深度解读 | 《2021年中国企业级 SaaS 行业研究报告》趋势剖析

近日，艾瑞咨询发布了《2021年中国企业级 SaaS 行业研究报告》（下称「该报告」）。艾瑞咨询是中国新经济与产业数字化洞察研究咨询服务领域的领导品牌。

在该报告中，ONES 入选为「典型厂商案例」之一，聚焦展现了在协同提效方面所做出的成绩，同时，在标杆效应、服务不同规模的企业客户、最新的融资趋势上，ONES 均呈现了与该报告结论高度吻合的特点。

标杆效应显现

经该报告测算，经过2018年的市场回暖和2019年增速小幅回落，受疫情推动2020年 SaaS 市场增速再度上扬。2020年 SaaS 市场规模达538亿元，同比增长48.7%。现阶段资本市场对 SaaS 的态度更加理性，各细分赛道发展也逐渐成熟，预计未来三年市场将维持34%的复合增长率持续扩张。

艾瑞咨询认为，SaaS 的发展，正是内外部环境多力齐发、从量变转为质变的结果。

首先，时代的浪潮在敦促企业数字化转型，新基建、云计算等已成为国家战略的重要环节之一。数据量呈指数扩张，是高弹性的 SaaS 的新机遇，需求攀升是必然趋势；而行业的正常发展亦会推进 SaaS 稳步向前。

其次，疫情吹响 SaaS 加时赛的号角，引爆部分赛道重新洗牌。疫情与电商零售、线上营销、协同办公、音视频等能实现跨空间信息传递的赛道剧烈反应并加速产出，同时提升了企业对 SaaS 整体的认知和接受程度，其影响力远不止当下。

再次，人口代际变化提升了企业对 SaaS 产品的喜爱和采购意愿。如今，90后、00后走上工作岗位，对 IT 工具的接纳程度高，对 IT 工具的自助化需求提升。同时，企业内部年龄层级拉大，需求变化驱动 SaaS 功能不断优化。

最后，各赛道内 SaaS 领头企业的标杆效应开始显现，厂商们对客户需求的捕捉也更加灵敏，反应更加迅速。SaaS 厂商们开始从领先企业案例中寻找契合企业基因的发展模式。

例如，创建于2015年的 ONES，在短短的几年内，已成长为国内领先的研发管理解决方案提供商。眼下，资本层面已达成了共识：在中国软件研发及工程管理赛道上， ONES 所处行业头部的领军标杆地位，得到了进一步夯实和巩固。

艾瑞咨询表示，凭借灵活专业的产品能力，ONES 能够快速满足各个领域企业的研发管理场景。在客户的规模和数量、行业壁垒、本土化需求满足，以及收入的快速增长方面 ，ONES 均处于软件研发管理细分领域中的领先地位。未来，ONES 将继续加强国产替代能力，进一步完善产品和运营自主服务能力，形成各个功能模块的解决方案闭环。

不同规模的企业客户演化

随着 SaaS 产品和服务功能逐渐丰富，越来越多的企业开始尝试拥抱 SaaS。

据艾瑞咨询调研，样本中有31.4%营收在1亿元以内的企业每年投入10-50万元用于购买 SaaS 产品，有30.6%营收在1亿元以上企业每年对 SaaS 投入金额在50-100万元。

对小型企业来说， 各部门使用人数少、产品需求场景较单一，SaaS 产品低使用门槛和灵活的付费模式正好能缓解小型企业的资金压力。同时，便捷地增购复购也能适应小型企业快速扩张带来的需求变化。

中型企业是信息化转型主力军，各部门事务处理流程尚未完全规范，愿意尝试 SaaS 缓解 IT 用人压力，腾出更多资金用于业务部署和生态建设。

大型企业的核心业务基本由传统软件可完成，但在尝试由外到内从传统软件向云端迁移。随环境变化，大型企业衍生的决策辅助、营销辅助、企业培训等需求会尝试选择 SaaS 产品来满足，并时常要求对产品进行深度定制和私有部署。

综上，艾瑞的判断是：SaaS 适应小企业扩张需求，迈向大企业核心应用场景。于此，ONES 的实践为之提供了佐证，即：SaaS 产品既可以服务数以百万计的中小团队，也能满足大型企业的相应诉求——而私有部署是中大型企业的常用形式，在相当长一段时间内仍然会成为中大型企业或对数据安全有较高要求的行业的主流交付方式。

ONES 旗下的8款专业研发管理产品，贯穿了软件研发的全生命周期。2020年，ONES 收购了国内知名团队协作工具 Tower，得以拓展了业务版图，实现从小团队到中大型团队的「全方位覆盖」，为各类项目管理场景到专业研发管理提供一站式解决方案。

目前，ONES 的客户涵盖了包括小米、中国电信、贵州茅台、上汽集团、招商基金、浪潮软件等在内的多家500强企业；Tower 则服务了包括传音控股、华润创新与学习中心、圣农集团、猿辅导等各个领域的头部企业，累计超百万团队。

在艾瑞咨询看来，公有云部署是 SaaS 软件最标准的服务模式，但大型企业对企业内部数据、客户数据安全和二次开发等需求需要通过私有部署来满足。

而持续服务大型企业的 ONES 支持私有化部署、支持高可用集群及 Docker 容器化部署，支持快速弹性扩展。数据与外网完全隔离，高度安全可控。系统层可加强，随时可访问完整数据；同时 ONES 也提供公有云、私有云以及混合云等多种高效交付能力。

投资人视角的 SaaS

艾瑞咨询发现，投资人在评估 SaaS 企业时有六个方向：企业战略、团队文化、经营管理、用户需求、市场定位和产品技术。其中经营管理情况可以基于厂商财务指标进行判断。产品技术可以基于产品功能进行量化。

用户需求指客户结构和对产品的偏好，可以通过客户结构和交付形式进行量化。市场定位指产品功能及能给客户带来的价值。企业战略和团队文化主要评估企业发展方向，辅助判断厂商的成长速度和市场饱和度，受投资人主观意识影响较强。

这六个维度中投资人最关注企业的经营管理情况和市场定位，前者反映企业经营稳健性，后者体现产品的发展潜力。

艾瑞咨询在报告中指出：从融资轮次上看，2015年至今 SaaS 领域种子轮融资比例出现明显下降，B 轮及以后融资比例逐年增长，说明机构对初创企业的投资更加谨慎，偏好有一定经营基础的厂商，同时行业整体开始从初创走向成熟。

ONES 的融资情况正体现了该报告分析的这一要点。在9月下旬，ONES 宣布完成了 C 轮5000万美元融资。距离 ONES 今年6月底宣布连续完成3亿人民币 B1、B2 轮融资，相隔时间仅2个多月。

该轮融资的领投方为新加坡政府投资公司 GIC，老股东源码资本和 XVC 则连续三轮加注。至此，ONES 半年内连续完成三轮总计近1亿美元融资。从而，ONES 既是国内研发管理领域累计获得融资最多的公司，也创下了该领域历史融资速度最快的纪录。

艾瑞咨询认为，从融资数量上看，SaaS 融资热度在2016年达到小高峰，随后市场趋于冷静，融资数量有所下降，在2020年达到最低值。2021年融资热度出现回升，截止上半年融资数量已达173笔。SaaS 行业受经济发展、政策推进和疫情余热影响将迎来新一轮发展契机。