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RSS订阅原创 销售易CRM----SFA配置基础篇
@销售易CRM一.系统常见问题（随着产品升级问题库会有所变化，仅供参考）导入主子明细对象的子明细数据时，如果提示“无数据权限”，可能原因是导入的csv里“所属部门”字段为空，填充为主对象的所属部门即可；接口的更新无法触发trigger，可以通过触发规则，通过触发事件或者搭配业务代码；如果审批流的锁定记录不起作用，看看执行用户是否有对象的锁定权限；二.自动流程自动流程主要使用场景？（1）需要批量生成数据的时候，比如创建报价单，保存之后根据对应商机的商机明细，自动生成报价单明细，主要使用自动
2021-07-28 15:37:14
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原创 2020-08-11
【配置篇】1. 如何不使用security token连接salesforce？答：默认在外部连接salesforce的时候，需要使用security token，只需要在用户对应的简档下面的IP Range里加入范围，就不需要使用security token登录。
2020-08-11 15:48:40
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原创 Salesforce工具方案1--将字段依赖导出为Excel格式
在实际业务中，有时候会需要拿到字段依赖的Excel格式，这里有两种方法供参考：（1）**复制粘贴法。**在字段依赖编辑的状态下，可以直接复制下来，然后粘贴在Excel里，通过单元格颜色格式排序，处理之后得到想要的表。适用于依赖字段不多的情况，否则要复制很多次，点得累不划算不划算。（2）Map转二维数组法。 将字段得依赖结构化为Map得格式。String OBJ_NAME = 'Opportunity'; //对象名String CTRL_FIELD_NAME = 'Business_Vertical
2020-07-29 11:01:03
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原创 Salesforce邮件发送带PDF附件的两种方式
1，使用component+Controller+VF的方式，步骤如下：》创建一个 Visualforce格式的Email Template；》创建Apex Componet,例子伪代码如下Public Class xxxxxCtrl { public String xxxId{get;set;} /** get set the variable for opportunity Id ...
2019-04-11 09:20:36
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原创 Salesforce使用JS操作数据库
1，直接查询{!REQUIRESCRIPT("/soap/ajax/25.0/connection.js")} {!REQUIRESCRIPT("/soap/ajax/25.0/apex.js")} var haveQuote = "{!Opportunity.xxx}"; var oppStage = "{!Opportunity.yyy}"; if(haveQuote != '' &...
2019-03-29 17:27:05
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原创 Salesforce在Visualforce页面调用Controller中的方法
Visualforce页面调用后台Controller中的方法，常用的有以下几种：（1）Actionpublic void search_product(){ ...}<apex:commandButton style="position: relative;left:5px;bottom:2px;" id="searchId" value="Search" action="{!...
2019-01-22 10:30:13
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原创 Salesforce数据工具DataLoader及Jitterbit的使用
一. DataLoader的使用注意事项：（1）日期格式的导入注意时区。由于Salesforce的时间默认是GMT格式， 而北京时间=GMT时间+8小时，所以如果用DataLoader导入含有日期的csv文件时，需要将日期列处理为“yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sssZ”格式（即设置单元格格式–自定义–“yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sssZ”），再进行导入即可。时间格式的...
2019-01-14 19:25:48
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原创 Salesforce插入OppotunityTeam
Salesforce 插入Opportunity Team时候可能默认是只读权限，需要再进行Share。
2019-01-14 18:47:27
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