创建基本 PerformancePoint 仪表板

可以使用PerformancePoint 仪表板设计器为您的组织创建和部署包含记分卡和若干其他报表的仪表板。为了帮助您入门，本文提供的说明将指导您创建包含记分卡、分析表格和筛选器的简单仪表板。

本文不会列出和介绍在仪表板开发的各个阶段提供的所有选项，而仅展示用于创建用作示例的仪表板的选项。

本文中的示例仪表板是通过 SQL Server 随附的单一 SQL Server Analysis Services 数据源和 Adventure Works 示例数据创建的。也可通过 Microsoft 下载中心获取 SQL Server 2005 Adventure Works 示例和数据库。但是，在执行本文中的步骤时，可以使用您自己的数据源创建基本仪表板。

本文内容

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• 第 I 部分：熟悉仪表板设计器用户界面
• 第 II 部分：创建仪表板项目
• 第 III 部分：创建、连接和部署仪表板

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第 I 部分：熟悉仪表板设计器用户界面

本部分仅提供用户界面 (UI) 的概括介绍，为您开始使用仪表板设计器提供必要的帮助。有关打开仪表板设计器并导航用户界面的详细信息，请参阅了解 PerformancePoint 仪表板设计器。

仪表板设计器用户界面

仪表板设计器用户界面分为四个主要区域，如以下屏幕截图所示：

1. 功能区 - 功能区包含用于创建、编辑、更新和发布记分卡、报表和仪表板的基本命令。
2. 工作区浏览器 - 使用“工作区浏览器”可以查看、打开和保存仪表板项目。“工作区浏览器”中的两个顶级文件夹分别是“仪表板内容”（或“PerformancePoint 内容”）和“数据源”。
3. 中间窗格 - 您将在这里完成大部分工作。使用该窗格可查看、创建和修改仪表板项目。有时将此窗格称为“工作区”。它的顶部有两到三个选项卡，具体取决于您所使用的仪表板项目。
4. “详细信息”窗格 - 只有在“工作区浏览器”中选中某个仪表板项目时，才显示此窗格。使用此窗格可以添加或更改在仪表板项目中显示的内容。“详细信息”窗格中显示的项目内容因正在处理的仪表板项目而异。

仪表板项目的图标

中间窗格内显示的仪表板项目与图标关联，这些图标可帮助您了解窗格上的内容，通过图标可以快速识别您看到的各种仪表板项目。典型的仪表板内容项目集可能如下所示：

下表列出并解释了在仪表板设计器中间窗格中使用的图标。

图标	仪表板项目
	仪表板
	数据源
	筛选器
	指示器
	KPI
	报表
	记分卡

注释 如果某个仪表板项目尚未保存，该仪表板项目所关联图标的正面会显示铅笔符号。例如，此筛选器图标 的上面覆盖了铅笔符号。保存该筛选器之后，铅笔符号会消失。

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第 II 部分：创建仪表板项目

在可以创建仪表板之前，必须先创建用于填充仪表板的项目。在本示例中，您将执行以下操作：选择或创建 Analysis Services 数据源；创建基本分析表格报表；选择或创建一些 KPI；然后创建记分卡和仪表板筛选器。

注释 您可以在 SQL Server 2005 Analysis Services 或 SQL Server 2008 Analysis Services 中创建 Analysis Services 数据源。

选择或创建 Analysis Services 数据源

选择现有数据源的操作步骤

1. 在“工作区浏览器”窗格中，选择“数据源”。
2. 单击“刷新”以确保显示最新的仪表板项目列表。
3. 在“数据源”下，双击您打算使用的数据源。该数据源将在中间窗格内打开。
4. 在“编辑器”选项卡上，单击“测试数据源”以验证所有连接设置。“测试连接”对话框应当打开，并显示“连接成功!”消息。如果未显示此消息，请与管理员联系。
5. 单击“关闭”。

