辉煌优配|美光被安全审查，芯片概念爆发，北京君正等大涨

芯片概念3日盘中强势拉升，截至发稿，北京君正大涨超15%，东芯股份涨超12%，太极实业、深科技涨停，江波龙涨近10%，佰维存储、同有科技涨超8%，兆易创新涨超6%。

 

消息面上，3月31日晚，网络安全检查办公室发布公告，为保证要害信息基础设施供应链安全，防备产品问题隐患造成网络安全危险，保护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全检查办公室依照《网络安全检查办法》，对美光公司（Micron）在华出售的产品实施网络安全检查。

对此，此次美光被安全检查，将极大利好国产存储芯片公司。目前，美光在全球DRAM/NAND Flash商场别离占据25%和12%的比例，在车用存储商场占比超40%比例。此外，根据TrendForce数据，由于部分海外大厂减产，相较本年第一季DRAM均价跌幅近20%，预估第二季跌幅有望收敛至10%—15%。

本次检查或先聚焦于美光直接向国内终端出售的存储模组等产品，而非向国内模组厂供货的晶圆等中心产品。基于此假定，美光存储制品（解决方案产品）承受检查之下，下游客户有望加快国产化产品导入，江波龙、佰维存储的存储模组（解决方案产品）或将优先获益，加快库存去化。同时，为降低供应链危险，国内公司或将向三星、海力士等非美厂商搬运存储模组/存储晶圆采购订单，亦看好三星、海力士供应链厂商获益机遇，主张重视澜起科技等。