销售易CRM----SFA配置基础篇

Anson Liang

已于 2023-06-25 18:57:31 修改

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分类专栏：销售易CRM 文章标签：云计算

于 2021-07-28 15:37:14 首次发布

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本文链接：https://blog.csdn.net/liangyuchengaj/article/details/119180101

版权

本文是关于销售易CRM中SFA配置的基础篇，涵盖了共享规则、权限体系、错误解决及自动流程的实战应用。介绍了角色、职能、共享规则等在权限控制中的作用，并列举了自动流程在数据生成和复杂更新场景中的应用。同时，文章还讨论了常见问题，如数据无权限的可能原因和如何关闭删除数据消息提醒。

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系列文章目录

销售易CRM----SFA篇

提示：由于销售易CRM产品不断在更新迭代，部分内容可能会随着系统的升级会出现差异，仅供参考（该文章更新于2022.1.10）。

文章目录

系列文章目录
前言
一.销售易CRM----SFA配置基础篇
二、SFA部分功能总结
总结

前言

在经历了一些CRM项目之后，无论是Salesforce，还是销售易CRM，有一些小的经验总结，一方面用来归纳自己的总结，另一方面用来共同交流学习。

提示：以下是本篇文章正文内容，下面案例可供参考

一.销售易CRM----SFA配置基础篇

SFA即销售自动化。

二、SFA部分功能总结

1.限制汇总

共享规则：单个对象默认20个规则，

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