新建数据源的操作步骤

1. 在“工作区浏览器”选项卡中，右键单击“数据源”文件夹。
2. 选择“新数据源”选项。

即会打开新的“选择数据源模板”对话框。

3. 在“选择数据源模板”对话框的“模板”窗格中，单击“多维”，选择“Analysis Services”模板，然后单击“确定”。您的数据源将在“工作区浏览器”中作为“新数据源”显示。
4. 在“工作区浏览器”中，选择新数据源，并使用适当的名称为其重新命名。在本示例中，新数据源的名称是“Equipment Sales”。
5. 配置数据源。
   1. 在“编辑器”选项卡上，在“连接设置”中选择“使用标准的连接”选项。
   2. 在“服务器”文本框中，输入承载您的数据的服务器名称。与您的 IT 管理员联系以了解您应当使用的名称。此处显示的示例使用“cubes3”。
   3. 在“数据库”下拉框中，选择包含所需数据的数据库的名称。在本示例中，数据库为“Adventure Works DW”。
   4. 在“多维数据集”下拉框中，选择要处理的多维数据集 （多维数据集就是组织并汇总到由一组维度和度量值定义的多维结构中的一组数据。）。此处显示的示例使用“Adventure Works”多维数据集。
   5. 在窗格的“数据源设置”区域中选择“无人参与服务帐户密码”选项。您的选择应与以下屏幕截图中的选择类似。
   6. 单击“测试数据源”以验证所有连接设置。“测试连接”对话框应当打开，并显示“连接成功!”消息。单击“关闭”。如果连接失败，请与管理员联系。
6. 在“工作区浏览器”中，右键单击新数据源的名称并选择“保存”。

创建基本分析表格报表

分析表格是使用存储在 SQL Server 2005 Analysis Services 或 SQL Server 2008 Analysis Services 中的数据的交互式表格。创建分析表格分两步进行：首先创建报表的基本结构，然后配置该报表以显示数据。

创建报表基本结构的操作步骤

1. 在“工作区浏览器”窗格中，选择“仪表板内容”。
2. 单击“创建”选项卡，然后单击“分析表格”。“创建分析表格报表”向导随即打开。
3. 在“工作区”选项卡上，选择数据源（本示例中为“Equipment Sales”）。
4. 单击“完成”。在中间窗格中将打开“新建报表”屏幕，并且在“工作区浏览器”窗格中突出显示“新建报表”。
5. 在“工作区浏览器”窗格中，选择您的新报表，右键单击该报表，然后从出现的菜单中选择“重命名”。“新建报表”名称将在“工作区浏览器”窗格中突出显示。
6. 在突出显示的区域中输入报表的新名称。在下面的示例中，新名称为“设备销售报表”。

7. 右键单击该报表名称，然后选择“保存”。新报表将保存到 SharePoint Server 2010 中。您的报表应如以下屏幕截图所示。下一步是配置报表以显示数据。

配置报表以显示数据的操作步骤

1. 在工作区的中间窗格中，单击“设计”选项卡。
2. 在“详细信息”窗格中，展开“量值”、“维度”或“命名的集”以显示每种类别中可用的项目列表。

将某个项目拖放到报表的“行”、“列”或“背景”部分。针对要在表格中显示的每个项目重复此操作。向报表添加项目时请注意以下事项：

• “行”部分对应于表格的水平行。“列”部分对应于垂直列。
• 放在“背景”部分的项目作为分析表格的隐藏筛选器。
• 若要在分析表格中显示数据，必须在每个“行”和“列”部分放置至少一个项目，而且必须在“行”、“列”或“背景”放置一个度量值。

要点 如果未在其中一个区域中放置度量值，则所显示的数据将为数据库的默认度量值，即使该默认度量值并未显示在任意位置也是如此。

可以将命名集 （数据源中的维度成员或项目的分组，这些维度成员或项目可以作为一个单位进行命名和处理，并且可以多次引用或重用。）放在一个部分，而将度量值 （指示大小、数量、规模、重要性或某件事对组织的重要程度的量化值。）放在另一个部分。或者，可以在一个部分中选择“维度”组中的层次结构，而在另一部分中选择度量值。

注释 层次结构在“详细信息”窗格中以树形表示，且每个层次结构具有六个堆栈框。 或框棱锥图 。

3. 对于表格上的每个层次结构，可以选择要显示的维度层次结构成员。

1. 单击维度名称旁边的下箭头，将打开“选择成员”对话框。使用可扩展树控件查看维度层次结构成员列表。在本示例中，选择了两个成员：“附属设施”和“自行车”。清除了“默认成员(所有产品)”选项。

2. 选择要在分析表格中显示的项目，然后单击“确定”

注释 若要使用所有维度层次结构成员，请选中“默认成员(所有产品)”复选框。否则，清除该复选框并仅选择要使用的维度层次结构成员。

“选择成员”对话框将关闭，并且分析表格将刷新以显示您选择的成员。

以下示例中的分析表格报表显示了关于在 2004 年售出的附属设施和自行车的信息。

• 在表格的行中显示的“附属设施”和“自行车”是“产品类别”维度层次结构的成员。
• 在表格的列中显示的“法国”、“德国”和“美国”是“地理”维度层次结构的成员。
• “日期”维度层次结构是在“背景”区域应用的筛选器。它将结果数据限制为 2004 年。

