IBM收购红帽，能改变亚马逊、微软云二分天下的格局吗？

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IBM买下红帽与微软收购GitHub同样令人吃惊，尽管本质逻辑在于各取所需，但是当下科技领域购并之风盛行多少影响了业界原本的多元格局，“巨头的多元”或许是对业界现状最好的描述。

 

当今智能与云的主赛道竞技异常激烈，具备核心竞争力的技术与商业价值往往成为科技巨头追逐的对象。红帽显然是硅谷旧时代遗留至今的优质资产，其委身于同样专注企业级市场的老牌大哥IBM是个不错的选择。

 

IBM宣布斥资340亿美元溢价收购市值约205亿美元的Red Hat，这是IBM迄今为止规模最大的一笔交易，也是美国科技产业第三大交易。全球知名的Linux发行版服务商、开源世界最成功的商业公司红帽子从此融入了蓝色巨人的基因。

开源奇兵红帽

红帽诞生于1993年，作为开源大潮孕育而生的产物，红帽早年借助开源开发力量实现专业化软件质量保障，通过订阅服务的获客方式形成了当时区别于其他专有软件运营公司的开源商业模式。

 

红帽在Linux操作系统生态大圈的名声家喻户晓，它是全球两大Linux发行主干系之一（红帽系和Debian系），其衍生发行版数以百计。

 

由于开源运动衍生了大量宽松的非严格版权类型许可证，红帽在自有发行版Red Hat Linux严格遵循GPL许可证的前提下，其系统应用层软件、大量中间件混合运用了多种开源许可证。通过这种方式，红帽向企业提供了一整套的操作系统解决方案作为基础开创了开源服务商业收费的成功模式。

 

后来红帽的生意做得风生水起，业务范畴除了操作系统服务之外还涵盖了云计算、存储、虚拟化和更多的中间件，特别是红帽混合云在业内享有一定声誉，这让巨头割据的全球云计算市场保有了一些多元成分。

红帽对IBM的价值

 

红帽的技术与商业价值对IBM而言是很好的补充。众所周知，IBM在上世纪90年代经历转型改革后重获生机，其大型机业务也一度恢复存活至今。此后一味求稳的IBM并未在互联网与移动互联时代抓住机遇，其个人电脑、服务器业务先后出售给联想。

 

可以说，20年间IBM一直在“断臂求生”，一直在寻求转型，其不断减轻硬件业务分量，将主营边际朝着云计算、大数据、物联网、安全与现代IT服务这些活力产业调整。

 

IBM的转型努力无可厚非，但斗转星移的业界千变万化，每一次技术革新都冲击着原有的业界格局。2012年后，IBM营收几乎每年都在下滑。2018Q3 IBM总营收187.56亿美元，同比去年191.53亿美元下降了2%。从业务分解来看，认知解决方案部门、科技服务和云平台部门营收分别同比下降6%和2%。

 

IBM当前核心竞争价值在于现代IT解决方案，而云计算业务作为前者的附加项是当代企业数字化转型的重要基建类目。财报数字反映了IBM云业务的疲软，甚至影响到核心主营的表现，其增长阻力显然来自当今云大户科技公司的挑战。

 

亚马逊的先入为主，微软的生产力云，谷歌的训练与框架优势，这些IBM曾近的“学徒”们如今各自依托独有的技术或商业优势高筑壁垒，牢牢割据着全球云计算市场主要份额。IBM缺乏的是足够与之对等的核心竞争价值。

 

红帽正好提供了这样的价值。IBM认为，如今大多数企业的云计算建设进程只有20%，它们往往仅租用计算能力来削减成本；而接下来的80%是有关释放实际业务价值和推动企业增长的作用，这是云的下一篇章。

 

IBM董事长、总裁兼首席执行官罗睿兰说：“收购Red Hat是一个改变游戏规则的方式。它改变了有关云市场的一切。”红帽给IBM带来的此种自信在于二者业务的高度契合以及云团队的强强联手。

 

红帽拥有数量可观的Linux企业用户，这为IBM企业级市场、专有领域业务扩张带来了现成的好处。另外鉴于红帽在开源社区的影响力以及25年的组织沉淀，那支战斗力强劲的红帽人软件研发队伍的加盟对于系统/平台层级开发实力不足的IBM而言更甚如虎添翼。

 

另一方面，红帽作为一家惯以敏捷与工程师文化著称的“中年”科技公司，走过200亿市值历程之后其体量基本触达顶板，但仍不足以与实力雄厚的科技巨头竞争。而IBM在企业现代IT解决方案、业务流程、系统集成方面有着深厚沉淀，红帽可以获得这方面的资源倾斜，IBM原有市场渠道也可以通过红帽平台更好地铺张。

全球云计算市场格局变化

 

市场调研机构Gartner 发布的最新报告显示，全球云计算市场持续呈现高速发展态势，2017全年公共云服务市场规模达2602 亿美元，同比增长18.5%。其中，亚马逊、微软、谷歌、IBM分别占有全球云市场份额的47.1%、10%、3.95%和2.77%。云服务强劲发展势头有望在未来5 到7 年内仍将继续，并预计到2020 年时，全球云计算市场规模将达到4114 亿美元。

 

红帽是云计算领域为数不多且同时拥有收入增长和自由现金流的科技公司之一。显然，IBM希望这笔交易能够帮助其在全球迅猛增长的云业务中赶上亚马逊、微软、谷歌等巨头。收购红帽对全球云市场的影响，用罗睿兰自己的话说，IBM将成为全球排名第一的混合云提供商。

 

当前整个云市场亚马逊AWS继续一枝独秀，依托其在IaaS层面的全球布局以及低价高效、敏捷灵活的业务策略独占近半数份额。

 

但是这样的局面恐不能持久，微软Azure云近年来整合了重度生产力与全套微软系产品解决方案后显示出极其强劲的战斗力，加之纳德拉倡导的“智能边缘”战略将未来物联网导向边缘计算的领域，微软云正逐渐释放出智能与算力上的优势，很显然已成为亚马逊最大的挑战者。

 

而谷歌虽在人工智能领域具备训练与架构上的双重优势，但其落地能力低效，原有的Google Cloud Platform一直不愠不火，Cloud TPU也离市场太远，未来中短期不会有太多起色。

 

也就是说，没有特殊意外的话，未来几年全球云计算市场基本会是亚马逊AWS与微软Azure二分天下之格局，但是IBM云业务与红帽合并后，我们预计其市占率将超过3%且仅次于微软云。同时鉴于红帽上季度创下了11份价值超过500万美元与73份价值超过100万美元合同的出色佳绩，以及IBM对红帽部门资源倾斜的可能性，预计加码发力的IBM云业务能够收获丰厚回报。

最后

 

现在是考验IBM掌舵能力的关键时刻。尽管IBM承诺将保持红帽部门与产品相对独立性，但是Red Hat的议价能力有限，随着云计算市场逐渐进入寡头时代，原本诸如Red Hat这类上游厂商的获客优势将大幅削弱。而IBM现有云业务乏善可陈且亟需有效整合，如何在原有业务矩阵与红帽优势产品间做高效组合是个十分考究的难题。

 

25年前郭士纳的操刀术让IBM造血重生，25年后巨象起舞能否再次重现？整个业界都在屏息注视着蓝色巨人的行动。

 

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