用友U8案例教程销售管理后台配置

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销售选项设置

销售业务流程

收发类别

销售类型

单据类型与收发类别对照表

期初分期收款发出商品

销售选项设置

案例

erplabs整机公司存在分期收款销售的情况，也即销售出库数量可能分期多次生成发票；公司要求销售订单发货数量不允许超过订单数量；公司要求销售订单下单时自动带出含税价格，销售人员不能修改销售价格，销售价格由专门人员统一维护，价格政策采用客户加产品的定价策略。公司要求销售发票根据销售出库单生成。在ERP进行相关配置满足需求。

点击，进入下一界面

字 段 名	字 段 用 途 及 说 明
有分期收款业务	本案例勾选有有分期收款业务
报价含税	本案例打勾选择，作为价格表和销售单据上“报价含税”的默认值带入，随时可改。报价含税时，含税单价＝报价×扣率%×扣率2%
普通销售必有订单	本案例打勾选择。必有订单时，普通销售发货单、普通销售类型的发票不可手工填制，必须参照上游单据生成。即先发货后开票模式，参照订单生成发货单、参照发货单生成出库单、参照出库单生成发票。
分期收款必有订单	本案例打勾选择。选择分期收款业务可选此项。必有订单时，分期收款发货单不可手工填制，必须参照订单生成。
控制销售类型权限	本案例不打勾选择，不控制。如控制，则查询时只能显示有查询权限的销售类型及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的销售类型。

点其它控制，进入下一界面

字 段 名	字 段 用 途 及 说 明
订单自动关闭	本案例选择出库完成与开票完成
参照生单携带源单汇率	选择是，参照生单时，汇率取源单汇率；选择否，取当期汇率
普通销售开票依据	本案例选择销售出库单。普通销售的发票根据销售出库单生成。
分期收款开票依据	本案例选择销售出库单。分期收款业务类型的销售发票根据销售出库单生成。

点信用控制，进入下一界面

字 段 名	字 段 用 途 及 说 明
控制客户信用	本案例不控制客户信用，因为客户档案未控制。选择是，且选择［只控制信用额度］或［信用额度+信用期间］，同时客户档案［控制信用额度］为是，对客户进行信用额度控制，否则不控制。

点可用量控制，进入下一界面

本案例不进行可用量相关控制。点价格管理，进入下一界面

字 段 名	字 段 用 途 及 说 明
取价方式：价格政策	按照价格政策的设置取报价、扣率、零售价。
价格政策	本案例启用客户＋存货价格，即客户加存货编码决定销售订单含税单价。从【客户价格】中根据<客户价格>取报价（批发价）、零售价、扣率。
按数量阶梯取价	默认选中此项，单据在取价时，录入数量后才进行取价，根据客户+币种+存货+自由项+数量到价格列表中找相应的价格。

点确定保存退出。

销售业务流程

案例

erplabs整机公司销售流程控制如下：

销售订单->发货单->销售出库单->销售发票；销售退货：销售订单->退货单；

以上流程控制要求，按以上流程分别配置普通销售和分期收款销售流程。销售订单由销售员根据客户订货需求手工新增；发货单只能根据销售订单生成，不能超订单数量发货；销售出库单只能根据发货单生成，不能超发货数量出库；销售发票根据销售出库单生成；销售退货根据销售订单生成。在ERP进行相关配置满足需求。

字 段 名	字 段 用 途 及 说 明
业务类型	本案例分普通销售、分期收款两种业务类型。
销售类型	本案例分普通销售、分期收款销售两种销售类型。
必有订单	选中时表示此流程必有订单。不选，表示可有订单，也可没有订单。如果上面选择了必有报价环节，则是否必有订单必须选择。
按订单发货	选择了必有订单环节，则增加发货单时，参照来源只能选择销售订单。
允许超订单发货	本案例不允许超订单发货。控制发货数量不能大于订单数量。
销售生成出库单

上图滚动条件拉到下方，显示如下图

字 段 名	字 段 用 途 及 说 明
按订单退货	增加退货单时，参照来源只能选择销售订单。
允许超发货单出库	本案例不允许超发货单出库。控制出库数量不能大于发货数量。
按红/蓝出库单开蓝票	当流程控制中业务类型＝"普通销售"和"分期收款"时，开票来源才能选择"红/蓝出库单"。
按红/蓝出库单开红票	当流程控制中业务类型＝"普通销售"和"分期收款"时，开票来源才能选择"红/蓝出库单"。

上图滚动条件拉到下方，显示如下图

字 段 名	字 段 用 途 及 说 明
取价方式：价格政策	根据销售参数带出
启用流程	表示此流程为启用状态