注释 “销售额”是本示例中用于附属设施和自行车的默认度量值，因此未添加“销售额”度量值作为背景项目。

若要查看特定类别包含的所有内容，请单击其名称旁边的 + 号。在前面的屏幕截图所显示的示例中，“自行车”被展开以显示提供的三种自行车。“旅游登山车”被展开以显示所有可用的旅游登山车。

3. 在“工作区浏览器”窗格中，右键单击已创建的报表名称，然后选择“保存”。您的报表现已就绪，可以添加到仪表板中。

创建基本记分卡

通过使用记分卡，用户可以通过简单的可视摘要来跟踪结果。大多数仪表板至少包含一个记分卡。通过查看积分卡上关键指标的状态，可以针对这些指标评估企业的绩效。

可以使用向导来创建记分卡。

1. 在功能区的“创建”选项卡上，单击“记分卡”。“选择记分卡模板”对话框随即打开。
2. 在“选择记分卡模板”对话框中，选择“Microsoft”类别，然后选择“Analysis Services”模板。此模板基于在 SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS) 或 SQL Server 2008 Analysis Services 中提供的多维数据。
3. 单击“确定”关闭“选择记分卡模板”对话框。向导的“选择数据源”页面随即打开。
4. 选择计划使用的数据源，然后单击“下一步”。“选择 KPI 源”向导页随即打开。
5. 选择“通过 SQL Server Analysis Services 度量值创建 KPI”选项，然后单击“下一步”。“选择要导入的 KPI”页面随即打开。
6. 反复单击“添加 KPI”选项卡，直至看到要使用的所有 KPI。如果添加了任何不想使用的 KPI，请选择这些 KPI，然后单击“删除所选 KPI”。

7. 选择完要使用的所有 KPI 后，单击“下一步”。“添加度量值筛选器”页面随即打开。不要在此页面上输入任何内容。
8. 单击“下一步”。“添加成员列”页面随即打开。不要在此页面上输入任何内容。
9. 单击“下一步”。系统将提示您选择一个位置。通常选择的是默认位置。
10. 单击“完成”关闭该向导。新积分卡将出现在中间窗格内，而“新的记分卡”将出现在中间窗格的顶部，并以突出显示的形式出现在“工作区浏览器”窗格中。
11. 在“工作区浏览器”窗格中，右键单击新记分卡的名称，从菜单列表中选择“重命名”，然后在突出显示的区域中键入新名称。
12. 在“工作区浏览器”窗格中，右键单击记分卡名称并从菜单中选择“保存”。您的记分卡现已完成。它应当与本示例中的“设备销售记分卡”类似。

注释 在创建上述记分卡时使用的示例数据将产生相同的“实际”和“目标”数字。在现实环境中，实际数据几乎不可能出现这种情况。

创建基本仪表板筛选器

向记分卡添加度量值筛选器时，可以将数据限制于符合筛选条件的维度层次结构成员。例如，可以使用包括最近一个月销售总额的度量值筛选器，并忽略所有以前的销售额。另外，筛选器还以交互方式向用户提供了仪表板。实质上，您正在创建一种使仪表板使用者与数据交互的工具。

若要添加度量值筛选器，请执行下列操作：

1. 单击“创建”选项卡，并在功能区上选择“筛选器”。“选择筛选器模板”对话框随即打开。

2. 选择“成员选择”，然后单击“确定”。“选择数据源”页面随即打开。
3. 在“工作区”选项卡上，单击要使用的数据源。本示例使用“Equipment Sales”作为数据源。
   
4. 单击“下一步”。“选择成员”页面随即打开。
5. 单击“筛选器维度”框旁边的“选择维度”。“选择维度”对话框随即打开。
6. 选择要使用的维度。本示例使用了“日期.日期.财年”。
7. 单击“筛选成员”框旁边的“选择成员”。如果希望仪表板用户可以筛选数据，从而可以选择查看特定成员，请选择“所有”成员。在本示例中，选择 FY 2002、FY2003 和 FY2004。部署完仪表板后，用户可以筛选数据以查看特定财年的信息。

8. 单击“确定”关闭对话框并返回“选择成员”页面，该页面应与此图类似。

9. 单击“下一步”。“选择显示方法”页面随即打开。
10. 选择“列表”，然后单击“完成”。新筛选器将在中间窗格内打开，并且其名称显示在“工作区浏览器”中。
11. 在“工作区浏览器”中，右键单击新筛选器的名称，从菜单中选择“重命名”，然后重命名该筛选器。新名称将出现在“工作区浏览器”和中间窗格内。在本示例中，新名称为“设备销售的时间筛选器”。

