创建自定义对象选项卡
创建自定义对象选项卡,让您的用户可以访问应用程序中的自定义对象数据和记录。自定义对象选项卡仅在应用程序级别可用,在子选项卡应用程序上不可用。自定义对象选项卡的外观和功能与标准选项卡相似。
所需的 EDITION 和用户权限:
适用于:Salesforce Classic(并非在所有组织中可用)和Lightning Experience
“自定义对象”选项卡和“Web”选项卡适用于:Contact Manager、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition
Visualforce 选项卡适用于:Contact Manager、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition
Lightning 页面选项卡适用于:所有版本,除了Database.com
所需用户权限
管理应用程序:自定义应用程序
当您在 Salesforce Classic 中向应用程序添加自定义对象选项卡时,它会显示为一个选项卡。当您在 Lightning Experience 中将自定义对象选项卡添加到应用程序时,它会在应用程序的导航栏和应用程序启动程序中显示为一个项目。
1.从“设置”中,在快速查找框中,输入选项卡,然后选择选项卡。
2.在“自定义对象选项卡”相关列表中,单击新建。
3.选择要在自定义选项卡上显示的自定义对象。如果您还没有创建自定义对象,请单击立即创建新自定义对象,并依照中创建自定义对象的说明进行操作。
新选项卡的标签与自定义对象标签的复数形式相同。
如果选项卡样式已在使用中,则方括号 [] 中包括的数字显示在选项卡样式名称旁边。将鼠标悬停在样式名称上以查看使用此样式的选项卡。单击隐藏其他选项卡所使用的样式筛选此列表。
5.单击选项卡样式选择自定义选项卡的颜色方案和图标。
如果您的组织有权访问“文档”选项卡,请在“选项卡样式选择器”对话框中单击创建您自己的样式,以创建自定义选项卡样式。
a.单击颜色查找图标,显示颜色选择对话框,单击选择一种颜色。
另外,单击在文档中搜索,输入搜索词,然后单击执行!查找包括搜索词的文档文件名。
备注:此对话框只列出文档文件夹中小于 20 KB 的文件,并在文档属性设置中选中“外部可用”复选框。如果稍后删除此图标使用的文档,Salesforce 将用默认的多色块图标()替换该文档。
c.选择文件并单击确定。重新显示“新建自定义选项卡”向导
6.也可以选择一个自定义链接,作为用户初次单击选项卡时的启动页面。
7.如果需要,输入选项卡的描述,然后单击下一步。
8.选择您想要访问新自定义选项卡的用户简档。
9.对于 Professional Edition 用户和 Salesforce Platform One 许可用户,选项卡可视性会自动设置为“默认打开”。
备注:与自定义选项卡关联的自定义对象可搜索(默认),即使用户未添加要显示的选项卡。
10.指定应包含该新选项卡的自定义应用程序。
11.选中将选项卡附加到用户的现有个人自定义设置复选框,以将选项卡添加到用户的自定义显示设置(如果用户已自定义他们的个人显示)。
12.保存选项卡。
根据您选择的可视性设置,您会立即看到选项卡。