李泽楷旗下SPAC与MoneyHero合并：作价3.1亿美元 路演PPT曝光

雷递网 雷建平 10月14日

香港富豪李嘉诚的二儿子李泽楷旗下SPAC公司Bridgetown Holdings Limited（上市代码：BTWN）与中国香港金融科技公司MoneyHero Group完成合并，并在美国纳斯达克展开交易。

合并后的公司MoneyHero Limited以股票代码“MNY”交易。所有 MoneyHero现有股东，如PCCW、FWD 和 Goldman Sachs把其100%的股权投入合并后的公司。

MoneyHero首席执行官Prashant Aggarwal 表示：“我们很自豪能够在我们的旅程中实现这一重要里程碑。” “我们与Bridgetown 的合并不仅为推进我们的战略愿景提供了资金，还加强了我们为新加坡、香港、菲律宾、马来西亚和台湾数百万用户简化财务决策的坚定承诺。此次合作将通过对我们顶级金融产品平台的持续投资，进一步巩固我们的市场地位，该平台将成为大东南亚高增长地区消费者和金融机构之间的重要桥梁。”

上半年净亏7110万美元

据介绍，Bridgetown Holdings Limited是李泽楷与美国PayPal联合创始人、Facebook早期投资人Peter Thiel共同投资成立了SPAC公司。

MoneyHero成立于2014年，提供多元化的金融比价和理财服务，平台允许用户比较信用卡、贷款、保险和投资产品，帮助消费者做出明智的金融决策。此外，MoneyHero Group也提供投资理财工具和个人理财教育。

李泽楷也为MoneyHero投资人之一，MoneyHyphen的投资者名单中还包括高盛、怡和洋行、阿里巴巴、国际金融公司（IFC）等机构。

本次并购对MoneyHero的估值为税前企业价值（enterprise value）2亿美元，股权价值（equity value ）约1.98亿美元；合并后的公司的企业价值（enterprise value）达到3.1亿美元，股权家族约为2.83亿美元。

在考虑到Bridgetown约36%的公众股票的赎回后，MoneyHero 获得约1亿美元的总收益。

招股书显示，MoneyHero在2022年营收为6813万美元，较上年同期的6188万美元增长10%；运营亏损为4171万美元，较上年同期的运营亏损2965万美元增长41%；净亏损为4944万元，较上年同期的净亏损为3093万美元增长60%。

MoneyHero在2023年上半年营收为3489万美元，较上年同期的3356万美元增长4%；运营亏损973万美元，较上年同期的运营亏损2211万美元收窄56%；净亏7110万美元，较上年同期的净亏损2979万美元增长139%。

MoneyHero在2023年上半年经调整EBIDA为-93.5万美元，上年同期的经调整EBIDA为-1009万美元。

以下是MoneyHero路演PPT（雷递网精编处理）：

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