， 5 万 /4% （上海 + 各地）； 10 万 /4.125% （各地） 注：支持新增医护人员零星增加名单 企业电子银行业务介绍 网络金融部 2020.03 企业网银 & 手机银行 企业网上银行 & 手机银行与柜面服务的比较 一 01 1 企业网银 & 手机银行 企业网银 & 手机银行安全机制 一 企业手机银行目前仅可支持各类查询、复核交易。 01 2 企业网银功能亮点 企业网银功能全 展示 一 02 1 企业网银功能亮点 账户管理 电子回单 企业可查询、打印电子回单；也支持免登录进行电子回单验证 一 02 2 企业网银功能亮点 支付 结算 网银付款解决传统方式下：效率低、风险大、高成本、信息反馈不及时等问题 一 02 3 企业网银功能亮点 支付结算 网银转账手续费扣收及查询 ： 每月第一个工作日集中分两笔（手续费、工本费），扣收上个月所有交易手续费，如客户需要了解详细扣款明细，可通过“ 账户管理 > 账户查询 > 批量收费查询 ”进行查询。 一 02 4 企业网银功能亮点 代发工资 一 一 02 5 企业网银功能亮点 投资理财 电子票据 一 一 02 6 企业网银功能亮点 电子商务 国际业务 信贷业务 一 一 02 7 企业网银功能亮点 企业管理功能 我行企业网银特别提供企业管理功能，支持客户根据企业财务内控要求，由 主管操作员 自由设置，无需再带资料到银行填单设置。 企业网银客户可通过网银由主管操作员签约开通上银信使功能，客户即可享受企业资金变动短信提醒服务。 一 一 02 8 企业网银申请方式 企业网银开户申请流程 一 一 一 03 1 企业网银申请方式 企业所需提供资料 （具体内容可参见 《 关于印发 《 上海银行企业电子银行业务操作规程（ 2014 版） 》 的通知 》 上银办（ 2014 ） 138 号） 一 一 一 一 03 2 企业网银申请方式 企业所需提供资料 （具体内容可参见 《 关于印发 《 上海银行企业电子银行业务操作规程（ 2014 版） 》 的通知 》 上银办（ 2014 ） 138 号） 一 一 一 一 一 03 3 企业网银申请方式 各项功能使用前提 除默认开通功能外，其他功能需申请开通（并激活）后才能使用。 一 一 一 一 一 一 03 4 手机银行和微信银行 企业手机银行 关注方式： 通过 微信通讯录 －－ 服务号，点击“ + ”，搜索微信号 “ BOS_corp ” 或输入 关键字 “上海银行 公司金融 ” 即可关注 使用方法： 完成关注后，通过 “我的账户—账户管理—账户绑定” 绑定企业网银操作员号，即可自助开通微信银行并使用所有功能。 产品介绍： 我行为企业客户提供基于移动通讯网络，通过手机、平板等移动终端设备使用我行金融服务的全新产品，包括账户查询、投资理财、复核授权、网点查询等功能。 适用对象： 该产品目前适用于 已开通我行企业网银 并有移动金融服务需求的企业客户。 下载方式： APP 可通过各大应用市场搜索“上海银行企业手机银行”下载。 微信银行 一 一 一 一 一 一 一 04 1 手机银行和微信银行 企业手机银行开通方式及初始密码 一 推荐开通方式 一 一 一 一 一 一 一 04 2 THANKS 谢 谢！ 客户经理上岗证培训 – 供应链金融 2020.03 公司业务部供应链金融部 业务定义 02 基本概念 供应链 金融是 指依托核心企业信用或 信息流、物流、资金流 等方面的信息应用及管控，为其上下游企业提供的融资 服务。 “ 1+N” 供应链金融 业务是 指我 行与核心企业合作，借助 核心企业 在我行的授信，直接或间接（如通过保理公司、融资租赁公司等通道）批量为认可的单户企业提供融资。 