未来之选：2024年营销机构和顾问不可或缺的8款最佳CRM软件

营销机构对CRM需求巨大，全球营销行业市值持续增长带来挑战。CRM软件能集中管理销售和市场活动，提供无缝操作体验。ZohoCRM等8款软件各具特色，满足不同需求。选择适合的CRM平台对营销机构至关重要，能提升效率、优化营销策略并增强客户关系管理。

这种显著的市场增长带来了巨大的挑战，尤其是对于那些在不断扩张的市场中努力维护组织性的市场营销机构来说。您的机构如何有效地执行以下任务：

1. 在需要时获取客户联系信息，并跟踪历史互动记录。
2. 管理并维护一个强大的销售渠道。
3. 促进不同地理位置团队之间的沟通。
4. 确定潜在客户何时访问您的网站或下载有价值的内容。

在策划下一个具有突破性的广告活动时，您可能会发现，您的销售渠道不足，而且您的主要数据管理工具（例如电子表格）变得越来越低效。

正是在这样的背景下，客户关系管理软件（CRM）的力量显得尤为重要。一个精心设计、可定制的CRM解决方案，能够集中所有销售和市场活动，提供一个易于导航的仪表板，以实现无缝的操作体验。

那么市场营销机构的CRM究竟需要哪些功能？它是如何运作的？更为重要的是，如何确定最适合您机构的CRM解决方案？接下来，卓豪将揭示这些见解，帮助您轻松地运用专业知识，驾驭CRM领域。

什么是 CRM 软件及其工作原理？

CRM客户关系管理软件是一种用于集中存储客户数据和潜在客户联系信息、管理销售渠道并为每个团队成员提供对所有客户对话历史记录的完全访问权限的工具。其工作原理如下：

1. 将所有类型的客户信息存储在独特、强大的文件中，用户只需单击按钮即可调出这些文件，实现快速检索和访问。
2. 提供用于致电、发短信、发送电子邮件或以其他方式联系潜在客户和客户的脚本和序列，以支持有效的沟通和客户互动。
3. 与所有团队成员和管理层实现良好的沟通和同页性，确保信息的一致性和共享。
4. 易于根据消费者活动手动或自动更新新信息，以保持客户数据的实时性和准确性。

CRM客户关系管理软件的目标是打造无缝的营销、销售和客户服务体验，帮助客户从全新的潜在客户转变为高度忠诚的客户。它旨在解决以下挑战：

1. 存储多种类型的联系信息，而无需依赖陈旧的电子表格，提高数据管理的便捷性和可靠性。
2. 了解应该针对哪些客户和潜在客户进行哪些营销活动，确保售后营销的有效性。
3. 更好地了解基于客户垂直领域的不同营销活动的有效性，以便优化营销策略。
4. 为每个人（从初级员工到高级管理人员）提供成功营销所需的工具，提高工作效率和协同合作能力。

CRM客户关系管理软件作为一款一体化应用程序，可以在同一位置跟踪营销和销售活动以及客户服务工作，解决多个痛点，提升整个团队的工作效率和客户关系管理水平。

CRM的主要优势

数字营销已不再处于起步阶段，这意味着几乎每个人都在这样做，并取得了不同程度的成功。那些成功使用它的人会看到巨大的增长，而且更常见的是，他们会提高购买力。

根据PrecedenceResearch的数据，2022年全球数字广告支出市场价值为0.50万亿美元，预计到2032年将超过1.26万亿美元，2023年至2032年将大幅增长9.70%。

如果您想增加广告收入，您就需要组织起来。您的CRM可以做到这一点，并具有以下优势：

1. 增强的自动化：任何数字营销机构都受益于强大的例程，这些例程不需要您进行大量（或理想情况下，任何）思考即可顺利运行。
2. 简化的工作流程：良好的客户关系管理意味着将营销功能与良好的预测、基于云的集成和其他小型企业优化工具相结合。当您可以将CRM功能和营销活动与Gmail或完整的GSuite等关键应用程序集成时，您的销售团队将拥有成功所需的所有工具。
3. 更好的潜在客户管理：仅输入您收集的联系信息是不够的。您还需要一种方法来追踪新的潜在客户，这意味着跟踪您的出站活动。如果您的CRM无法处理出站内容管理，您就会错失良机。
4. 简化数据的单一平台：分析是必要的，但如果没有正确的系统，它们就很难理解。当您将所有数据保存在一个平台上时，可以更轻松地看到营销活动的影响。

简而言之，如果您想在当今拥挤而繁忙的商业世界中取得成功，您需要一个良好的CRM。那么你应该转向哪里呢？

8款适合营销机构的最佳CRM客户关系管理软件

快速进行百度搜索，您很快就会发现有大量公司将自己视为营销CRM的“最佳”选择。然而，他们不可能都是最好的，对吧？

这就是为什么我们在这里列出了八个最佳CRM客户关系管理软件选项的列表，所有选项都相互竞争。我们将讨论功能、基本定价等，以便您可以为自己和您的团队做出最佳选择。让我们深入了解一下。

1.Zoho CRM客户关系管理软件

在不断变化的销售环境中，保持营销策略的更新是企业成功的关键。统计数据和案例研究已经证明，不与时俱进的营销团队将面临落后的风险。在这种背景下，一个优质的CRM（客户关系管理）软件显得尤为重要。Zoho CRM客户关系管理软件就是这样一个工具，它通过集中管理所有营销活动，帮助企业优化业务流程，实现营销自动化和销售效率的大幅提升。