12. 在“工作区浏览器”中，右键单击筛选器名称并从菜单中选择“保存”。您的筛选器现已完成，并且您已准备就绪，可以组合仪表板。

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第 III 部分：创建、连接和部署仪表板

您现已拥有 PerformancePoint 仪表板的所有组成部分：数据源、分析表格报表、记分卡和筛选器。您已准备就绪，可以将它们组合在一起并创建仪表板。

创建基本仪表板页面

1. 单击“创建”选项卡，然后单击“仪表板”。
2. 在“选择仪表板页面模板”对话框中，单击“2 列”模板，然后单击“确定”。向导关闭，并在中间窗格内打开新的仪表板。“新仪表板”在“工作区浏览器”窗格中突出显示。
3. 在“工作区浏览器”窗格中，右键单击突出显示的仪表板名称，从菜单中选择“重命名”，然后为仪表板键入新名称。
4. 在“工作区浏览器”窗格中，右键单击突出显示的仪表板名称，然后选择“保存”。您的仪表板现已就绪，可在中间窗格内对其进行编辑。它应当与本示例中的“设备销售仪表板”类似。

组合基本仪表板

“详细信息”窗格划分为若干区域。当前仪表板占据两个垂直区域。下一步是将记分卡和分析表格报表添加到这些区域中。

1. 在“详细信息”窗格中，找到已创建的分析表格、记分卡和筛选器，然后将它们拖放到您的仪表板的区域中。在本示例中，将时间筛选器和记分卡移至一个区域，而将报表移至相邻的区域。

提示 如果在“详细信息”窗格中未出现仪表板元素，请单击“开始”选项卡，然后单击“刷新”。

2. 在“工作区浏览器”窗格中，右键单击仪表板名称，然后单击“保存”。

您现已准备就绪，可以将筛选器连接到记分卡或报表。

将基本筛选器连接到记分卡和报表

可以使用仪表板设计器将筛选器链接到记分卡或分析图表或分析表格。建立连接之后，仪表板用户可以使用该筛选器来查看特定信息。所链接的项目是记分卡或分析报表的筛选器。

将筛选器连接到记分卡：

1. 单击“时间筛选器”下拉框中的下箭头并选择“创建连接”。

“连接”对话框随即打开。

2. 单击“项目”选项卡。在“将值发送到列表”框中，选择已创建的记分卡。

3. 单击“值”选项卡。在“连接到”列表框中，选择“页面”。在“源值”框中选择“成员唯一名称”，然后单击“确定”。

此操作将时间筛选器链接到记分卡。

将筛选器连接到报表：

1. 单击“时间筛选器”下拉框中的下箭头，并选择“创建连接”。“连接”对话框随即打开。
2. 单击“项目”选项卡。在“获取值的源位置”列表框中，选择已创建的筛选器。在本示例中，它是“设备销售的时间筛选器”。在“将值发送到”框中，选择已创建的报表名称。本示例中的报表是“设备销售报表”。

3. 单击“值”选项卡。在“连接到”列表框中，选择要将筛选器连接到的维度层次结构。本示例中选择的是“日期财政”。在“源值”框中选择“成员唯一名称”，然后单击“确定”。

4. 单击“确定”关闭“连接”对话框并返回仪表板。
5. 在“工作区浏览器”中，右键单击仪表板名称，然后选择“保存”。此操作将时间筛选器链接到报表。

您的仪表板现在已完成。完成后的仪表板应该与下面的仪表板类似。时间筛选器同时显示在报表两侧，这是因为它同时与记分卡和分析表格报表相连接。

将仪表板部署到 SharePoint

尽管您现在拥有了已完成的仪表板，但您必须将其部署到 SharePoint Server 2010 中，用户才能看到或使用它。部署该仪表板后，用户将可以深入了解每个 Web 部件中的数据。他们还可以进行筛选以查看较小的数据组、在新窗口中打开仪表板，以及将分析表格更改为分析图表。

1. 请确保已保存您计划在仪表板上使用的所有仪表板项目。您不能部署包含未保存项目的仪表板。
2. 在“工作区浏览器”窗格中，右键单击新仪表板并选择“部署到 SharePoint”。

提示 您还可以按 Ctrl + D 将仪表板部署到 SharePoint Server 2010 中。

“部署到 SharePoint 网站”消息框随即打开并在仪表板部署过程中持续显示。部署完成时，该消息框将关闭，您可以查看新仪表板。

通过本文中的步骤创建的基本仪表板显示了记分卡和分析表格。为记分卡和分析表格都应用了时间筛选器，以便用户可以深入研究要分析的特定财年的数据。

当您在仪表板设计器方面积累了更多经验之后，可以通过连接到不同数据源和使用更多筛选器、不同维度、不同报表类型、更详尽的记分卡等来创建更复杂的仪表板。这种可能性是无限的。