第四章 用户管理

能在Lightning Experience做设置的情况下，不去切换Salesforce Classic。

一、点击设置—设置主页—用户

二、在添加用户之前，需要了解用户许可证、简档和权限集的概念。

   1、用户许可证：用户许可证决定用户可访问的功能基准。每个用户必须恰好具有一个用户许可证。您可以通过简档和选择性的一个或多个权限集，向用户分配数据访问的权限。

      添加新用户时，需要给新用户分配用户许可证，然后根据选择的用户许可证选择简档。

        1) 系统管理员几乎具有所有的管理权限和对标准对象的读取、创建、编辑、删除以及对数据管理的查看、修改。

        2)标准用户可满足一般用户的正常使用，当某些需要用到的权限被限制时，可以对简档进行编辑或者针对用户许可证新建权限集。

        3)合同经理，对比标准用户可以发现，合同经理比标准用户多了启用合同、批准合同、启动订单、编辑已启用的订单等普通用户权限。

        4)解决方案经理，对比标准用户，解决方案经理多了导入解决方案、管理已发布解决方案的普通用户权限，以及对标准对象—解决方案的编辑和删除。

        5)市场营销用户，对比标准用户，市场营销用户多了管理公用模版、管理公用文档、管理信头、编辑HTML模版等管理权限，导入潜在客户的普通用户权限，以及对标准对象 —市场活动的创建、编辑、删除。

        6)只读，对比标准用户，只读少了编辑任务、编辑事件、从列表批量编辑、导出个人联系人、递送上载的文件和个人内容、发送电子邮件、覆盖预测、批量发送电子邮件、转 换潜在客户等普通用户权限，对标准对象只有读取的权限。

        7)Chatter External 该许可证适用于公司电子邮件域以外的用户。这些外部用户，也称为客户，可以被邀请到允许客户存在的 Chatter 小组。客户仅可在他们被邀请至的   小组中访问信息及与用户交互。他们不能访问任何 Chatter 对象或数据。

        8)Chatter Free 许可证适用于没有 Salesforce 许可证但需要访问 Chatter 的用户。这些用户可以访问标准 Chatter 项目，例如人员、简档、小组和文件，但他们无法访问 任何 Salesforce 对象或数据。Chatter Free 用户也可以是 Chatter 版主。Chatter Free 用户看不到其他 Salesforce 用户可以查看的选项卡。Chatter Free 用户可通 过页面侧栏中的链接访问摘要、人员、小组和文件。Chatter Moderator User比Chatter Free User多了管理Chatter的管理权限。

        9)所有的简档都可以根据某类用户权限的扩展去进行编辑，也可以新建简档（新建简档需要切换到Salesforce Classic模式，过程是复制某个现有的简档，然后进行义）。

 

 

   2、权限集许可证：权限集是为用户分配特定设置和权限以便使用各种工具和功能的便捷方式。权限集许可证逐渐使用户有权访问那些不包括在他们的用户许可证中的功能。用户 可以分配得到任意数量的权限集许可证。如下图所示，当创建新的权限组时，如果计划将此权限集分配给具有不同许可证的多个用户，请选择“--无--”。如果只有具有一种类型许可证的用户将使用此权限集，请选择与这些用户相关联的相同许可证。

 三、角色设置，根据公司具体的职位信息，进行职位添加。

四、编辑必要信息，保存新用户。

 

   

 

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