Westrock Coffee拟曲线上市：作价11亿美元 路演PPT曝光

雷递网 雷建平 4月5日报道

咖啡、茶和提取物综合服务提供商Westrock Coffee Company（简称：“Westrock Coffee”）日前与特殊目的公司Riverview Acquisition Corp. (NASDAQ: RVAC) (“Riverview”)达成合并协议。

Westrock Coffee作价10.86亿美元，价值每股10美元。新公司估值为13.57亿美元。

合并可为新公司带来约5亿美元的现金。其中，包括2.5亿美元的PIPE融资，投资方包括R. Brad Martin、NFC Investments及其他投资方。Westrock Coffee创始人提供2500美元，7800万美元来自HF Capital、funds managed by Southeastern Asset Management。

Westrock Coffee 还从Wells Fargo获得3亿美元高级担保按比例信贷融资的融资承诺，其中包括1.5亿美元的定期贷款和1.5亿美元的循环贷款承诺。

上市完成后，PIPE股东可获得21%的股权，Westrock Coffee普通股东可获得32%的股权，Westrock优先股股东可获得20%的股权。

Westrock Coffee是一家美国咖啡、茶和提取物综合服务提供商，为全球零售商、餐厅、便利店、商业客户和酒店客户提供咖啡采购和融资、供应链管理、产品开发、烘焙、包装和分销服务。

Westrock Coffee在10个国家/地区设有办事处，从35个原产国采购咖啡和茶，通过Westrock Coffee和S&D Coffee & Tea两个品牌提供服务。

Westrock Coffee在2021年的营收为7亿美元，经调整EBITDA为4720万美元；预计2022年营收为9.6亿美元，经调整EBITDA为7500万美元。

2021年12月底，Westrock Coffee还宣布，计划通过收购位于阿肯色州康威的新设施来扩大业务和饮料能力。Westrock Coffee还将扩大其在北卡罗来纳州康科德的提取物生产能力，并在马来西亚开展新业务，以满足亚太区以及中东和北非地区快速增长的客户需求。

Westrock Coffee确定在阿肯色州康威市购买52.4万平方英尺的设施，这将为其咖啡、茶和即饮(RTD)产品的开发、生产和分销提供充足的空间。

该设施将利用包括高级机器人技术在内的生产和包装各种饮料，如罐装或瓶装冷萃咖啡、拿铁、各种茶、果汁类产品以及单杯咖啡，将包含质量保证和产品开发实验室，使Westrock Coffee能够创造、测试和生产新的饮料解决方案。

以下是Westrock Coffee路演PPT（雷递网精编处理）：

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