今天分享的是AI算力专题系列深度研究报告:《AI算力专题:IDC 供需格局边际好转,AI 打开全新增长空间》。
(报告出品方:招商证券)
IDC行业发展概况
数据中心产业链情况
数据中心产业链主要由上游基础设施、中游数据中心专业服务及相关解决方案(云服务商为主)和下游最终客户构成,行业市场化程度较高:1)上游基础设施主要为建设数据中心的硬件供应商,包括|T 设备(服务器、交换机、路由器、光模块等)、电源设备(UPS、变压器等)、土地、制冷设备、发电设备和基础运营商提供的带宽服务等:2)中游是对上游的资源进行整合,建设出稳定高效的数据中心机房,并为信息系统提供服务及解决方案,包括运营商和网络中立的专业数据中心服务商及云服务商;3)下游是具体需要使用数据中心机房的企业,包括:互联网企业、金融机构、云服务商、政府机关、其他企业客户等。
国内外 IDC 市场规模及竞争格局情况
2021年全球IDC市场规模达679.3亿美元,2017-2021年CAGR达9.91%。根据中国信通院数据,随着数据产量的爆发式增长,全球数据中心市场规模由2017 年的 465.5 亿美元增长至2021年的 679.3 亿美元,2017-2021年CAGR达 9.91%。全球超大规模数据中心市场规模增长迅速,截至2022H1,全球超大规模数据中心数量已超过 800个。根据 Synergy Research Group 统计数据,截至 2022H1,全球超大规模数据中心数量已超过 800个,其中53%以上的超大规模数据中心在美国,亚马逊、微软和 Google 各自拥有超过130 个超大规模数据中心,欧洲国家与中国的市场份额分别为16%与15%,根据 Synergy Research Group 预测,凭借目前已知的 314 个未来新超大规模数据中心的规划,全球超大规模数据中心数量预计将在 2025 年前突破 1,000个,并在此后继续保持快速增长态势。
从竞争格局角度来看,全球IDC市场中第三方IDC企业占主导地位,国内IDC市场中运营商具备显著优势。
从全球 IDC 行业市场来看,2022Q2 美国第三方数据中心Equinix 是全球数据中心的龙头企业,占据 13%的市场份额,同样位于美国的 Digtal Realty、NTT 分列于第二、三位,市场份额占比分别为 11%和 6%,国内三家运营商合计占比13%.
从国内 IDC 行业市场来看,2021 年中国电信、中国移动、中国联通的市场份额占比位列前三,分别为21.1%、14.7%和 14.4%;其次是属于第三方 |DC 服务商的万国数据和世纪互联,其市场份额占比分别为4.1%和5.2%。我国数据中心行业企业中,基础运营商依靠其垄断地位获得行业先发条件,目前中国电信已发展成为国内市场规模最大的数据运营商。2021年中国数据中心行业企业市场份额数据,CR3(中国电信、中国联通、中国移动所占份额)达50.2%,CR5(中国电信、中国联通、中国移动、万国数据、世纪互联所占份额)达 59.5%,二者较2019年(CR3 62.3%,CR5 71.6%)均有所下降,但整体行业市场集中度仍然较高,龙头企业领先优势明显。
报告来源/公众号:【海选智库】
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