其中“ 1” 是指“核心企业” ，是指对供应链上的其他参与方具有聚集效应，对参与方交易具有主导作用或掌握供应链中物流、资金流、 信息流等 核心资源的一方，是供应链金融业务中的 信用主体 。 “ N” 是指围绕核心企业的上游供应商及下游经销商 。供应 链金融方案下，核心企业与单户企业之间需有与贸易有关的收付资金流、物流、以及与贸易有关的信息流的经济 关系；在 大多数情形 下，相对 “ 1” 而言，“ N ” 大多为中小企业。 产品优势 02 产品优势 从企业端来看，通过“ 1+N” 供应链金融业务，“ 1” 可以延长付款账期或加速销售回款，改善财务报表结构，强化供应链管理；“ N” 可以依托“ 1” 的信用获取银行融资，扩大经营规模，巩固与“ 1” 的合作关系 从银行端来看，通过对买卖双方之间的真实资金流、物流、信息流的管理，银行在控制风险的同时带动贸易项下结算归行，增加存款回报；以贸易为纽带，通过链式营销和集群式营销，实现一定范围的产业链资金体内循环 我行优势 我行在科技金融服务上不断探索，以“上行 e 链”线上供应链为拳头产品 ，以“ 共享、开放、互赢 ”理念与核心企业及先进平台开展合作，为客户提供 全流程线上化 的供应链金融服务： 无需临柜 ，网上 开立普惠 e 账户 在线签订各类抵质押、借款 合同 与核心企业系统对接， 实时交互 数据信息，验证交易真实性 在线提交放款申请实时放款，在线进行还款 1+N 供应 链模式 01 业务模式 全额信用链接模式 全额信用链接模式是指核心企业全额承担供应链金融项 下单户企业用信 100% 保证 或无条件付款承诺（含商票保贴项下商票承兑）或差额补足或提供全额保证金等风险兜底补偿措施，我行对于补偿项下资金可以封闭式管理的授信 模式。 核心企业全额信用链接 模式下， 授 信纳入核心企业统一授 信。 核心企业全额 信用链接模式下 ，额度占用 模式包括 “额度单占”和“额度双占”。 “额度单占”是指核心企业额度获批前提下， 单户企业授信额度可免于审批，且单 户企业用信直接占用核心企业授信 额度（即“额度单占” ），该模式下核心企业准入要求较高 ； “额度双占”是指 核心企业额度获 批后单 户企业授信 额度仍需 审批，且单户企业用信需占用核心企业和单户企业授信 额度。 “信用链接”是指核心企业为单户企业提供无条件付款承诺（含商票保贴项下商票承兑）、担保、回购、代偿、差额补足、保证金，或其他我行认可的有效风险缓释措施的授信模式 。 1+N 供应链模式 01 业务模式 部分信用链接模式 部分信用链接模式是指核心企业按一定比例（ 80% 及以上，不足 100% ）承担供应链金融项下保证或无条件付款承诺（含商票保贴项下商票承兑）、保证、代偿、或差额补足或保证金，或其他我行认可的有效风险缓释措施的授信模式。 部分信用链接模式下，单户用信时需占用核心企业和单户企业授信额度，核心企业授信额度占用 = 单户企业用信金额核心企业承担的风险比例，单户企业额度占用金额为其用信 金额。 一般 信用链接模式 一般信用链接模式是指核心企业提供以下信用支持： 按一定比例（ 80% 以下）承担供应链金融项下保证或无条件付款承诺（含商票保贴项下商票承兑）、保证、代偿、或差额补足或保证金，或其他我行认可的有效风险缓释措施的授信模式。单户用信时需占用核心企业和单户企业授信额度，核心企业授信额度占用 = 单户企业用信金额核心企业承担的风险比例，单户企业额度占用金额为其用信 金额。 提供数据支持、流程管理、单户企业名单推荐，或提供及除保证或无条件付款承诺（含商票保贴项下商票承兑）或差额补足或保证金以外风险缓释措施的授信模式。根据单户企业用信金额占用核心企业和单户企业授信额度 开展供应链金融的意义 01 为什么要大力发展 供应链金融 业务？ 