Dynamics CRM 2015自定义框架解决方案1.0发布

最新推荐文章于 2019-07-17 15:12:29 发布

CRMCodeReview

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分类专栏： CRM开发

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Dynamics CRM2015自定义框架解决方案1.0

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一、目的

许多客户习惯之前系统自定义开发的页面、操作习惯和界面风格，但使用了Dynamics CRM 2015后只能使用产品自带的风格，导航菜单使用不是很方便，并且现阶段大部分办公设备并不支持触屏，给系统的使用带来了不便。

为解决此类问题提供了该解决方案，在CRM2015数据结构的基础上构建自定义风格的操作方式，满足用户的操作习惯，最大限度实现用户对系统的自定义。

二、特点

（1）、支持自定义风格、样式、颜色或公司Logo等等，产品自带功能不提供的解决方案；

（2）、支持多浏览器目前测试通过的浏览器有IE7及以上版本、Chrome和Firefox等；

（3）、运行速度提升，在同等环境下列表页面的展示速度提升到2-5倍；

（4）、部署简单现有系统不需要写任何代码，只需进行三个步骤即可让现有系统运行到此框架内；

（5）、完全兼容SiteMap设置，包括数据、菜单、权限等设置。因为使用的是当前登录用户权限使用SDK进行数据的读取和修改，所以插件功能完全不受影响；

数据的编辑、修改、停用、激活和删除都是当前登录人员有权限下才能使用。

注：配置的管理员账号和数据库连接字符串只是在读取框架时使用。

（6）、系统自带的页面在此框架内页面完全兼容；

（7）、窗体编辑页面使用两种方式：

Ø 使用系统自带的窗体布局；

Ø 使用框架提供的自定义开发模式，自定义窗体编辑页面，定制页面的布局和风格，开发者只需会html、css和js就能实现开发。

三、系统运行截图

（1）、系统整体截图

（2）、系统整体截图（集成呼叫中心版）

（3）、查询关键字高亮显示

（4）、选择系统自带的视图切换布局数据

（5）、新建、删除、停用、启用和导出Excel等基本操作，并且此功能按钮是可以动态配置的

（6）、系统自带页面仍然可用

（7）、通用的实体编辑页面（即第一种方式窗体编辑页面，系统定义的窗体页面编辑布局），双击列表行数据打开编辑页面

四、部署步骤

（1）、导入解决方案（XRMWeb_1_0_0_0）并发布；

（2）、文件发布

将文件CRMWeb\bin目录文件发布到Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb\bin目录中，文件如下图；

将页面文件CRMWeb目录页面文件发布到Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb目录中，文件如下图

（3）、Web.config文件修改

在appSettings节点中加入配置项，对应修改为自己系统配置数据

<addkey="XRMDBCon"value="server=LUTHERPC\MSSQLSERVER2014;database=MSCRM_MSCRM;uid=sa;pwd=1234.com;"/>

<addkey="XRMOrgServerAddress"value="http://192.168.1.126:5555/MSCRM/XRMServices/2011/Organization.svc"/>

<addkey="XRMUserName"value="administrator"/>

<addkey="XRMPassword"value="123.com"/>

<addkey="XRMDomain"value="xrm"/>

注：配置的管理员账号和数据库连接字符串只是在读取框架时使用，数据操作均使用当前登录用户身份调用组织服务。

发布成功后使用路径http://192.168.1.126:5555/MSCRM/Index.aspx进行访问http://192.168.1.126:5555/MSCRM替换成自己系统地址。

五、自定义开发

1、开发前菜单配置

使用SiteMap工具将实体xrm_entitywebresource（实体Web资源配置）、xrm_entitylistbutton（实体按钮配置）和xrm_form（实体窗体定义）加入到菜单中，如下图

2、配置实体对应操作按钮

（1）说明：配置实体列表对应操作按钮，如果不配置使用默认操作，配置项如下图

（2）、输入项

A.实体代码:需要配置对应的实体如：new_project；

B.按钮名称；

C.按钮图标，对应一个Web资源图片；

D.按钮客户端脚步事件，填入点击按钮JS方法，添加方法对应AddNew，方法对应EditData等，也可以自定义方法名和参数形如：AddNew(obj,actionName)；

E.按钮宽度单位为像素；

F.按钮描述，鼠标移动到按钮提示信息；

G.按钮操作名称对应方法AddNew(obj, actionName)中的actionName，点击按钮时会自动传入JS调用方法中；

H.按钮默认是否可用；

I.按钮顺序；

J.按钮是否默认可见。

3、脚本中按钮调用方法

//设置工具栏按钮是否可用

functionSetToolBoxButtonIsEnable(actionName, isEnable)

//设置工具栏按钮是否显示

functionSetToolBoxButtonIsVisible(actionName, isVisible)

3、配置实体Web资源

（1）、说明：配置实体列表和窗体中自定义的Web资源，包括JS和CSS，如图：

2、输入项

A. 实体代码；

B. Web资源类型，包括JS文件和CSS文件；

C. Web资源名称；

D. Web资源数据类型，包括列表和窗体。

4、配置实体窗体

（1）说明：自定义实体的编辑页面如下图

（2）、输入项

A. 名称；

B. 实体代码；

C. 窗体编号；

D. 窗体类型，包括编辑窗体和显示窗体；

E. 窗体内容定义，定义窗体HTML内容。

5、窗体内容定义说明

（1）、使用配置实体Web资源可添加窗体自定义的JS和CSS文件；

（2）、实体字段对应HTML说明

Ø 字段名标签

如：<% new_name%>显示字段名称

Ø INPUT type="text"输入项标签

如：<inputfname="new_name" type="text" />加入属性fname对应实体字段，支持CRM的字段类型有：单行文本、整数、浮点数、十进制数、货币、日期和时间和多行文本。

