电动车Gogoro曲线上市：募资缩水超2亿美元 路演PPT曝光

雷递网 雷建平 4月6日报道

中国台湾地区的电动机车及电池更换装置品牌Gogoro日前与特殊目的公司（SPAC）Poema Global Holdings Corp合并，并在2022年4月5日在美国纳斯达克 (Nasdaq) 交易所开始交易。

新公司股票代码为“GGR”、认股权证代码为“GGROW”。这也是中国台湾地区继2006年以后，首度有企业在美国资本市场上市。

Gogoro是2011年8月29日在中国台湾地区成立，创始人为陆学森，是一家电动车电池更换领域的创新型企业，其早期投资者包括新加坡淡马锡控股公司、美国前副总统戈尔的世代投资管理公司和日本住友株式会社。

2021年9月，Gogoro就和Poema Global达成合并协议，当时，Gogoro可以募资3.45亿美元，加上PIPE的2.5亿美元，总募资金额近6亿美元，交易价为23.5亿美元。

陆学森表示：“城市正以前所未有的方式拥抱可持续能源和智能城市技术，Gogoro的目标是希望通过改变人们使用和共享便携式能源的方式，改变世界上人口最密集城市的城市交通。”

不过，2022年市场剧烈波动，很多Poema股东退出这个交易，导致Poema募资的3.45亿美元“仅剩4000万美元”留存给Gogoro。 

此后，Gogoro加大募资力度，PIPE募资增至2.95亿元。

PIPE投资方包括鸿海、印尼GoTo Group、尹衍梁、台湾的国发基金、淡马锡控股、住友商事等。

但Gogoro此次募资也缩水了超过2亿美元，目前募资总额约3.35亿美元左右，估值也缩水了40%。

Poema Global CEO Homer Sun说，透过此次业务合并所获取的资金，预期Gogoro将拥有足够的资源来充分执行其愿景，并进一步加速在全球各大二轮车市场的扩张。

“我们很高兴完成这项交易，我期待继续与 Horace 和 Gogoro团队合作，一同实践电动化城市交通的美好未来。”

Gogoro在2021年营收为3.27亿美元，毛利为5240万美元，EBITDA为-8390万美元。

以下是Gogoro路演PPT（雷递网精编处理）：

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