产品体系 02 我行供应链产品包含 3 大类 15 项产品，覆盖产业链及上下游采购、生产到销售的每个交易环节 销售 反向保理 票据池 国内卖方保理 / 应收账款质押 订单融资 短期出口信保融资 / 国内贸易信保融资 “上行 e 链 ”产品体系 依托互联网技术，进一步优化业务流程，实现 从建 档注册、合同签订到放款的全业务流程线上化，并打通网上银行、现金管理平台、手机银行等多个渠道，真正让服务更高效，让使用更便捷 商票保贴 汽车经销商融资后放款模式 供应链金融产品：反向保理 - 适用于上游供应商 N 02 基本概念 是指由资信水平较高的核心买方作为业务发起人，向我行推荐卖方（上游供应商）且经卖方同意后，以卖方转让应收账款为前提，由我行对卖方（上游供应商）提供的集贸易融资、应收账款管理等服务于一体的综合性金融服务 知名龙头企业、全球 500 强在华企业、全国 500 强企业、政府采购部门、大型医疗 / 教育机构、事业单位、外部评级 AA 级以上 总行 级重点客户、战略合作客户及其核心子公司 省市 级直属国资企业、央企及其一级子公司 与 我行有授信往来，信用评级 A （含）级以上 核心买方 准入 供应链金融产品：反向保理 - 适用于上游供应商 N 02 业务模式 无 追索 权 核心 买方承担到期无条件付款 责任， 应收账款到期 如买方破产或无力付款，我行不可 对 卖方实施追索 纳入对核心买方的统一授信管理、不计入买卖双方征信 须 对核心买方进行授信调查，申报反向保理买方额度，授信方案需报总行审批 可办理额度单占模式，卖方 可免授信审批，直接占用反向保理买方额度 有 追索 权 核心买方 承担应收账款到期付款责任，应收 账款到期 且 如买方破产或无力付款， 我 行可对卖方 追索 纳入对买、卖方 的 统一授信 管理；不计 入 买方征 信，计 入 卖方的征信 为核心买方申报反向保理买方额度，为卖方申报保理融资 额度，卖方 提款时同时占用反向保理买方 额度 供应链金融产品：反向保理 - 适用于上游供应商 N 02 业务流程 供应链金融产品：商票保贴 - 适用于上游供应商 N 02 基本概念 是指我行为商业承兑汇票付款人核定授信额度，在授信额度内对其签发和承兑的，符合我行贴现要求的商票给予贴现承诺 给予 优质买方授信，以优质买方为营销、风险控制平台，批量化营销上游卖方中小企业，实现信用增级 保贴额度有效期最长不超过一年 保 贴业务采用贴现额度及保贴额度双向占用方式进行额度控制，且保贴额度纳入保贴额度申请人统一授信，额度可以循环使用 贴现 利率按照我行现行规定执行 业务模式 供应链金融产品：商票保贴 - 适用于上游供应商 N 02 业务流程 授信申请 商业承兑汇票保贴额度申请书；参照申请流动资金贷款要求提供相应资料，提供卖方名单及基本情况（如有） 调查审核 根据流动资金贷款调查要求额度申请人做尽职调查；着重对保贴额度用途、贴现申请人情况或贴现申请人准入标准、业务操作模式等内容进行调查、分析及安排 签约 与保贴额度申请人签署保贴协议；签约前落实审核（含验印）、用印手续 贴现 保贴额度内商业承兑汇票贴现时主要审查票据和交易背景的真实性，保贴额度项下商业承兑汇票贴现及授信后管理按贴现相关规程执行 供应链金融产品：订单融资 - 适用于上游供应商 N 02 基本概念 订单，是指国内贸易项下信用良好的采购商或政府采购部门（买方）向货物或服务的销售方（卖方，即我行授信申请人）发出的购销合同或购货订单 （国内）订单融资，是指我行依据授信申请人持有的真实有效订单，在买方以书面形式确认到期按订单约定付款的前提下，以订单项下的预期销售款作为主要还款来源，为申请人提供用于满足订单项下原材料采购、组织生产、施工和货物运输等资金需求而提供的各类短期融资 根据买方是否与我行签署协议 三方协议模式： 我行与申请人、买方签署 