Salesforc中Activity-Task/Event知识盘点及实例

本节分享我将以Q&A的形式来整理Task/Event在Salesforce中的概念，应用场景及相关问题的解决方案。

Q1、Task和Event应用价值和呈现形式？

A：Task和Event一般用于通知某些特定用户去跟踪某件事，或者记录业务人员在某个业务上采取过哪些措施。他们最重要的功能是可以设置reminder，设置了的话当登陆到org后，会以弹窗形式通知某些用户去care某个相关业务。

Q2、最常用的业务场景举例？

A：当市场部员工选定某些产品促销时，我们通常想在促销被激活/发布后，就通知合作伙伴/销售代表第一时间了解到促销信息；再比如，在进行线下市场活动后，营业担当需要对收集上来对线索进行跟进（call/Email/Other），这时可以为手下的销售代表分配具体跟进哪条线索就需要用到Task；再比如，可能某类业务比较紧急，需要领导快速审批，这时候也可以使用Task来提醒领导。

总之：Task的分发，促销Event提醒，审批Task的催促。

Q3、为什么我在自定义对象的page layout编辑页面没有找到Open Activities/Activity History?

A：你需要前往该对象，然后点击编辑，勾上下图圈点部分。

Q4、我想为Task/Event增加自定义字段，为什么在其字段里面没有看见自定义字段按钮？

A：在Task/Event Field列表里面你只能查看到标准字段，你可以在Activity Custom Fields中为其增加自定义字段。

Q5、Task/Event本质区别是什么呢？

A：1. 在Date/Time维度上，Task只有Due Date（DateTime），而Event有起始DateTime；2. 在主页显示页面布局中也有差异，Task显示在Home page的My Tasks的相关列表中，Event显示在Calendar中。由于Event有起止时间，假设起止时间为3天，那么在Calendar中会显示3行，如下图：

Q6、在开发上需要特别注意哪些事项？

A：1. 权限，比如Marketing Staff创建了促销信息，这条促销信息需要被Dealer（partner user）看到，这个共享是基于促销信息被Marketing Manager审批通过后，促销激活的条件共享的，因此需要先激活后再去创建Event，否则激活前创建Event，Dealer将没有权限访问Related to项目；2. Date自动填充的处理，如果促销中起始日期是Date类型，需要自动填充Event的起始日期（Date/Time），Trigger中after insert前自动赋值即可，即可以将Date赋值给DateTime，这时具体hh:mm:ss呈现形式，会基于User的local设置项，如Malaysia地区，11/12/2017 - 11/12/2017 8:00AM。

待研究课题：

1、如何限制某记录类型的Event，Related To为指定对象，不可选？

A：经过调研，我们可以充分利用Event的What关系字段（Lookup(Contract,Order,Campaign,Account,Opportunity,Product,Asset,Case,Solution,Quote,Asset Relationship,Channel Program,Channel Program Level,Geographic Region,Return Receipt Product,Return Receipt,Relation Management,Return Order,Forecast,Promotion,Return Order Product)）。由于系统不提供可选只展示哪一种类型，我们可以使用Trigger在before insert时判断当前Related to为哪一中类型，soql筛选方法为What.Type = ''。举个例子，如果我们需要限制业务人员只能选择Account类型，则soql如下：

[SELECT Id, WhatId FROM Event WHERE Id IN :Trigger.New AND What.Type = 'Account'];

经调研，What.Name, What.Id, What.Type都可用，但是如果想找某个对象具体字段值，暂时无法通过关系查询取到。
/*******************************更新分割线*******************************/
接下来我们将讨论更新后的task和event功能：

1. task可以选择multiple用户，创建后，多个user可以在home page中看到task并接收到提醒的popup window，如下图：

注意：当选择多个user时，就一次创建了多个task，即user - task = 1:1；

2. event的assignTo只能选择一个user，但是其contact可以选择多个，比如我们安排一个Meeting，那么参与的人也就是contact就可以为多个。

3. 邀请多人到Event，查询Id,Name,Email,Phone...时，只显示第一个人

这一块也蛮有意思的

4. Cannot access Title, Email or Phone fields on Task.Who or Event.Who？

SOQL Polymorphism, or How I Learned to Love the Polymorphic Relationship

这种不行：

这种可以(此时无法查询Who.Type了)：