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作者 | 王琳 编辑 | 阿伦
华为和苹果又撞上了。 7月30日下午,坚决不上市的华为公布了其2019年上半年业绩。 上半年营业收入4013亿元,同比增长23.2%,净利润率为8.7%,考虑到华为最近一年的外部处境,毫无疑问,这是一份足够漂亮的财报。 相比之下,苹果交出的成绩则稍微平淡。 7月30日美股盘后,苹果发布了其2019财年Q3业绩(对应自然日期为2019年4-6月)——在连续两个季度营收下滑后,Q3营收538.09亿美元,同比增长1%,但净利润大跌13%,为100.44亿美元。 库克对这份财报的表现十分满意,他在随后的财报电话会议中表示,"如果你关注公司的每项业务,iPhone、iPad、Mac、可穿戴设备、服务等等,都有环比的增长"。 市场对财报也很满意——7月31日开盘后,股价涨幅曾一度超过5%,苹果再次登上了万亿市值的宝座。 但这个位子,苹果恐怕并不能坐稳。 苹果试图在智能终端的基础上转向“服务”收费,是其向消费级IoT市场转型的一个表现,但苹果的IoT依然有很长的路要走。 而目前,苹果增长最快的服务收入以及可穿戴设备都需要iPhone配合使用,这就意味着iPhone依然是苹果的核心DNA。 很显然,苹果手机的销量无论在中国还是全球都处于下滑趋势。 一个明显的表现是,今年上半年,华为在海外市场的销量减少了40%,但苹果却没有拿下这部分订单,而是被三星抢走了。 在这种情况下,苹果的想象空间还有多大?
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制图 / 燃财经
靠着服务和可穿戴设备,苹果止住了下跌趋势。 受此影响,7月31日开盘后,苹果股价涨幅曾一度超过5%,苹果再次登上了万亿市值的宝座。![640?wx_fmt=other](https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/633bad9bef546f461876aa6dee1ad8f4.jpeg)
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事实上,“Apple”说到底也只是一个智能终端品牌,不论是手机、Pad、TV或者更多设备,库克在智能终端基础上转向“服务”收费本身就是消费级IoT市场商业玩法的一个表现。 “Q3涨得最快的是可穿戴设备,这其实和全球的趋势吻合,因为现在全球IoT生态链产品涨得都非常快。 ”潘朗表示。 如果以谷歌NeXT做对比,苹果的IoT之路还有很长。“生态链肯定不仅仅是手表和耳机,肯定还有智能家居。在智能家居这块,谷歌已经和很多运营商合作生产硬件了,比如AT&T (美国电信运营公司) 就有谷歌NeXT的专柜,只要你买个设备,AT&T就会给你一个IoT套餐。”潘朗表示。 “就目前苹果的硬件产品来看,其产品系列过于单调, 还远远不足以支撑起服务未来更大的想象空间。” 潘朗表示。 对比之下,华为尤其重视IoT业务,并自主研发了针对物联网的鸿蒙操作系统,其智能家居战略三年的目标是中国的IoT设备有三分之一支持HiLink。 在HiLink战略之下,华为采用了1+8+N的结构,也即以手机为主入口,以平板、PC、穿戴、HD、AI音箱、耳机、VR、车机等为辅入口,加上泛IoT硬件,包括照明、安防、环境、清扫等,实现覆盖多个场景。 “起码智能家居这块,苹果和谷歌、华为比还差得很远,如果苹果补充几十个产品的话,还是可以期待的”。 潘朗表示。 眼下,苹果面临的问题显然更复杂。 “无论是在中国还是美国,在苹果商店内,我们除了可以看到苹果自己的产品,比如自己生产的Apple watch、收购的Beats耳机等,还可以看到很多苹果合作伙伴的产品,但是这些产品都是孤立的存在,并非生态链产品,苹果没有一套生态链协议来控制这些产品,这导致苹果没有办法向所有的参与者获取部分收入。 过去,苹果可以不在乎,如今,iPhone销量疲软,苹果必须要注意了。 ”张维告诉燃财经。 这并不意味着苹果的服务收入完全没有亮点。 Q3财报会议上,苹果表示8月会发布Apple Card信用卡业务。 在潘朗看来,金融业务未来可能在全世界会有一个比较大的提升,“拿我们的微信和支付宝比,很多国家还都不支持Apple pay,这就意味着Apple pay就有很大的空间。” 目前来看,苹果主要的软件服务和可穿戴设备贡献了苹果32%的收入,而iPad和Mac两个主要的独立产品线相比之下只占20%。 但一个不容忽视的事实上,无论是即将上线的信用卡Apple Card、游戏服务Apple Arcade和未来可能推出的AR头戴式耳机、已经上线的可穿戴设备等都需要iPhone配合使用。 因此,从某种角度看,苹果的服务收入更像是硬件设备的一个附带产物。 这就意味着,在可预见的未来,可穿戴设备和服务收入的增长空间可能还是会受制于iPhone的销售。
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在印度苹果也在节节败退。 据Counterpoint统计,目前,苹果在印度智能手机市场的份额已经降至1%,苹果已经不在统计中被单独列出,而被归类为“其他”。 由于低收入人群占据了印度人口的大半 (印度2018年人均GDP约为2030美元,仅为中国的1/5左右) ,因此在印度卖得最好的都是“千元机”,他们对智能手机的消费力仍处于“少于300美元”的接受阶段。而苹果官网上,iPhone XR 76900卢比 (约7332元) 、iPhone XS为99000卢比 (约9427元) 的售价足以让印度人民望而却步。 与此同时,在全球市场,2019年Q2,排名第一和第二的手机品牌依然是三星和华为,并且其出货量均在增长。 一个危险的信号是,6月17日,任正非在接受采访时表示,华为在海外市场的销量确实下滑了百分之四十,也就是说华为能保持全球第二的出货量几乎全靠国内市场。 但是华为损失的海外销量 (几百万台)并 没有被苹果抢走,反而被三星吞下。“这说明苹果在我们都不看好的三星面前竞争力还是不够,起码XS/XR/XS MAX比三星的Note 9/10还要差一点儿。”潘朗表示。
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虽然,苹果现在已经不在财报中公布其iPhone销量,但Counterpoint的统计数据显示,2019年上半年,iPhone销量在8000万台左右,这和华为 (含荣耀品牌) 1.18亿台的出货量形成鲜明对比。 一个不容忽视的现象是,如今手机厂商的竞争已经从外观上升到摄像头。“但苹果和华为走的路线不太一样,也说不上谁好谁坏。苹果追求的是准确和真实,并且给用户充分的施展空间和自由度 (方便后期修图) ,而华为的上手难度极低,每个人都可以把照片拍得很好。这并不是说苹果手机的拍照功能不好,只是苹果是不是需要讨好一下大众?”潘朗告诉燃财经。 另一方面,在5G到来前夜,苹果的技术储备似乎并不如华为强大。 7月,苹果以10亿美元收购了英特尔的智能手机调制解调器业务 (Modem,业内也称基带芯片) 。所谓基带芯片,主要功能是信号转换、同步传输。简单来说,用手机打电话、通过移动数据上网都需要基带芯片的支持,是5G手机中的关键所在。 苹果收购英特尔部分业务一方面是因为英特尔确实需要瘦身,另一方面是苹果虽然和高通签下了6年的和解合约,高通再一次成为苹果供应商,但其实苹果也想拥有自己的基带芯片。 但是目前来看,英特尔的这部分业务做得并不好。 “现在国内的运营商网络,高通、联发科都已经通过了5G基带测试,只有英特尔没有参与测试。 ”一位通信行业人士告诉燃财经。 为了弥补基带业务的短板,一位接近高通的行业人士告诉燃财经,苹果从高通挖了很多人,其中就包括基带相关人才。“三五年之内,不要指望苹果和英特尔 (被收购部分) 擦出火花来,就是能像三星那样,把自己一般产品替代成英特尔基带就不错了。”上述行业人士表示。 如此看来,苹果想要再创奇迹,还有很多的磨难要经历。 *文中图片来源于网络。应受访者要求,文中潘朗、张维为化名。