《 订单融资业务三方合作协议 》 ，买方在协议中承诺将订单项下付款划入申请人在我行开立的监管账户 两方协议模式 ： 我行与申请人签署 《 订单融资业务两方合作协议 》 ，买方通过书面函件承诺将订单项下付款划入申请人在我行开立的监管账户 根据付款方式不同 货到付款： 订单约定货到付款的，应在合作协议中明确要求申请人收到买方支付的款项后，立刻用于归还我行授信 赊销方式：订单约定赊销方式的，应要求申请人与我行签订 《 应收账款质押合同 》 、 《 权利质押合同 》 （如涉及收费权等权利质押的）等，并做好应收账款质押及相关贷后管理工作 业务模式 供应链金融产品：应收账款融资 - 适用于核心卖方 1 02 基本概念 包括基于应收账款转让的 国内卖方保理融资 和基于应收账款质押的 应收账款质押授信 两项产品 应收账款，是指权利人（卖方）因提供一定的货物、服务或设施而获得的要求义务人（买方）付款的权利，包括现有的和未来的金钱债权及其产生的收益，但不包括因票据或其他有价证券而产生的付款请求权 应收账款融资，是指企业将应收账款转让或质押给我行，并以账款回收作为还款来源，我行按照应收账款金额的一定比例予以融资 逐笔对应模式 融资金额与期限、放款和还款按照发票编号逐一对应办理 适用于：卖方发票开立次数或发票数量较少，付款能够与发票明确对应 余额对应模式 应收账款池融资，放款金额按照应收账款余额确定，合同到期一次性还款，定期调整融资余额保持融资比例 适用于：卖方信用等级较好，应收账款余额较为稳定，卖方发票开立次数或发票数量较多，每月付款频繁 业务模式 供应链金融产品：应收账款融资 - 适用于核心卖方 1 02 业务流程 供应链金融产品：预付款融资 - 适用于下游经销商 N 02 基本概念 预付款融资指我行根据购货商（融资申请人）与特定优质供应商之间的采购合同，依托供应商承担的责任和我行对采购货物的监管，向购货商提供的采购预付款融资 通过我行与供应商、购货商等签订协议明确各方权利义务 业务模式 供应链金融产品：预付款融资 - 适用于下游经销商 N 02 业务模式 发货模式 — 依托卖方的信用： 我行预付货款，购货商向我行缴纳提货保证金后，我行指示供应商发货，提货不足部分由供应商退款 供应链金融产品：预付款融资 - 适用于下游经销商 N 02 业务模式 质押模式 — 依托卖方信用 + 质押担保： 我行预付货款后供应商发货，货物质押给我行并纳入监管，购货商向我行缴纳保证金提货。 02 业务模式 付款模式 — 依托卖方和终端买方的信用： 我行预付货款后供应商发货到终端买方指定地点，终端买方验收货物后按期付款 供应链金融产品：预付款融资 - 适用于下游经销商 N 供应链金融产品：动产融资 02 基本概念 企业将符合要求的大宗物资原材料或存货质押给我行，取得融资；我行委托第三方监管机构对质物进行日常保管和监管，根据质物价格动态控制融资敞口 动产为符合依法可以转让、权属清晰、性质稳定、规格明确、便于计量、价格透明且相对稳定、变现能力强、易于保管和监管等要求的大宗原辅材料或终端产品 质物价值 = 价格数量 价格：总（分）行每日发布 数量：仓储监管机构根据我行设定的库存要求监管 授信申请 调查审批 签约（抵押登记查询、补充约定） 供应链金融系统操作 放款前核库 放款 贷后管理 价格管理：每日跟踪价格，调整价格 库存管理：每月实地巡库 业务流程 供应链金融产品：汽车经销商融资 02 基本概念 指我行向汽车经销商（以下简称融资申请人）提供的用于向汽车供应商采购新车以作销售的授信，以我行认可的新车质押 / 汽车合格证监管作为风险控制手段，以融资项下汽车销售款偿还授信 汽车供应商通过回购、调剂销售等方式对逾期未销售车辆进行处理 后放款模式 指融资申请人向我行办理汽车质押 / 合格证交付，我行根据合格证对应的汽车价值为融资申请人提供融资 预付款模式 指我行与融资申请人、汽车供应商签订三方协议（文本经总行公司金融部认定），我行根据融资申请人向汽车供应商的采购计划提供专项融资，汽车供应商收款后发车（汽车合格证直接寄送或随车发送）至我行或我行认定的委托仓储监管机构监管，车辆 / 合格证不得直接交予融资申请人 业务模式 “上行 e 链”供应链金融服务平台是普适性、开放性的客户服务端 “上行 e 链”平台：平台简介 03 “上行 e 链 ”目前支持的产品主要是反向保理。 核心企业付款信用以“电子债权凭证” 为载体 ，支付给上游 供应商 ； 该 “电子债权凭证”可拆分流转、持有到期，或向我行申请融资； 通过供应 商将 “电子债权凭证”的拆分流转，将核心 企业付款信用 沿着供应链传导 到多级 供应 商。 “上行 e 链”平台：平台简介 03 线上化 自动化 数据化 透明化 应收账款债权账本 操作流程 实现路径 “上行 e 链”平台：平台简介 03 优化账期： 延长账期，改善现金流，优化财务报表 降低成本 ：通过债权的层层传递流转，降低供应链末端供应商的融资成本，从而有利于促进采购成本降低 改善供应商管理 ：信息穿透，明确供应链条上的不同层级的供应商画像，优化供应商关系管理 低成本实现科技创新 ：减少系统建设费用，共享平台技术接口等外部资源，纯线上操作，实现批量操作，提升产能 促进以核心企业为核心企业的供应链生态圈的良性循环 解决融资难问题： 借用核心企业信用融资，实应收资产逐层拆分传递，解决融资难问题 解决融资贵问题： 随着应收资产在供应链条上拆分传递，降低链条后端供应商融资变现成本 操作便捷高效： 线上资料采集，线上秒级放款，变现申请简易，不受地域影响 优化融资渠道： 增加融资渠道，资金变现渠道稳定 改善现金流： 资金来源稳定改善现金流，提高资金周转与运营效率 “上行 e 链”平台：平台优势 03 02 “上行 e 链”平台：平台优势 03 供应商利益更多 03 “上行 e 链”平台：营销指引 03 客户经理如何建立营销思路：三个问题 行业角度 是否为我行授信政策（包含供应链业务授信政策）支持行业？ 客户的行业地位如何，是否属于其领域中我行目标客户的层级？ 经营模式 集团客户 — 需要统一管理下属子公司的采购、销售，包括供应链、经销商的准入管理、客户维护等； 客户共性需求 — 上、下游客户存在账期、资金压力；维护供应商、经销商的黏合度；客户自身希望通过供应链业务获得营业外收入； 管理水平 不具备系统开发能力的客户，愿意交易信息线上化，愿意接纳外部平台（上行 e 链） “上行 e 链”平台：营销指引 03 问题一：什么客户 “上行 e 链”平台：营销指引 03 产业链上的客户都有可能成为核心企业 / 目标客户 自营平台（上行 e 链平台） 在与客户的交流中，了解客户目前的供应链业务开展情况，对于不具备系统开发能力的客户，愿意交易信息线上化，愿意接纳外部平台（上行 e 链）的客户，我们应推荐我行自营平台（上行 e 链平台）。突出我行的服务品质、服务优势，以及上行 e 链快速上线、无需开发的优点 上行 e 链 — 适用于批量化供应商上链，客户端操作便捷、简单，对客户内部管理水平要求较低，升级版本可实现多层级的供应商融资及多方资金接入 “上行 e 链”平台：营销指引 03 问题二：怎么合作 撰写报告 主办行尽责调查（包含客户账期需求、客户资金需求、客户建链需求等），撰写 《 供应链金融业务方案（代客户经理调查报告） 》 ，经营单位供应链金融专业团队牵头与经办行共同推进核心企业营销、方案制定，协助经办行制定业务方案，并进行全面把关 出具综金意见 在经营单位审批权限内的授信业务，由经办行撰写