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安全服务:创业公司百花齐放,国内市场蓄势待发
在安全服务领域,本文共收录投融资事件27起,其中国内10起,国外17起,融资并购金额为17.87亿美元。
安全测试 | 源堡科技 | 首轮融资 | 2月 | 数千万元 | 中关村发展集团等 |
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SafeBreach | C轮融资 | 4月 | 1900万美元 | OCV Partners | |
Randori | 融资 | 4月 | 2000万美元 | Harmony Partners等 | |
Cronus | 并购 | 5月 | 未披露 | 乐团集团 | |
源堡科技 | A轮融资 | 8月 | 数千万元 | 高瓴资本等 | |
Pcysys | B轮融资 | 9月 | 2500万美元 | Insight Partners | |
CESPPA | 种子轮融资 | 12月 | 600万美元 | Mucker Capital等 | |
Outpost24 | 融资 | 12月 | 2300万美元 | 瑞典银行等 | |
漏洞众测 | 斗象科技 | C轮融资 | 2月 | 数亿元 | 钟鼎资本等 |
Bugcrowd | D轮融资 | 4月 | 3000万美元 | Rally Ventures等 | |
Cobalt | B轮融资 | 8月 | 2900万美元 | Highland Europe等 | |
火线安全 | 融资 | 11月 | 未披露 | 赛意产业基金 | |
托管检测与响应 | GoSecure | E轮融资 | 12月 | 3500万美元 | Yaletown Partners等 |
BlueVoyant | 融资 | 7月 | 6800万美元 | 淡马锡等 | |
ReliaQuest | 融资 | 8月 | 3亿美元 | KKR等 | |
Deepwatch | 融资 | 10月 | 5300万美元 | 高盛等 | |
Managed Sentinel | 并购 | 10月 | 未披露 | BlueVoyant等 | |
云天安全 | Pre-A轮 | 12月 | 数千万元 | 360等 | |
安全集成 | 吉大正元 | 上市 | 12月 | 4.58亿元 | 深圳证券中小板 |
安全咨询 | Praetorian | A轮融资 | 2月 | 1000万美元 | 麦肯锡 |
Centauri | 并购 | 8月 | 8.27亿美元 | KBR | |
北方实验室 | 战略融资 | 12月 | 未披露 | 中国风投 | |
安全保险 | Coalition | 融资 | 5月 | 9000万美元 | Valor Equity Partners等 |
教育培训 | Living Security | A轮融资 | 4月 | 500万美元 | Active Capital等 |
Cyberbit | 融资 | 5月 | 7000万美元 | 查尔斯银行 | |
永信至诚 | 战略融资 | 11月 | 2亿元 | 金融街投资集团、熙诚金睿 | |
赛宁网安 | B轮融资 | 12月 | 1.35亿元 | 360等 |
表6:安全服务领域融资并购情况
受疫情影响,大量的安全服务工程师不能驻场为客户提供支持,因此全球范围内安全服务市场都不算景气。尤其是在中国,IDC数据显示,2020上半年中国IT安全服务市场厂商整体收入约为5.72亿美元(约合40.23亿元人民币),厂商收入规模较2019年同期下降27.7%。
实际上,由于缺乏资金预算和足够的网络安全专业人才支持,大部分客户都希望网络安全厂商能够提供替自己解决所有的安全问题,而不需要自己过多干预。或许正是由于疫情的影响,让市场更加意识到安全服务的重要性,同样资本市场也注意到了这一点,因此安全服务领域的投融资热度并没有因此下降,反而呈现出百花齐放的态势。获得融资的企业覆盖了渗透测试、漏洞管理、MDR、咨询、教育培训、保险等各个领域。其中,基于云的全生命周期托管检测与响应更加受到关注,因为它摆脱了对于驻场安全工程师的依赖。
与全球市场不太相同的是,国内的网络安全市场仍然以软硬件的销售为主。IDC数据显示,国内安全服务市场占比仅为20.5%。但能看到的是,国内创业公司也开始跃跃欲试,以漏洞众测为核心业务的斗象科技已经连续两年获得融资,为保险业提供安全测试服务的源堡科技一年内完成了两轮融资。
另外还有两块业务值得重点关注。一个是网络安全靶场。由于近些年来实战攻防演习对于网络安全建设的巨大促进作用,网络靶场越来越受到政企客户的重视,国内初创公司永信至诚、赛宁网安均在该领域卓有建树,能够让网络安全竞赛、攻防演习朝着常态化的方向发展,另外利用靶场进行安全意识、技能教育培训,也得到了资本和市场的认可。
另一个是安全咨询规划业务。尽管在国外已经有非常成熟的网络安全咨询服务提供商,例如德勤、毕马威等,但国内市场还略显稚嫩。但能够看到,在历年的实战攻防演习中,由于缺乏体系化的网络安全建设,防守方往往被打的“千疮百孔”,这更加体现了咨询规划的重要性。因此,能够为企业提供完整网络安全咨询服务的提供商北方实验室,得到了资本市场的认可。
值得关注的是,信据介绍,奇安信基于内生安全理念,于2020年正式推出了内生安全框架。该框架从顶层视角出发,以系统工程的方法论, 解构出了面向数字化时代网络安全规划的“十大工程五大任务”,能指导不同行业输出符合其特点的网络安全架构,构建动态综合的网络安全防御体系。
工业安全:资本市场需要注入新活力
在工业安全领域,本文共收录投融资事件9起,其中国内7起,国外2起,融资并购金额共计2.14亿美元。
工业安全 | 六方云 | B轮融资 | 4月 | 数千万元 | 达晨财智等 |
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珞安科技 | B轮融资 | 6月 | 数千万元 | 加盛投资等 | |
木链科技 | A轮融资 | 6月 | 数千万元 | 国投(宁波)科技成果转化基金等 | |
Nozomi | 战略投资 | 7月 | 未披露 | Telefónica | |
六方云 | B+轮融资 | 7月 | 数千万元 | 中科科创、拓金资本 | |
长扬科技 | C轮融资 | 8月 | 1.5亿元 | 中海创投等 | |
融安网络 | B轮融资 | 10月 | 近亿元 | 深创投等 | |
博智安全 | D轮融资 | 11月 | 3亿元 | 国金证券等 | |
Dragos | C轮融资 | 12月 | 1.1亿美元 | 科赫工业集团等 |
表7:工业安全领域融资并购情况
2020年,受新基建加速的影响,工业互联网无疑是最热的话题之一,工业企业都在布局,为工业、制造业的发展配备上全新引擎,从而打造“新工业”。不过,由于工业网络长期处于封闭的状态,缺乏抵御病毒入侵的能力和相应的安全产品,近几年工业安全问题较为突出。
在巨大的风险面前,工业安全自然受到了资本的重点关注。但受制于工业安全本身的复杂性,创业公司想要闯出一片天地,难度不容小觑。从2020获得融资的企业来看,依然是2019年获得融资的那几家公司。(无论是在数量上还是金额上)
从产品层面来看,目前大家的产品并没有太大的差异化,主要集中在工业级的防火墙、网闸以及反病毒等网关类产品上,只有少数头部企业如奇安信、启明星辰等拥有工业级的网络监测和态势感知产品。目前,工业安全仍然处在一个相当初级的阶段,想要获得大量资本的进入,必须还能讲好一个“故事”,为资本市场注入新的活力。
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