Excel 数据分析报告：销售数据透视表分析

一、分析目的

通过 Excel 的数据透视表功能，对销售数据进行系统化分析，挖掘关键指标如平均订单金额、平均订单数量、利润占比等，以辅助业务决策，如优化销售策略、控制成本、提升利润空间等。

二、数据准备

1. 复制原始数据至新工作簿：
   保持原始数据不被更改，方便后续的数据处理和分析。
2. 插入数据透视表：
   在 Excel 上方菜单栏点击【插入】-【透视表】-【从表格或区域】，选择数据区域，创建一个新的透视表工作表，便于后续动态分析和可视化。

并将名称更改为透视表，同理存有数据的表改名为数据

三、基础字段整理与分析

将关键字段拖入“行”或“列”区域中，如“销售员”、“客户价”、“销售金额”等，将“销售总额”字段拖入“值”区域，初步构建透视结构。

此时可获得基础的销售数据汇总表，包括销售量、客户价、销售金额等信息。

创建 ，把对应的值拖进去，把数值拖到行，方便观察

但是此时缺少平均值，比如平均订单金额和平均订单数量。

四、新增关键指标字段（计算字段）

为进一步提升分析深度，使用【分析】-【字段、项目和集合】-【计算字段】功能，添加如下关键字段：

平均订单金额

• 公式：=销售总额/销售量
• 意义：反映每一笔订单的平均收入，可用于衡量客户购买力和产品单价的变化趋势。

平均订单数量

• 公式：=销售总额/客户价
• 意义：表示每一位客户平均订购的数量，辅助分析客户的订单行为模式。

利润占比

• 公式：=利润额/销售总额
• 意义：衡量利润在销售收入中的比重，评估盈利能力与成本控制效果。可将格式设置为百分比并保留两位小数，方便阅读。

销售总额（百万）

• 公式：=销售总额/1000000
• 意义：为了提升数据展示的简洁性和可读性，将单位转换为“百万”级别，便于高层汇报使用。

利润额（百万）

• 公式：=利润额/1000000
• 意义：与销售额统一单位，清晰展示盈利水平。

对利润占比按Ctrl+1键，修改格式为百分比，保留两位小数

五、结果展示与解读

通过透视表与 GETPIVOTDATA 函数，我们可以快速提取汇总数据，制作如下指标表格：

指标	值
销售量	615112
客单价	33826
销售总额（百万）	¥13.92
利润额（百万）	¥6.76
利润占比	48.57%
平均订单数量	22.63
平均订单金额	411.51

• 销售额为 1391.97 万元，其中 利润达 676.08 万元，利润占比约 48.57%，说明产品毛利较高；
• 平均订单金额为 411 元，结合客户数量可进一步优化客户结构；
• 平均订单数量为 22 单，反映出客户活跃度，结合客单价可进一步细分客户类型。

