1 O2O拉开第二代立体式互联网的序幕
1.1 不只是旅游,是全方位的生活服务
旅游,目前处在一个最好的时代中。当我们总结产业逻辑的时候,会发现旅游行业正在经历双重利好所带来的巨大机遇。一方面是中产阶级消费兴起所带来的消费支出结构的变化,旅游有望成为受益弹性最大的行业。另一方面,由于没有物流限制,技术对这个行业的改造更为明显,重构了众多的商业模式;尤其是2014年移动互联网兴起,使得线上线下得以打通,从而为消费者提供更好的行中服务,也使得旅游环节中最重要的行中数据得以被收集,为未来行前、行中、行后的大数据闭环的形成,提供了一个较好的发展良机。
但是当我们研究旅游的时候,却不能仅仅研究机票、酒店和门票。旅游作为异地的生活服务,其涵盖的“吃、住、行、游、购、娱”,每一项都可能与互联网碰撞擦出火花。所以这篇报告,让我们跳出传统的旅游研究视角,从一个更广阔的生活服务(吃、住、行、游)的概念,来重新审视这个行业方方面面的变化。
移动时代对于生活服务领域的最大影响,在于过去难以被信息化的盲点将在最大程度上被覆盖,线上数据和线下服务的有效对接,构建了一个包含人的服务、现金流和信息流在内的完整生态圈。
1.2 Up or Down, That is Not the Question
当不同的商业模式在技术革命的大背景下被创造,互联网也正悄然完成着自我的进化:向上上升至“平台+大数据”形成自己的大脑,向下通过“互联网+”在现实世界中拥有了自己的触角——从平面走向立体,从虚拟走向现实,O2O拉开了第二代互联网时代的序幕。无论云端还是地上,都是一片广阔天地;无论大公司还是小企业,均大有可为。转型势在必行,向上还是向下不是问题,能否胜出最终拼的是企业的决心和执行力。
2 向上,互联网企业步入“平台+大数据”时代
2.1 生活服务平台涌现,多元化需求一站式满足
这几年最流行的“平台化”互联网企业,“大”而“全”将成为他们的主要特征,“跨界”或产业链延伸可能成为关键词,产品领域不会再局限于某个特别小的细分市场,产品类型以标准化为主。平台背后的本质,是将传统的线下渠道线上化,由于效率的提升,短期来看C端价格就有下降的空间(与传统渠道相比),从而使得消费者受益,推动在线渗透率的增长。
但为什么现在反而互联网企业的成本越来越高了呢?是因为互联网打破了地域、群体的限制,对长尾的覆盖使得行业龙头将最大程度地享受增长溢价,同样商业模式下行业第二、第三阵营的企业,将面临客单价获取成本无比高昂的局面。因此这个行业只能投资第一阵营、或者新商业模式的企业,这个趋势在移动端兴起之后将变得更加明显。
按照这个逻辑,平台化企业的最优策略自然是尽可能多地丰富自身的产品组合——通过满足不同客户的个性需求降低单位用户的实际获取成本,同时通过满足同一客户的不同需求提升ARPU值,提高投入产出比。携程、京东、美团和阿里即是典型代表。
从生活服务的市场规模来看,吃、住、行、游四大板块均呈现稳定增长势头。除了在线用车仍属于新兴市场,其他市场已达千亿级规模,生活服务O2O未来的发展空间十分巨大。
从商业模式来看,团购网站是主要的在线生活服务平台之一。根据团800发布的《2014年中国团购市场统计报告》, 2014年中国团购市场总成交额为747.5亿元,同比增长108.3%;参团人数为11.91亿人次,同比增长97.2%;在售团单1341.2万期,同比增长134.7%。
2014年团购市场规模实现翻倍式高速增长,其中餐饮类团购的贡献最大,不仅占据近六成的市场份额,而且年增长率高达135.2%。总体来说,涵盖“吃住行游”的生活服务类团购销售额在去年都有较大增幅,而商品类团购却继续保持缩量调整,年增长率下降3.61%。由此可见,在团购市场中未来的主要成长空间将来自于生活服务类商品。
1.1 不只是旅游,是全方位的生活服务
