金蝶K3供应链-采购系统选项功能描述

4.6.2 采购系统选项
单击【系统设置】→【采购系统选项】，系统转入选项设置的显示界面。 在该界面中，显示了采购管理系统所涉及的系统选项及系统的默认设置，用户要根据企业业务处理规范和处理惯例设置或修改设置。

选项的设置方法同“供应链整体选项”，请参照设置。 这里只对于采购系统选项进行逐一说明：

ü 在采购系统应用物料对应表
如果选中<在采购系统应用物料对应表>，则在各采购单据、序时簿中增加<对应代码>、<对应名称>显示，即系统自动取“供应商供货信息”中供应商与物料相对应的代码、名称，用于显示、查询；如果未选中，则相应字段在单据和报表中不显示。系统默认为不选中。

ü 已关闭的采购订单可以变更物料
在订单的实际执行过程中，很多情况下执行完毕的订单条目会因为业务需求进行数量、价格等的修改；或者因为具体原因而在订单上增加或删除相应条目，该选项就按用户对执行单据的具体管理需求分别处理： 如果选择上述选项，则已关闭（包括自动关闭和手工关闭）的采购订单都可以再进行订单的追加工作；如果不选择该选项，则已关闭的采购订单就不能再进行追加工作（即订单的逐条执行）。 系统默认为不选中。

ü 现购发票（费用发票）不传递到应付款系统
当选择该选项，采购方式为现购的采购发票和采购费用发票不传递到应付款系统，应付系统将不能查询和统计现购的采购发票以及现购的采购费用发票；当不选择该选项，采购方式为现购的采购发票仍传递到应付款系统，同时传递一张采购费用的其他应付款单据到应付款系统。传递到应付系统中的现购采购发票和现购采购费用发票视为已经付款的应付款，所以其状态默认是已核销。

ü 与入库单相关联的采购发票钩稽时自动钩稽
此选项的业务影响是： 如果选择该选项，则当采购发票与一张入库单据采用单据关联生成时，系统在发票钩稽时如果符合钩稽条件则自动完成钩稽；否则需要调出相应的钩稽界面，由用户自行选择单据进行手工钩稽。

ü 检验单审核时自动生成退料通知单
选中该选项时，为采购入库检验类型的质检单审核时，(1)物料为全检时，如果不合格数不为0，则审核时自动生成退料通知单，将不合格数量填入退料通知单，同时会将质检单对应的收料通知/请检单号记录到退料通知单上，并反写收料通知/请检单的关联数量；(2) 物料为抽检时，如果检验结果为不合格，则审核时自动生成退料通知单，将报检数量填入退料通知单，同时会将质检单对应的收料通知/请检单号记录到退料通知单上，并反写收料通知/请检单的关联数量；(3) 物料为抽检时，如果检验结果为合格，则审核时不生成退料通知单；

不选中该选项时，则不能自动生成退料通知单。

ü 订单执行数量允许超过订单数量
当用户选中该选项时，1）外购入库单选订单超过订单数量时允许保存；2）收料通知/请检单关联订单时超过订单数量允许保存；3）外购入库单选关联订单生成的收料通知/请检单时超过订单数量允许保存。

当用户不选中该选项时，1）外购入库单选订单超过订单数量时不允许保存；2）收料通知/请检单关联订单时超过订单数量不允许保存；3）外购入库单选关联订单生成的收料通知/请检单时超过订单数量不允许保存。

ü 订单按比例入库
当选中“订单按比例入库”时，在采购订单关联生成外购入库单后（包括直接关联和三方关联），入库单更新库存时需要判断入库数量是否在订单上的入库上下限的百分比范围之内；

当不选中“订单按比例入库”时，采购订单关联生成外购入库单，外购入库单更新库存时不会判断订单是否按比例入库。

ü 采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽
当用户选中该选项时，如果入库单和发票物料匹配但数量不一致，则钩稽时直接提示“采购发票中的物料数量和入库单中该物料的数量不一致。分别是……无法钩稽！”。

不选上此选项，如果入库单和发票物料匹配但数量不一致，则钩稽时的处理不变：即提示“采购发票中的物料数量和入库单中该物料的数量不一致。分别是……请确认是否钩稽？”有用户选择是或者否。

ü 反钩稽时清空发票应计费用及运费税金
如果选中此选项，则在反钩稽时将采购发票中的应计费用和运费税金字段中的内容清空；如果不选中该选项，则在反钩稽时不会将采购发票中的应计费用和运费税金字段中的内容清空；

ü 发票审核时自动调用钩稽
如果选中该选项，并且不选中“采购发票审核时自动钩稽”选项，在发票审核时自动调出钩稽界面，进行发票的钩稽；如果发票进行多级审核，则在完成业务级次审核时调出钩稽界面，进行发票的钩稽；如果是多张发票一起审核，则调出第一张发票进行钩稽；

