Dynamics CRM: XrmToolBox插件推荐

XrmToolBox我们可以把它理解为是Dynamics CRM的一个工具集, 里面有着各种各样的插件可以供我们安装使用,如果你是Dynamics CRM/365的developer,但是你还不知道这个工具的话,赶紧下载吧~!

XrmToolBox的官网:Home  · XrmToolBoxhttps://www.xrmtoolbox.com/

 下面我跟大家推荐一些我平时使用的插件,其实除了我下面列出的这些以外还有很多插件也都是很好用的,但需要大家自己慢慢去发掘了~

  •  Auto Number Manager - 可以设置实体的中的字段以固定格式进行自增长

  •  Data Import++ - 将Excel格式的数据批量导入到系统中,前提是Excel中的数据格式要符合规范

  •  Easy Translator - 导入导出语言包,设置多语言环境,推荐!

  •  FetchXML Builder - 通过构建查询,来生成各种格式的查询语句(FetchXML, SQL Query, Power Automate Parameters, OData, QueryExpression...), 这个工具很好用~关键使用它可以查询很多高级查找没办法查到的数据

  •  FetchXML Tester - 通过FetchXML来进行查询,可以使用上面的FetchXML Builder来生成查询,也可以使用高级查找来生成

  •  Metadata Browser - 用来查询实体的元数据

  •  Plugin Trace Viewer - 追踪插件的log记录,感觉比系统自带的Plug-in Trace Log好用一些

  • Ribbon Workbench - 这个不用说了吧,修改Ribbon Button的神器!!之前使用它基本上都是使用solution导入到本地系统中再使用,现在XrmToolbox中也有了,就省去了还得打开系统使用的麻烦,而且还能一直获取到最新的版本,强烈推荐!

  •  SiteMap Editor - 和系统的sitemap designer类似,但这个可以设置一些你用designer设置不了的东西,有的时候可能会用的上

  •  SQL 4 CDS - 使用SQL语句来查询或者修改数据

  •  User Settings Utility - 可以对用户的个性设置进行批量修改,好用,但用的时候需要多加小心

  •  Webresources Manager - 查询修改web rescource的利器,比进入系统中去修改web rescource好用太多了

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Dynamics CRM是Microsoft的一款客户关系管理软件,旨在帮助企业有效管理和提升客户关系。下面是一些入门的要点: 1. 功能概述:Dynamics CRM提供了一系列功能,包括销售管理、市场营销、客户服务和客户分析等。通过这些功能,企业可以更好地跟踪潜在客户、管理销售流程、提供卓越的客户服务以及分析客户数据,从而增强客户关系。 2. 数据中心:Dynamics CRM数据中心是存储和管理企业客户数据的地方。通过数据中心,用户可以创建、编辑和查看客户信息,包括联系人、交易记录、合同等。数据中心还提供了一套强大的搜索和过滤功能,以便快速查找所需的信息。 3. 个人定制:Dynamics CRM允许用户根据自己的需求进行个性化定制。用户可以自定义工作区、报表和仪表盘,以便更好地满足其工作流程和业务需求。个性化的设置可以提高工作效率,并使用户更加舒适地使用系统。 4. 自动化工作流程:Dynamics CRM的一个重要功能是自动化工作流程。用户可以设置流程,以便在特定条件下触发自动化操作,如发送电子邮件、创建任务或生成报告。这些自动化工作流程可以帮助企业提高工作效率,并减少人为错误。 5. 数据分析和报告:通过Dynamics CRM的数据分析和报告功能,用户可以深入分析客户数据并生成相关报告。这些报告可以提供有关销售绩效、客户满意度和市场趋势等方面的关键指标,帮助企业做出明智的决策并优化业务流程。 总之,Dynamics CRM是一款强大的客户关系管理软件,可以帮助企业有效管理客户关系并提升业务绩效。通过了解其功能和使用方法,用户可以更好地利用该软件,并在实际工作中取得更好的成果。

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