电信业：契合国家战略 监管趋向融合

2009年，ICT（信息与通信技术）产业被正式纳入国家战略性新兴产业，并成为推动经济复苏的重要力量。目前，中国ICT产业尚缺乏自主创新的坚实支撑，业务和区域市场发展仍不平衡，面向行业转型和产业融合的管理体制和机制仍面临巨大挑战。**电信研究院于3月16日召开“ICT深度观察大型报告会”，从电信行业发展、产业与政策、电信监管、法律法规、3G和下一代网络、互联网、网络和信息安全8个研究领域入手，总结我国ICT产业2009年的发展特点，展望2010年的发展机遇。我报将把电信研究院专家的相关观点整理成专题，分期刊登，以飨读者。

    行业发展：电信业机遇在于契合国家战略

    **电信研究院政策与经济研究所所长余晓晖

    2009年，国际金融危机对行业影响全面显现，电信业自20世纪90年代以来首次收缩。但行业基本面未根本改变，强劲技术创新和逐渐复苏的消费需求将推动电信业走出危机。我国电信业呈现积极复苏迹象，正走出20年来最低谷，并进入3G和全业务运营新阶段，带来新的发展动力和强劲市场竞争力。但是，增值业务逆势发展，管理问题和挑战也不断显现。电信业深层次矛盾仍然突出，发展和转型任重道远。

    传统电信业务面临挑战

    2009年电信业的发展主要有以下特征：第一，全球电信业自20世纪90年代以来首次出现负增长。第二，国际通信业融合与转型继续加速，三网融合继续高速发展。截至2009年上半年，全球IPTV用户达到2630万户，同比增长53%。第三，我国电信业从20世纪90年代以来的最低增长态势中复苏，通信增值企业逆市强劲增长。第四，我国3G暨全业务运营时代拉开序幕。我国的3G网络建设开创全球电信史上规模最大、速度最快纪录。移动电话、宽带接入的月新增用户和固话的月减少用户的规模均创历史记录。中西部新增移动电话、宽带用户占比持续上升。第五，市场格局初显优化态。表现为：移动通信市场格局初步优化，增量市场差距显著缩小，存量市场差距略有缩小；整体市场收入和利润继续集中，但集中速度有减缓趋势；固话加速下滑；市场竞争强度加大，企业收入份额变动超过5%的有11个省，无序竞争加剧。第六，服务水平持续提高，普遍服务稳步推进；提升消费者福利；构建节约型发展模式。

    调整布局融入国家战略

    2009年，我国电信业经历了20世纪90年代以来的最低增长期并开始缓慢复苏，但经济复苏的不确定性和行业发展的内部深层矛盾仍然给电信业的长远发展蒙上阴影，其主要困境表现在有清晰复苏迹象但仍在低位徘徊，行业增长空间发生急剧变化，传统通信用户增长空间压缩，新增长点难以完全化解固话加速下滑，资费持续下滑和价格弹性机制停滞等方面。因此，我国的通信业发展任务仍然艰巨，要走的是一条困境中的复苏之路。

    2009年，电信业重新成为国际战略布局重点，各国深刻认识到电信业在提升社会生产率、塑造长期竞争力中的关键作用，将其列为国家战略部署的先导领域。我国需要构建后危机时代通信业发展战略布局。高速宽带等下一代通信基础设施被列为国家重点和优先议程，通信业亦成为我国应对国际金融危机的重要手段，这就需要我们对通信业进行再认识、再思考。

通信业被重新视为一个国家长期发展和建立竞争优势的关键战略要素，从而超越过去几年被作为普通大众消费服务的认识。我们目前要做的不是走出危机，而是赢得未来。物联网将成为经济和社会发展的关键资源。我们需要调整变革应对新形势，建立政策激励环境，构建经济社会可持续发展的新一代宽带基础设施，并构建安全开放的互联网。
    电信业发展面临新机遇

    2010年，全球电信业将进入复苏性增长期，随着经济的进一步好转和技术创新的推进，电信业仍将处于良性发展的轨道。我国电信业将延续目前复苏势头，3G将进入快速发展轨道，三网融合正式破冰试点，电信业增速缓慢提升。

    目前，我国电信业发展面临新的历史机遇：第一，电信业有望纳入国家战略性新兴产业布局，宽带、三网融合、下一代互联网、物联网等有可能成为其中发展重点。第二，三网融合破冰启动，双向进入试点展开。第三，宽带网络推进力度将不断加大，宽带发展政策环境不断优化。第四，物联网探索将加快，战略基础设施、工业生产、精细农业、现代服务业、环保安全、城市管理、医疗服务等领域先导性应用逐步推进，物联网通信快速发展。第五，信息化与工业化融合深入推进，要求电信业能够提供为生产服务的一体化ICT解决方案和第三方云计算服务模式。第六，电信改革重组的变革调整完成，为电信业发展提供强有力保障。