其中日期和时间加入事件οnclick="WdatePicker({dateFmt:'yyyy年MM月dd日',el:'Text21'});"

Ø INPUT type="checkbox"输入项标签

如<inputfname="xrm_isdefault"type="checkbox" name="xrm_isdefault" /><label for="xrm_isdefault"><% xrm_isdefault%></label>加入属性fname对应实体字段，支持CRM的字段类型有：两个选项集。

Ø textarea标签

如：<textareafname="xrm_content"style="width: 750px;height: 430px;"></textarea>加入属性fname对应实体字段，支持CRM的字段类型有：单行文本和多行文本。

Ø select标签

如：<selectfname="xrm_formtype"style="width: 157px;height: 23px;"></select>

加入属性fname对应实体字段，支持CRM的字段类型有：选项集

Ø div、input、img组合标签

如：<divclass="lookup" style="width: 463px;"><inputfname="new_projectname"readonly="readonly"style="width: 463px;" /><imgltitle="选择项目名称"onclick="OpenLookupDialog(this);"src="WebResources/xrm_CUS_IMG_lookupimg"/></div>

INPUT加入属性fname对应实体字段，支持CRM的字段类型有：Lookup字段。

Ø 添加附件功能

Ø 添加子网格

relname是关系的名称

注：所有标签的fname必须添加到标签内第一个属性，fname后后面至少需要一个空格

<select fname="new_businesstype" >正确
<select fname="new_businesstype"> 不正确
<select fname="new_businesstype" class="d123">正确

窗体内容定义示例：

</colgroup>

<tr>

<% new_name %>：

</td>

<td>

</td>

<% new_datatype %>：

</td>

<td>

</select>

</td>

</tr>

</table>

6、常用JS调用方法

（1）、返回窗体所有属性值对象

xrmForm.GetFormData()
返回数据对象

（2）、根据列值查询条件查询实体数据

GetEntityDataByColumnValue(entityName,columnName, columnValue, selectColumns)

参数：entityName，实体名

columnName，条件列名

columnValue，条件列值

selectColumns，需要查询的属性名，查询多列使用竖线分割

调用方式，例如：

var entDatas =GetEntityDataByColumnValue("new_projectname", "new_projectnameid","F6B924F4-6E0D-E511-80C1-00155D00631B", "new_name|new_projectname");

根据项目编号查询项目名称返回对象为数组

（3）、保存实体数据

var res = SaveData();

成功返回true，失败返回false

（4）、关闭窗体

CloseForm();

（5）、保存实体数据并关闭窗体

var res = SaveAndClose()；

成功返回true，失败返回false

（6）、根据团队编号获取用户数据

var user=xrmPage.GetUsersByTeamId('265014C9-DA10-E511-80C2-00155D00631B');

返回对象

$说明: C:\Users\Luther\Documents\Tencent Files\953754092\Image\C2C\WBUYZXQ~_9@9N(57F_1C~KE.png$

（7）、判断用户是否属于此团队

var isInTeam = xrmPage.CheckUserIsInTeam(teamId, systemUserId)；

调用如：

var isInTeam = xrmPage.CheckUserIsInTeam('265014C9-DA10-E511-80C2-00155D00631B', '316469B0-DC10-E511-80C2-00155D00631B');

返回true或false

（8）、设置Lookup表单对象值

xrmForm.SetLookUpDataValue(entityName, fName,fId, fText)；

参数：entityName：引用实体代码，不是当前实体

fName：字段属性代码

fId：引用实体记录编号

fText：引用实体记录主字段名称

例如，清空Lookup表单对象

xrmForm.SetLookUpDataValue(inputObj.attr("refentname"),inputObj.attr("fname"), "", "");

（9）、获取用户实体权限方法

获取当前用户实体权限

xrmPage.GetCurrentUserEntityPrivilege(entityName);

获取用户实体权限
xrmPage.GetEntityPrivilege(systemUserId, entityName);

参数：entityName：实体代码

systemUserId：用户编号

返回对象

$说明: C:\Users\Luther\Documents\Tencent Files\953754092\Image\C2C\U[SNTA_UKK0KLR)A7FVOJ[M.png$

返回对应的值（Append,Create等值） 0:无权限 1：用户级 2:业务部门 3:上下级业务部门 4:全组织级

（10）、当前用户编号

xrmPage.GetSystemUserId();

（11）、获取子网格对象

var subGridCon =xrmForm.GetSubGridControl(relName);

参数：relName：关系名称

（12）、自定义子网格

Ø添加标签

<div relname="new_new_dealbill_new_projectname" iscusview="true"

style="width: 600px; height: 300px; margin: auto; "></div>

relname是关系的名称

Ø编写过自定义视图代码

//查找子网格控件

var subGridCon =xrmForm.GetSubGridControl("new_new_dealbill_new_projectname");

varfetchXml ="<fetch version='1.0' output-format='xml-platform' mapping='logical'distinct='true'>" +"<entity name='" +subGridCon.TargetEntityType + "'>" +

"<attribute name='new_name' />" +

"<attributename='createdby' />" +

"<filter type='and'>" +

"<conditionattribute='statecode' operator='eq' value='0' />"; //筛选可用状态

fetchXml += "</filter>";

fetchXml += "</entity>";

fetchXml += "</fetch>";

var layoutXml ="<grid name='resultset' object='" + subGridCon.TargetEntityCode +"' jump='" + c.new_name + "' select='1' icon='1'preview='1'>" +

"<row name='result' id='" + subGridCon.TargetEntIdName +"'>" +

"<cell name='new_name' width='200' />" +

"<cell name='createdby' width='50' />" +

"</row>" +