旅游,目前处在一个最好的时代中。当我们总结产业逻辑的时候,会发现旅游行业正在经历双重利好所带来的巨大机遇。一方面是中产阶级消费兴起所带来的消费支出结构的变化,旅游有望成为受益弹性最大的行业。另一方面,由于没有物流限制,技术对这个行业的改造更为明显,重构了众多的商业模式;尤其是2014年移动互联网兴起,使得线上线下得以打通,从而为消费者提供更好的行中服务,也使得旅游环节中最重要的行中数据得以被收集,为未来行前、行中、行后的大数据闭环的形成,提供了一个较好的发展良机。
但是当我们研究旅游的时候,却不能仅仅研究机票、酒店和门票。旅游作为异地的生活服务,其涵盖的“吃、住、行、游、购、娱”,每一项都可能与互联网碰撞擦出火花。所以这篇报告,让我们跳出传统的旅游研究视角,从一个更广阔的生活服务(吃、住、行、游)的概念,来重新审视这个行业方方面面的变化。
移动时代对于生活服务领域的最大影响,在于过去难以被信息化的盲点将在最大程度上被覆盖,线上数据和线下服务的有效对接,构建了一个包含人的服务、现金流和信息流在内的完整生态圈。
1.2 Up or Down, That is Not the Question
当不同的商业模式在技术革命的大背景下被创造,互联网也正悄然完成着自我的进化:向上上升至“平台+大数据”形成自己的大脑,向下通过“互联网+”在现实世界中拥有了自己的触角——从平面走向立体,从虚拟走向现实,O2O拉开了第二代互联网时代的序幕。无论云端还是地上,都是一片广阔天地;无论大公司还是小企业,均大有可为。转型势在必行,向上还是向下不是问题,能否胜出最终拼的是企业的决心和执行力。
2 向上,互联网企业步入“平台+大数据”时代
2.1 生活服务平台涌现,多元化需求一站式满足
这几年最流行的“平台化”互联网企业,“大”而“全”将成为他们的主要特征,“跨界”或产业链延伸可能成为关键词,产品领域不会再局限于某个特别小的细分市场,产品类型以标准化为主。平台背后的本质,是将传统的线下渠道线上化,由于效率的提升,短期来看C端价格就有下降的空间(与传统渠道相比),从而使得消费者受益,推动在线渗透率的增长。
但为什么现在反而互联网企业的成本越来越高了呢?是因为互联网打破了地域、群体的限制,对长尾的覆盖使得行业龙头将最大程度地享受增长溢价,同样商业模式下行业第二、第三阵营的企业,将面临客单价获取成本无比高昂的局面。因此这个行业只能投资第一阵营、或者新商业模式的企业,这个趋势在移动端兴起之后将变得更加明显。
按照这个逻辑,平台化企业的最优策略自然是尽可能多地丰富自身的产品组合——通过满足不同客户的个性需求降低单位用户的实际获取成本,同时通过满足同一客户的不同需求提升ARPU值,提高投入产出比。携程、京东、美团和阿里即是典型代表。
从生活服务的市场规模来看,吃、住、行、游四大板块均呈现稳定增长势头。除了在线用车仍属于新兴市场,其他市场已达千亿级规模,生活服务O2O未来的发展空间十分巨大。
从商业模式来看,团购网站是主要的在线生活服务平台之一。根据团800发布的《2014年中国团购市场统计报告》, 2014年中国团购市场总成交额为747.5亿元,同比增长108.3%;参团人数为11.91亿人次,同比增长97.2%;在售团单1341.2万期,同比增长134.7%。
2014年团购市场规模实现翻倍式高速增长,其中餐饮类团购的贡献最大,不仅占据近六成的市场份额,而且年增长率高达135.2%。总体来说,涵盖“吃住行游”的生活服务类团购销售额在去年都有较大增幅,而商品类团购却继续保持缩量调整,年增长率下降3.61%。由此可见,在团购市场中未来的主要成长空间将来自于生活服务类商品。
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