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RSS订阅转载 第六章 who can see what
（1） 对他人记录的访问权限如图所示，是简档中对标准对象的访问控制。一旦拥有对某个对象的编辑和删除权限，那么也拥有了对不属于自己的记录的编辑和删除权限，那么如何控制对于不属于自己的记录的访问权限呢？这就要用到了共享设置。授予使用层次结构的访问权限是默认使用的。当然不管共享设置是怎样的，对于自己的记录，自己始终是有完全的访问权限的。（上级角色拥有自己下级角色的记录...
2016-09-23 14:34:00
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转载 第五章 自定义字段、页面布局
在Salesforce Classic页面比较清晰，本章在Salesforce Classic模式进行操作。一、自定义字段、自定义页面。点击设置—自定义—潜在客户—字段，此页面可以查看潜在客户的标准字段，标准字段无法删除，如果不需要某些字段，可以不给这些字段赋值。如果潜在客户无法满足要求，可以新建自定义字段。点击设置—自定义—潜在客户—页面布局，对于页面上潜在客户信息模块没有...
2016-08-05 10:34:00
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转载 第四章 用户管理
能在Lightning Experience做设置的情况下，不去切换Salesforce Classic。一、点击设置—设置主页—用户二、在添加用户之前，需要了解用户许可证、简档和权限集的概念。 1、用户许可证：用户许可证决定用户可访问的功能基准。每个用户必须恰好具有一个用户许可证。您可以通过简档和选择性的一个或多个权限集，向用户分配数据访问的权限。 添...
2016-08-04 15:21:00
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转载 第三章 公司信息的设置
一、在Lightning Experience中，公司信息的设置1、如图所示，点击右上角的设置—设置主页2、点击做左边导航栏的公司设置，查看可以设置哪些信息。3、点击My Domian，按要求设置域名。4、点击会计年度，可以用标准的会计年度，也可以根据公司的具体情况按步骤设置自定义的会计年度。5、点击公司信息，可以查看和编辑组织的信息，可查看的信息也包括组...
2016-08-04 10:10:00
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转载 第二章Sales Classic和Lightning Experience的对比
一、Lightning Experience和Sales Classic之间的切换1、从Lightning Experience切换到Salesforce Classic点击右上角的图片---然后点击切换到Salesforce Classic2、从Salesforce Classic切换到Lightning Experience点击用户名---然后点击切换到Light...
2016-08-01 15:44:00
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转载 第一章Salesforce版本介绍
一、salesforce产品Salesforce.com提供按需定制的软件服务，用户每个月需要支付类似租金的费用来使用网站上的各种服务，这些服务涉及客户关系管理的各个方面，从普通的联系人管理，产品目录到订单管理，机会管理，销售管理等。他提供一个平台，使得客户无需拥有自己的软件，也无需花费大量资金和人力用于记录的维护，储存和管理，所有的记录和数据都储存在salesforce.com上面...
2016-08-01 13:53:00
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空空如也
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