Amer Sports纽交所上市：市值65亿美元 CEO称价格令人沮丧

雷递网 雷建平 2月2日

芬兰运动品牌、始祖鸟母公司Amer Sports（股票代码为：“AS”）昨日在纽交所上市。

Amer Sports发行价为13美元，募资13.65亿美元。Amer Sports开盘价和收盘价均为13.4美元，以收盘价计算，公司市值约64.92亿美元。

不过，Amer Sports此次上市发行价大幅低于原计划的16美元到18美元的指定区间。这意味着Amer Sports是大幅打折股价才完成交易。

令人失望的结果可能会让刚开始复苏的IPO市场降温。 

上周，KKR支持的BrightSpring也未能实现IPO目标，在寻求高达9.6亿美元的融资后，首次发行股票仅筹集6.93亿美元。BrightSpring还出售了与此次发行相关的约 4 亿美元有形股权单位，其股价较IPO价格低约14%。

Amer Sports首席执行官郑捷接受外媒采访时表示：“我希望从现在起我们的股价能够翻倍。我想说，这个价格有点令人沮丧。”

郑捷也补充说，当前的股价表现，只是反映了短期观点。公司对未来仍然充满信心，并表示上市将释放增长潜力。

9个月净亏1.14亿美元

据介绍，Amer Sports位于芬兰，在全球都有业务分布，旗下有一系列品牌，包括Atomic滑雪装备、Salomon山地运动装备、始祖鸟服装、Louisville Slugger棒球运动产品等。

招股书显示，Amer Sports在2020年、2021年、2022年营收分别为24.46亿美元、30.67亿美元、35.49亿美元；运营利润分别为1.25亿美元、1.87亿美元、506 0万美元；

Amer Sports在2020年、2021年、2022年持续运营亏损分别为-1.74亿美元、1.25亿美元、2.31亿美元；净亏损分别为2.37亿美元、1.26亿美元、2.53亿美元。

Amer Sports在2023年前9个月营收为30.53亿美元，较上年同期的23.5亿美元增长29.9%；Amer Sports在2023年前9个月来自中国的销售额占到整个收入的比例达到19.4%，高于2022年的8.3%。

Amer Sports在2023年前9个月运营利润为2.43亿美元，上年同期的运营利润1.09亿美元；持续运营亏损1.14亿美元，上年同期的持续运营亏损为8260万美元；净亏损为1.14亿美元，上年同期的净亏损为1.04亿美元。

Amer Sports预计2023年营收43.53亿美元到43.63亿美元，预计净亏为2亿美元到2.34亿美元；预计经调整EBITDA为5.97亿美元到6.07亿美元。

安踏持股最多 腾讯也是股东

Amer Sports于2018年被安踏以46.6亿欧元（约370亿元）现金收购，成为由安踏、方源资本、lululemon创办人Chip Wilson和腾讯组成的财团。

除方源资本和腾讯投资，在2019年11月，安踏曾以11.98亿港元（约10.74亿元）的价格间接出售了部分Amer Sports股权给其他机构。

据公告显示，安踏出售了Amer Sports间接权益的5.2517%股份，买家包括超鸿、晋富、红杉SPV以及ZWC Partners。

IPO前，安踏体育持股为56%，方源资本持股为16%，Anamered Investments持股为20.6%，腾讯持股为5.6%。

IPO后，安踏体育持股为44.5%，方源资本持股为12.7%，Anamered Investments持股为16.3%，腾讯持股为4.5%。

———————————————

雷递由媒体人雷建平创办，若转载请写明来源。