如果选中该选项，并且选中“采购发票钩稽时自动钩稽”选项，在发票审核时自动进行发票的钩稽，如果符合钩稽条件，则提示钩稽成功；如果不符合钩稽条件，则调出钩稽界面，进行发票的钩稽；如果发票进行多级审核，则在完成业务级次审核时自动进行钩稽，如果符合钩稽条件，则提示钩稽成功，如果不符合钩稽条件，则调出钩稽界面，进行发票的钩稽；如果是多张发票一起审核，则只对第一张发票进行钩稽。

当使用该功能时，系统首先审核然后才进行钩稽，所以当钩稽不成功时，并不影响审核操作。

如果不选中该选项，则在审核时不会调用钩稽。

ü 采购申请分配前允许修改供货比例
选中该选项后，则在供货按比例分配的过程中“供货比例”和“数量”字段允许用户修改。如果不选中，则供货比例和数量字段不允许修改。

ü 采购系统支持部分钩稽
选中该选项时表示外购入库单、采购发票允许部分钩稽，此时外购入库单、采购发票单据以及序时簿中的钩稽人、钩稽期间将不可见。

不选中该选项表示外购入库单单和采购发票只允许全部钩稽，此时外购入库单、采购发票单据以及序时簿中的钩稽人、钩稽期间将可见。

注意：

该选项在外购入库生成暂估冲回凭证的选项选中时不能选中；如果外购入库生成暂估冲回凭证不选中，则新建账套未结束初始化时允许修改采购发票、外购入库单允许部分钩稽的选项，结束初始化后只允许由不选中该选项更改为选中，不能由选中该选项更改为不选中。

ü 采购系统税率来源
该选项的值可以选择为供应商或物料，当选择供应商时，则采购订单、采购发票（专用）新增时直接取对应供应商属性中的税率，当选择物料时，则采购订单、采购发票（专用）新增时直接取对应物料属性中的税率。

ü 被跟踪的采购申请单允许合并
当该选项选中，在合并当前采购申请单时，无论是否存在源单单号（包括采购申请单上存在的其他跟踪单号），皆可进行正常的合并操作，且无任何提示信息；当该选项不选中，在采购申请单合并时进行合法性验证。该选项默认不选中。

ü 退料通知单直接退料
当该选项选中，退料通知单关联收料通知/请检单生成时，退料通知单中的退料数量满足公式：退料数量=收料通知/请检单数量-已退料数量-已入库数量；当该选项不选中，退料通知单中的退料数量满足公式：退料数量=已入库数量-已退料数量。

ü 允许钩稽以后期间单据
当该选项选中，采购发票为以前期、本期、以后期可以和以前期、本期、以后期的外购入库存单进行钩稽，但不支持对以后期间费用发票的钩稽，当该选项不选中时，只有以前期、当期的采购发票才可钩稽以后期间的外购入库单，以后期间的发票，不可对以前期、当期、以后期的外购入库单进行钩稽。

不管该选项是否选中，均不可钩稽以后期间的费用发票。

ü 订单允许超额付款
如果该选项选中，则采购订单（进口订单）付款时不进行超额控制，允许超额付款；如果该选项不选中，则采购订单（进口订单）付款时进行超额控制，不允许超额付款。系统默认不选中。

关于采购订单（进口订单）超额付款控制，请参见《K/3 V10.应付款管理用户手册》。

ü 启用整单折扣和反启用整单折扣
整单折扣是指在单据分录折扣（也称“标准折扣”）的基础上，对一张订单或发票提供整单的折扣功能。

启用整单折扣：在【系统设置】→【采购管理】的明细功能下点击“启用整单折扣”，在弹出的界面按提示操作即可。当成功启用整单折扣后，明细功能“启用整单折扣”显示为“反启用整单折扣”。

反启用整单折扣：在【系统设置】→【采购管理】的明细功能下点击“反启用整单折扣”，在弹出的界面按提示操作即可。当成功反启用整单折扣后，明细功能“反启用整单折扣”显示为“启用整单折扣”。特别的，当相关订单或发票已发生了整单折扣业务后，系统不允许反启用整单折扣。

在采购管理系统中，启用整单折扣和反启用整单折扣的权限授予和取消在“用户权限”的“供应链系统公用设置”下的“启用整单折扣”、“反启用整单折扣”中设置。

ü 采购发票或者采购费用发票钩稽时自动调用外购入库核算
该选项只有在成本管理系统启用标准成本时才可选。选中该选项，则在事务类型为外购入库的采购发票或者费用发票钩稽时，自动调用外购入库核算。而不需切换到存货核算系统进行外购入库核算。

ü 严格按申请采购
当用户选中该选项时，采购订单数量超过（采购申请数量-关联数量）时不允许保存。

当用户不选中该选项时，采购订单数量不受采购申请单数量的控制，订单数量允许超过申请单数量。

ü 应付款日期确立依据
对于采购业务的应付款日期，系统提供了两种确立依据：外购入库单和采购发票。当用户选择外购入库单时，采购发票上的付款日期根据外购入库单的单据日期和付款条件计算；当用户选择采购发票时，采购发票上的付款日期根据采购发票的单据日期和付款条件计算，系统默认选择外购入库单。