主要特征

- 电子邮件营销与跟踪：Zoho CRM客户关系管理软件提供高 级的电子邮件营销工具，支持批量邮件发送、邮件跟踪、自动化以及细分功能，使营销活动更加精准有效。

• - 应用集成：软件可以无缝集成多种应用程序，如Microsoft、Drip以及各种电子商务平台，确保数据流动性和操作便捷性。
• - Web表单：通过桌面和移动应用上的Web表单功能，用户可以轻松生成销售线索，加速销售进程。
• - 社交媒体与短信集成：整合社交媒体和短信功能，帮助企业管理营销活动并有效完成交易。
• - 工作流程自动化：通过自动化销售和营销流程，简化操作，提升效率，减少人为错误。
• -移动应用：Zoho CRM的移动应用支持iOS和Android用户，提供与桌面版本同样的核心功能，如电子邮件营销、线索生成等，使用户能够在移动中也能高效管理销售和营销活动。

客户旅程管理

Zoho CRM的一大亮点是其对客户旅程的全方位重视。不同于其他CRM系统可能只关注某一阶段，如潜在客户开发或客户支持，Zoho CRM允许用户全景式地查看整个客户生命周期。这种方式不仅有助于更好地获取和维护客户，也使企业能够更系统地分析和优化营销策略。

本地化支持

考虑到中国市场的特殊需求，Zoho CRM专门由中国公司运营维护，提供了专门的中国团队客户技术支持，确保用户在使用过程中能够得到及时和有效的帮助，解决可能遇到的任何技术问题。

2.HubSpot客户关系管理

HubSpot是营销领域的另一个流行系统，它提供了一系列CRM工具，可帮助您最大限度地提高工作流程，同时最大限度地减少工作量。

它将多个仪表板组合在一个系统标题下，因此您可以在一个地方跟踪所有活动。如果您的主要目标是内容营销，这可能会满足您的CRM营销代理需求。

主要特征

• 表单和电子邮件自动化
• 着陆页
• 实时聊天和应用内支持
• 电子邮件自动化和集成

3.Pipedrive

Pipedrive是一款简化的CRM，为您提供维持基本销售和营销周期所需的工具。

尽管最大化每项销售活动并不总是那么容易，但它确实为电子邮件、电话和其他形式的外展提供了基本的基础。

如果您购买高级功能，您还可以使用表单签名和文档管理。对于法律或金融领域的人们来说，这通常是一个很好的功能，尽管它可能比您想要的更昂贵。

主要特征

• 销售线索、交易和渠道管理
• 日历管理
• 轻松的数据导入和定制

4.salesforce

作为最早的CRM之一，Salesforce已被证明是许多公司（无论小型到大型）的流行模式。它的营销自动化功能非常强大，您几乎可以无限地对其进行自定义。

然而，用户报告说，该系统经常运行缓慢，而且其设计者没有有效或频繁地对其进行更新。此外，虽然定制是全面的，但它可能需要较长的学习曲线。

主要特征

• 潜在客户生成、管理和分类
• 电子邮件自动化和工作流程
• 项目和交易管理
• 定制功能，但需要耐心才能最大化您的体验和客户体验

5.Copper

Copper提供任何其他CRM的大部分标准工具。它的最大卖点之一是它可以轻松地与Google的许多功能集成。

如果您是一家已经严重依赖Gmail、GSuite或GoogleWorkspace的公司，您可能会发现Copper是一个不错的选择。

虽然Copper具有潜力，特别是对于Google用户而言，但一些用户报告其有限的功能阻碍了他们的营销工作。注册时请注意这一点，如果您还没有严重依赖谷歌，也许可以看看其他地方。

主要特征

• 旨在与整个Google作品集成
• 强大的报告和分析
• 完全针对GoogleWorkspace定制的CRM

6.Monday

Monday将自己标榜为“增强团队合作”的一种方式，它创建了一个可以轻松可视化项目和任务的桌面环境。如果您的团队规模很大，您会发现该软件有助于分解和简化原本艰巨的任务。

然而，重要的是要知道，虽然星期一可以用于销售和营销，但其主要功能在于团队的工作流程管理。如果您想要一款专门专注于生成潜在客户或管理营销活动的CRM，那么您可能应该寻找专门为此目的设计的CRM。

主要特征

• 项目管理和电子邮件工具
• iOS和Android应用程序
• 为两名用户提供0美元的低风险介绍优惠

7.Insightly

Insightly是一种更现代、更用户友好的CRM，它将营销、销售、服务和项目工具集于一处。这使您可以跟踪客户的整个生命周期，从他们成为潜在客户的那一刻到购买后阶段，他们需要持续的客户服务。

尽管Insightly可能被证明是小型企业的一个很好的入门CRM，但请注意，一些用户报告缺乏所需的功能和有限的支持。

主要特征

• 网络潜在客户捕获和潜在客户管理
• 电子邮件模板、自动化、分段和调度
• 联系人管理
• 移动应用

8.Funnel客户关系管理

Funnel的主要卖点是它是一款适合刚刚起步的人的CRM。它不需要定制，并且开箱即用，因此您不应该计划一个很大的学习曲线。

然而，其另一面始终是功能有限。每当您“没有”定制CRM时，通常就意味着您无法轻松定制它。再次强调，请注意。

主要特征

• 无限的交易和合同
• Gmail集成

如何为您的营销机构找到最佳的CRM平台

当我们结束本次讨论时，主要的一点是您确实需要一个专门的营销CRM。

专业提示：如果您得到的产品像Zoho那样还可以处理销售和客户支持，那么您就不需要处理客户信息的传输以及在交接期间可能出现的失误。

除了永远告别电子表格之外，您还应该确保您的CRM专门针对营销。如果它不包含电子邮件模板、自动序列、社交媒体或其他广告管理服务，您将很难在一个地方组织所有营销活动。