    2010年是承上启下的关键一年，我国电信业将有望迎来国家新的战略部署，开辟新的发展格局。

    产业政策：将推动电信产业加速发展

    **电信研究院政策与经济研究所发展战略部主任辛勇飞

    各国加大ICT政策实施力度

    2009年电信业的产业及政策特点主要呈现以下方面：1.全球通信设备市场下滑中格局变动加剧。2.运营业增长减缓导致设备投资持续走低。3.通信设备业新变化对技术发展提出新要求。4.典型国家显著加大ICT产业政策实施力度。5.我国通信设备产业止跌回升但势头较缓。6.较高对外依存度的产业结构拖累回升步伐。7.国内系统设备出货猛增结构稳定，主要表现在光通信设备、数据通信设备、移动通信设备这三个方面。8.手机产量企稳回升，制式结构变化明显。9.国内手机企业份额上升但“多型号小批量”特点愈发突出。10.两化融合起步前行。11.国内政策密集出台，效果已经显现。

    全球设备市场格局持续变动

    2009年，全球通信设备市场格局持续变动。在系统设备方面，中国通信设备企业逆市增长，并稳步提升全球地位。因此，我国应继续强化现有的市场地位，保持在产品、成本、营销、服务方面的优势；重点突破技术和产业的薄弱环节；尝试由产品型企业向服务型企业拓展，通过技术、产品、服务三者的有效整合，形成难以复制的竞争优势。在终端方面，以三星为代表的亚洲厂商加速崛起，逐渐取代欧美厂商的市场地位。

    在国内市场方面，3G牌照发放带动国内通信设备业。在运营商的网络招标中，以中兴、华为、大唐等为代表的本土设备商拿到相当数量的市场份额，打破了2G时代海外厂商占据统治地位的格局。

3G终端设备发展较为平衡，3种制式手机、数据卡市场份额基本持平。
    手机操作系统成为移动互联网产业链各方竞争焦点。手机操作系统市场的竞争带动了产业链各环节商业模式的创新和发展。

    政策将推动产业加速发展

    全球设备市场进入2010年以后略有回暖，亚太地区将是未来设备市场的主要拉动力量。

    2010年国内市场将继续增长，国内设备市场需求保持旺盛，移动网络及宽带设备将是投资重点。三网融合、物联网、3G建设、宽带战略将给通信设备业发展带来诸多新机遇。

    产业政策无疑将推动通信设备业加快发展：国家面向后危机时代战略部署的实施将创造产业发展的新机遇；启动“感知中国”、加快两化融合等将为产业创造新的增长点；TD扶持重大专项等政策的深化将不断增强自主创新能力，促进持续发展。

    电信监管：调整思路趋向融合

    **电信研究院副总工程师陈金桥

    2009年，国际金融危机与经济环境恶化加速全球电信监管职责与重心变化。从全球电信监管来说，2009年可以用9个字来概括，就是“反危机、促发展、迎挑战”。

    格局变化促监管思路调整

    技术变革、市场变化及产业融合交互作用，推动电信监管的范围、对象和内容发生重大转变，电信监管机构面临的挑战日趋严峻。移动市场快速优化，固网萎缩推动整体格局变化。在监管思路上，移动市场要防止中国移动滥用优势，排挤对手；固定市场要禁止超范围经营，减缓替代速度；现阶段宽带市场暂时限制中国移动进入，规范不正当行为，但长期内要开放进入，防止中国电信和中国联通在区域市场滥用垄断地位。

    2009年电信监管的热点主要表现在以下3个方面：第一，为应对危机各国监管机构普遍承担刺激复苏的职责。以美国为代表的世界部分领先国家将宽带网络纳入应对金融危机的整体发展计划。“政监互动”成为电信转型期监管运行的基本特征。第二，各国突出竞争性监管思路，但促进自主创新成为国内市场近期监管政策重点。第三，互联网发展日趋复杂，完善管理成为监管工作重点。

    电信业监管趋向融合

    2010年的电信监管领域将呈现四大趋势：

    第一，各国正在稳步迈向融合性监管的阶段，而且发展中国家的新兴市场正在出台新政策。各国电信监管走向最终融合会有不同的路径。我国的电信监管模式是遵循现行的网络、业务、内容监管机构的垂直分离模式，以分工协作适应产业融合，渐进设立分层融合的新型监管机构。

    第二，国内围绕优化竞争格局继续调整监管政策。重点应落实现有政策，加强政策储备，推进市场格局持续优化。

    第三，在互联网监管方面，各个部门没有统一的内容管理机构，都是多部门协同监管机制。电信监管机构与内容管理部门协同，形成“齐抓共管”的管理机制，呈现出立体化的协同管理特征。

    第四，制度创新与平台建设提升监管机构精细化管理能力。应对日趋复杂的局面，内容管理平台和工具不可或缺。借鉴国外在网络、手机实名制以及新业务管理手段方面的经验，我国应该及时引入新制度。例如，我国酝酿已久的手机实名制及互联网部分实名制有望在2010年实施。

 

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