ü 反钩稽时清空委外加工入库单加工单价及加工费用
如果选中此选项，则在反钩稽时将委外加工入库单中的加工单价和加工费用字段中的内容清空；如果不选中该选项，则在反钩稽时不会将委外加工入库单中的加工单价和加工费用字段中的内容清空；

ü 启用供应商协同流程
如需要使用供应商协同平台，与供应商协同平台进行数据传递，则必须勾选此选项。勾选此选项后，将会产生以下影响：

Ø 采购订单的反审核，订单变更，下推的业务控制都会发生变化；

Ø 所有已审核未关闭的订单自动确认；

Ø 采购订单确认后只能通过变更通知单执行变更；

Ø 业务账套才能与协同账套进行数据同步。

具体细节请参见对应章节，以及《K3V13.1供应商协同管理系统用户手册.doc》相关章节。

ü 默认汇率类型
选项内容为下拉框栏位，下拉框中的内容为公共资料-汇率体系下的汇率类型。

单据新增时，汇率类型默认值为采购选项中“默认汇率类型”设置的汇率类型。

ü 采购发票单价来源
系统提供两个选项：三方关联、外购入库。当选择三方关联时，采购发票的单价来源于订单；当选择外购入库时，采购发票的单价来源于外购入库单或委外加工入库单。

ü 严格按供货信息控制采购业务
勾选此参数后，收料通知/请检单，来料检验申请单，外购入库单，采购订单，进口订单增加以下控制：

1、表头供应商字段不允许选择不存在供货信息的供应商。

2、单据保存时，对供货信息中是否允许订货、有效日期范围、订货次数、试用批量进行相关判断。具体控制规则请参见供应商供货信息应用中内容。

ü 交货通知自动生成收货单据
当钩选“交货通知自动生成收货单据”，交货通知审核时自动生成来料检验申请单或收料通知/请检单；

当不钩选“交货通知自动生成收货单据”，交货通知审核时不自动生成来料检验申请单或收料通知/请检单，必须手工选单才能生成来料检验申请单或收料通知/请检单。

ü 启用供应商评估流程
勾选此参数后，供应商资料中“评估状态”锁定，由供应商评分表审核时反写。

不勾选此参数，供应商资料中“评估状态”可编辑。

ü 供应商评估及格分数
是指判定供应商评估合格所必需达到的最低分数水准，系统默认60。

ü 供应商评估总分
是指供应商评估的满数值，系统默认100．供应商评估及格分不能大于供应商评估总分。

ü 订单供应商评估检查严格度控制
提供三个选项：不控制﹑提醒﹑严格控制。

当采购订单保存时，系统会检查系统参数“订单供应商评估检查严格度控制”和供应商属性中的“评估状态”和“有效期控制”。

订单保存时各种组合结果，并给出相应提示信息：（供应商评估状态为空，视为未评估；供应商“生效日期”、“失效日期”为空，视为有效期失效）

订单供应商评估检查严格度控制
组合
结果

严格控制
评估合格（临时交易）+有效期内
检查通过，无提示

评估合格（临时交易）+有效期失效
【订单日期不在供应商有效期内，您不能下订单!】

免评估+有效期内/有效期失效
检查通过，无提示

未评估+有效期内
【供应商未评估，您不能下订单!】

未评估+有效期失效
【供应商未评估且订单日期不在供应商有效期内，您不能下订单!】

评估不合格+有效期内
【供应商评估不合格，您不能下订单!】

评估不合格+有效期失效
【供应商评估不合格且订单日期不在供应商有效期内，您不能下订单!】

提醒
评估合格（临时交易）+有效期内
检查通过，无提示

评估合格（临时交易）+有效期失效
【订单日期不在供应商有效期内，是否仍要下订单?】

免评估+有效期内/有效期失效
检查通过，无提示

未评估+有效期内
【供应商未评估，是否仍要下订单?】

未评估+有效期失效
【供应商未评估且订单日期不在供应商有效期内，是否仍要下订单?】

评估不合格+有效期内
【供应商评估不合格，是否仍要下订单?】

评估不合格+有效期失效
【供应商评估不合格且订单日期不在供应商有效期内，是否仍要下订单?】

不控制
全部组合
不检查，直接通过

ü 关联单据供应商必须一致
选择参数后，采购及委外系统单据在选单和下推新增状态或保存后修改，供应商均灰显锁定，不能修改，保持供应商一致。

涉及单据：采购订单、收料通知单、外购入库单、采购发票、退料通知单、委外订单、委外加工出库单、委外加工入库单

ü 反补充钩稽和补充钩稽可以为不同人
勾选参数时，反补充钩稽操作人和补充钩稽人为不同人时，可反补充钩稽成功。