六、完善数据透视表

然后新建表格，对应值就直接等于刚刚的数据透视表即可，注意利润总额和销售总额的单位是货币

新建一份透视表，其实可以偷懒复制第一份数据透视表，然后删除里面的所有字段，就相当于一个新的数据透视表。月份-行，销售量-值 销售总额（百万）-值

同理，把上面透视表的行处的月份删了换成销售员

接着，产品-行， 利润额（百万）-值

最后，省份-行，销售总额（百万）和利润占比-值

选中利润占比的值，Ctrl+1把格式换成百分比，保留两位小数。

七、仪表盘制作

新建工作表，改名为看板

上方窗格-页面布局-网格线-查看的勾给去掉

在看板最上方插入矩形，文本框，写入销售仪表盘

选择文本框，按住shift再一起选中矩形，在上方窗格-形状格式-对齐处，选择水平和垂直对齐

再单独选择文本框，在上方窗格-形状填充和形状轮廓处都选无填充，无轮廓

最后字体颜色换成白色

插入切片器

在上方窗格-插入-切片器中，选择年份-月份-省份-销售员-产品

选择任意一个切片器，上方窗格左上角有报表连接

全选，其他四个切片器也是，把所有数据透视表连起来。

然后把切片器剪切到看板那边去，拖动布局一下

插入圆角矩形在表盘顶端，形状轮廓-白色，形状填充-黑紫色，形状格式如图

按住Ctrl+D，复制四个出来，在上面窗格-对齐-横向分布

也是插入文本框，填入指标放在左上角，按住ctrl+d复制并修改格式

在主体处插入公式引用之前创建的数据透视表的表格。这样后面可以动态变化。

完成结果：

回到透视图那个工作表，选择带有月份那个透视表，上方窗格-数据透视表分析-数据透视图处

选择组合图，勾选折线图的右方次坐标轴

剪切到看板，并且右键按钮-隐藏所有字段按钮

再把图例换到顶部去，再加个标题，取名为销售量与金额趋势

同理，加入销售人员的数据透视图

右键图表-设置图表区格式，改成圆角，透明度-65%，模糊-12磅

剩下的图表，省份，选择组合图，勾选折线图的次坐标轴

最后一个图表，产品，选择饼图-圆环图

稍微调整一下

选择饼图，把图例去掉，换成数据标签

再右键设置数据标签格式，勾选上类别名称和百分比

最后就完成了

八、数据分析总结与建议

1. 销售量与销售总额：

   • 销售量为 615,112，销售总额为 ¥13.92 百万，整体表现良好。

   • 销售量和销售总额在第 12 个月达到全年最高点，可能与年底促销活动有关。

2. 利润情况：

   • 利润总额为 ¥6.76 百万，利润占比为 48.57%，表明盈利能力较强。

   • 利润占比在不同城市中，北京和广东表现突出，分别为 52.00% 和 54.00%。

3. 产品利润分布：

   • 产品 1 和产品 2 的利润占比最高，分别为 20% 和 20%，是主要的利润来源。

   • 产品 4 和产品 5 的利润占比相对较低，分别为 19% 和 22%。

4. 销售人员表现：

   • 销售人员丁香芳的销售量和销售总额均为最高，表现突出。

   • 销售人员王宗洪的销售量和销售总额较低，可能需要进一步关注。

问题与潜在风险

1. 产品结构优化：

   • 产品 4 和产品 5 的利润占比虽然较高，但销售量可能较低，需进一步分析其市场表现。

   • 产品 3 的利润占比较低，可能需要优化成本或调整定价策略。

2. 城市销售差异：

   • 山东和上海的销售总额和利润占比相对较低，可能需要加强市场推广或优化资源配置。

   • 深圳的销售总额较高，但利润占比偏低，需关注成本控制或竞争压力。

3. 销售人员绩效差异：

   • 部分销售人员（如王宗洪）的销售量和金额较低，可能需要针对性培训或激励措施。

建议

1. 优化产品组合：

   • 重点推广利润占比高的产品（如产品 1 和产品 2），同时减少低利润产品的投入。

   • 针对产品 4 和产品 5，分析其销售量较低的原因，考虑是否需要调整市场策略或定价。

2. 加强区域市场策略：

   • 在山东和上海等表现较低的城市，增加市场推广力度或优化销售渠道。

   • 深圳的销售总额较高，但利润占比偏低，需进一步分析成本结构，优化利润率。

3. 提升销售人员绩效：

   • 针对表现较低的销售人员（如王宗洪），提供培训或激励措施，提升其销售能力。

   • 奖励表现优秀的销售人员（如丁香芳），激励团队整体表现。

4. 持续监控与优化：

   • 定期监控销售数据，及时发现异常波动并采取措施。

   • 结合市场趋势，优化促销活动和产品策略，确保全年销售目标的达成。

结论

整体来看，销售表现良好，但存在产品结构、区域市场和销售人员绩效的优化空间。通过针对性的策略调整，可以进一步提升销售量、利润和市场竞争力。