- 博客(11)
- 收藏
- 关注
原创 销售易CRM----SFA配置基础篇
@销售易CRM一.系统常见问题(随着产品升级问题库会有所变化,仅供参考)导入主子明细对象的子明细数据时,如果提示“无数据权限”,可能原因是导入的csv里“所属部门”字段为空,填充为主对象的所属部门即可;接口的更新无法触发trigger,可以通过触发规则,通过触发事件或者搭配业务代码;如果审批流的锁定记录不起作用,看看执行用户是否有对象的锁定权限;二.自动流程自动流程主要使用场景?(1)需要批量生成数据的时候,比如创建报价单,保存之后根据对应商机的商机明细,自动生成报价单明细,主要使用自动
2021-07-28 15:37:14
901
原创 2020-08-11
【配置篇】1. 如何不使用security token连接salesforce?答:默认在外部连接salesforce的时候,需要使用security token,只需要在用户对应的简档下面的IP Range里加入范围,就不需要使用security token登录。
2020-08-11 15:48:40
113
原创 Salesforce工具方案1--将字段依赖导出为Excel格式
在实际业务中,有时候会需要拿到字段依赖的Excel格式,这里有两种方法供参考:(1)**复制粘贴法。**在字段依赖编辑的状态下,可以直接复制下来,然后粘贴在Excel里,通过单元格颜色格式排序,处理之后得到想要的表。适用于依赖字段不多的情况,否则要复制很多次,点得累不划算不划算。(2)Map转二维数组法。 将字段得依赖结构化为Map得格式。String OBJ_NAME = 'Opportunity'; //对象名String CTRL_FIELD_NAME = 'Business_Vertical
2020-07-29 11:01:03
516
原创 Salesforce邮件发送带PDF附件的两种方式
1,使用component+Controller+VF的方式,步骤如下:》创建一个 Visualforce格式的Email Template;》创建Apex Componet,例子伪代码如下Public Class xxxxxCtrl { public String xxxId{get;set;} /** get set the variable for opportunity Id ...
2019-04-11 09:20:36
1070
1
原创 Salesforce使用JS操作数据库
1,直接查询{!REQUIRESCRIPT("/soap/ajax/25.0/connection.js")} {!REQUIRESCRIPT("/soap/ajax/25.0/apex.js")} var haveQuote = "{!Opportunity.xxx}"; var oppStage = "{!Opportunity.yyy}"; if(haveQuote != '' &...
2019-03-29 17:27:05
2182
原创 Salesforce在Visualforce页面调用Controller中的方法
Visualforce页面调用后台Controller中的方法,常用的有以下几种:(1)Actionpublic void search_product(){ ...}<apex:commandButton style="position: relative;left:5px;bottom:2px;" id="searchId" value="Search" action="{!...
2019-01-22 10:30:13
1056
原创 Salesforce数据工具DataLoader及Jitterbit的使用
一. DataLoader的使用注意事项:(1)日期格式的导入注意时区。由于Salesforce的时间默认是GMT格式, 而北京时间=GMT时间+8小时,所以如果用DataLoader导入含有日期的csv文件时,需要将日期列处理为“yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sssZ”格式(即设置单元格格式–自定义–“yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sssZ”),再进行导入即可。时间格式的...
2019-01-14 19:25:48
1561
原创 Salesforce插入OppotunityTeam
Salesforce 插入Opportunity Team时候可能默认是只读权限,需要再进行Share。
2019-01-14 18:47:27
239
空空如也
空空如也
TA创建的收藏夹 TA关注的收藏夹
TA关注的人