AI算力报告：IDC 供需格局边际好转，AI 打开全新增长空间

今天分享的是AI算力专题系列深度研究报告：《AI算力专题：IDC 供需格局边际好转，AI 打开全新增长空间》。

（报告出品方：招商证券）

IDC行业发展概况

数据中心产业链情况

数据中心产业链主要由上游基础设施、中游数据中心专业服务及相关解决方案(云服务商为主)和下游最终客户构成，行业市场化程度较高:1)上游基础设施主要为建设数据中心的硬件供应商，包括|T 设备(服务器、交换机、路由器、光模块等)、电源设备(UPS、变压器等)、土地、制冷设备、发电设备和基础运营商提供的带宽服务等:2)中游是对上游的资源进行整合，建设出稳定高效的数据中心机房，并为信息系统提供服务及解决方案，包括运营商和网络中立的专业数据中心服务商及云服务商;3)下游是具体需要使用数据中心机房的企业，包括:互联网企业、金融机构、云服务商、政府机关、其他企业客户等。

国内外 IDC 市场规模及竞争格局情况

2021年全球IDC市场规模达679.3亿美元，2017-2021年CAGR达9.91%。根据中国信通院数据，随着数据产量的爆发式增长，全球数据中心市场规模由2017 年的 465.5 亿美元增长至2021年的 679.3 亿美元，2017-2021年CAGR达 9.91%。全球超大规模数据中心市场规模增长迅速，截至2022H1，全球超大规模数据中心数量已超过 800个。根据 Synergy Research Group 统计数据,截至 2022H1,全球超大规模数据中心数量已超过 800个，其中53%以上的超大规模数据中心在美国，亚马逊、微软和 Google 各自拥有超过130 个超大规模数据中心，欧洲国家与中国的市场份额分别为16%与15%，根据 Synergy Research Group 预测，凭借目前已知的 314 个未来新超大规模数据中心的规划，全球超大规模数据中心数量预计将在 2025 年前突破 1,000个，并在此后继续保持快速增长态势。

从竞争格局角度来看，全球IDC市场中第三方IDC企业占主导地位，国内IDC市场中运营商具备显著优势。

从全球 IDC 行业市场来看，2022Q2 美国第三方数据中心Equinix 是全球数据中心的龙头企业，占据 13%的市场份额，同样位于美国的 Digtal Realty、NTT 分列于第二、三位，市场份额占比分别为 11%和 6%，国内三家运营商合计占比13%.

从国内 IDC 行业市场来看，2021 年中国电信、中国移动、中国联通的市场份额占比位列前三，分别为21.1%、14.7%和 14.4%;其次是属于第三方 |DC 服务商的万国数据和世纪互联，其市场份额占比分别为4.1%和5.2%。我国数据中心行业企业中，基础运营商依靠其垄断地位获得行业先发条件，目前中国电信已发展成为国内市场规模最大的数据运营商。2021年中国数据中心行业企业市场份额数据，CR3(中国电信、中国联通、中国移动所占份额)达50.2%，CR5(中国电信、中国联通、中国移动、万国数据、世纪互联所占份额)达 59.5%，二者较2019年(CR3 62.3%，CR5 71.6%)均有所下降，但整体行业市场集中度仍然较高，龙头企业领先优势明显。

报告来源/公众号：【海选智库】
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