MSCRM4.0中的名词解释

本文转自：http://www.cnblogs.com/strgvi/articles/1243556.html

销售类:

潜在顾客：必须证实是否有资格转化为销售商机的潜在客户。 如果授予潜在商机资格，则可以将其转换为商机、客户和/或联系人。

商     机 ： 可能带来收入的事件或针对客户的销售活动，它们需要通过销售流程来跟踪完成。

联系人：   代表客户或潜在客户的人，或与客户相关的个人。 例如，为自用目的采购产品或服务的个人，客户的雇员。联系人还可以是商业交易中涉及的人员，如供应商或同事。

客     户：  与您的组织有业务关系的公司。

报价单 ：发送给商机、客户或联系人的产品或服务的正式报价，其中指定具体的价格和相 关的付款条款。

订     单： 根据指定的条款要求交付产品或服务的已确认请求单。 订单就是客户已接受的报价单。

发    票 ：已记帐的订单。 发票也是客户销售记录，包括有关采购的产品或服务的详细信息

活    动 ：  要执行的操作（如任务）或者要发送/接收的沟通函电（如电子邮件、电话联 络、信件、传 真和约 会）。 系统将跟踪活动状态并存储活动历史记录，以便用户可以查看开启和结束的活动。 

关系角色： 对客户、商机或联系人之间业务关系中的一方的定义。

 

 

市场营销类:

市场营销列表 ： 满足一组特定条件的客户、联系人或潜在顾客列表。

市场活动 ：利用多种沟通联络手段达到特定效果的市场营销活动。 例如，使用广告和直接 邮件来增加市 场份额，推荐新产品，或留住客户。

 

 

销售宣传资料：用产品或服务的特定信息创建的文档，分发给客户以帮助增加销售。 

分    发：针对与市场活动关联的市场营销列表中的每个客户、联系人或潜在顾客创建市场活动项目，然后将这些活动项目分派给指定的负责人，或者自动执行这些活动项目（如发送电子邮件）。

计划任务：与特定市场活动关联的 Microsoft Dynamics CRM 任务。

市场活动项目：与特定市场活动关联的项目（如信件、传真或电话联络）。市场活动项目包括市场活动特定的信息，必须分发出去，才能创建用户要执行的各种活动。  

市场活动响应：您从潜在客户处收到的有关响应特定市场活动的函电记录。

 

服务类:

 

案     例： 客户报告的客户服务问题以及客户服务代表用来解决问题的活动。

服    务： 由一个或多个资源为客户执行的工作类型。 服务是可计划的活动。

知识库 ： Microsoft Dynamics CRM 中的一种功能组件，该组件可为组织提供有关起草、提  交、审校和发布 其产品及服务文章的流程。具有管理级别安全角色的用户可以批准、拒绝已提交审校的文章，还可 以在其中添加注释以及取消发布这些文章。

合     同：  一种协议，其中规定在指定的日期/总的时间范围内或针对指定数量的案例提供支 持服务。 当客户联系客户服务时，客户得到的支持级别由其合同决定。

设     备： 用于执行服务活动的工具或资产。

服务活动 ： 为客户提供服务的可计划约会。 服务活动使用一个或多个资源在特定的时间和地点执行服务。

资     源 ： 执行服务的用户，或者服务所需的设备或设施。 

日程安排 ： 资源可用于工作的时间列表。还包括特定时间段内的服务活动列表。

权    利 ： 根据合同中的约定，客户可以获得的服务支持。例如，支持类型以及客户服务代  表的总服务时间分钟）。

持续时间 ： 记录处于有效状态的总时间。

服务配额类型 ： 在指明客户获取客户服务权限的服务合同中指定的服务单位，如案例或某段日期。

队    列 ：一种容器，用于存放需要完成的活动。 工作区中存在包含案例和活动的队列，知 识库中存在文章队列。

 

 

 

 

 

实    体： 用于管理数据的结构。Microsoft Dynamics CRM 实体包括客户、案例和活动。

属     性：具有特定数据类型的实体的属性。属性与数据库表中的列类似。将属性添加到实体表单中时，它们显示为与其数据类型对应的字段。

表     单：显示用户在 Microsoft Dynamics CRM 中输入的有关特定记录的详细信息（例如，有关某个联系人的所有信息）的页面。用户在表单中输入的信息作为记录存储在Microsoft Dynamics CRM 中。

产品类:

产品目录 ： 可销售的所有产品的汇总。

折 扣 表 ：根据采购数，可对产品给予的一组减价优惠。 可以将折扣表添加到产品的价目表项中。

产   品 ：产品目录中的项目。 可以将产品链接到其他记录，如报价单、市场活动和案例。

价 目 表 ： 是一组具体价格，可针对产品计价单位组中的各单位进行收取。 价目表用于为客户确定报价单中的定价。可以将默认价目表添加到产品中。

计价单位组 ：产品可以采用的不同度量单位的汇总。 计价单位组包含可供产品采用的基础单位，例如两升的瓶子。它随后会列出销售时采用的包装，（该包装在基础单位上有了不同程度的增加，例如两升容量的单瓶包装或两升容量的 6 瓶包装箱），还可指明作为基本计价单位的计价单位。

基础单位 ：产品的初始度量单位。计价单位组包含了产品可采用的最低度量单位（如升）， 然后在此单位的基础上逐步列出所有不同程度增加的销售单位，同时指明主要的计价单位。

基本计价单位 ：用于定义产品最常用的销售单位的度量。

定价方式 ：确定要对产品目录中的项目收取多少费用的方法。您可以选择使用产品目录中定义的价格，或者可以使用特定金额或百分比来替代默认价格。

舍入原则 ： 产品价格在报价单、订单和发票中的舍入方式。使用舍入原则，您可以控制价格是向上还是向下舍入，或是将价格舍入到与指定货币金额最为接近的数值。

竞争对手：可能与您的业务部门竞争销售商机的公司或组织。竞争对手记录可以与商机、产品和销售宣传资料等记录链接，以便进行销售竞争时可以使用竞争对手记录。

资格验证：用于验证记录是否符合特定条件，是否应转换为商机、客户或联系人，或添加  到市场营销列表。

被取消资格的潜在顾客：未转换为新客户、新联系人或与现有客户或联系人记录关联的商机的潜在顾客记录

上级单位：与一个或多个其他客户记录关联的客户记录。

即将结束：记录的状态即将被设置为“已结束”。 这会在打开记录的列表中隐藏记录，并将 某些类型的记录设置为只读。为几种类型的记录授予资格或取消其资格时，会自动将其关闭。