使用开源CRM进行客户管理

为开源杂志写的系列文章，这是第一部分，在《开源》杂志第六期上，其它的都还未写，呵呵。）经过多年的发展，开源已成为一种趋势，开源软件成为软件产业的一股重要力量，在CRM、ERP等企业应用领域，出现了一大批开源应用；这是一个系列文章，介绍中小企业如何使用开源CRM系统进行客户关系管理，主要内容包括VtigerCRM安装，初始化，业务流程，系统维护等，如果时间允许也会介绍其它的开源CRM，本文是这一系列的第一篇，讲解VtigerCRM的安装，大家有问题都可通过Linux宝库获得解答。

提及开源CRM，最知名的要数VtigerCRM和SugarCRM，VtigerCRM和SugarCRM都是AMP(Apache＋Php＋Mysql)架构的，可以运行在Wdinwos，Linux，MacOSX等多个平台上。SugarCRM区分开源版与商业版，部分CRM系统插件也是收费的；VtigerCRM源自印度，最初基于SugarCRM，VtigerCRM未区分商业版和开源版，官方提供的所有VtigerCRM插件也都是开源的，也因此选择VtigerCRM为例介绍开源CRM应用。

一、安装VtigerCRM基础运行环境

VtigerCRM是基于AMP(Apache+Mysql+Php)架构的，因此要运行和部署VtigerCRM就需要先行安装AMP环境，在不同操作系统下AMP环境有不同的安装方式，推荐采用针对所属平台的的AMP安装包，以简化AMP环境环境的安装过程，而不是一个组件一个组件的单独安装。

Windows平台：可以使用WAMP或EasyPhp等集成安装包

MacOSX平台：可以使用MAMP或WAMP集成安装包

Linux系统：如果是Ubuntu/Debian Linux系列，通过一个命令安装完成；命令如下：apt-get installapache2 php5-mysql libapache2-mod-php5 mysql-server

注：VtigerCRM运行环境在不同系统下安装方式不同，但是系统设置，使用等各个平台下都相同。Linux上AMP环境安装，如果使用的是Ubuntu Server CD，Ubuntu安装的时候，选择了安装LAMP，系统将会自动安装Apache2，PHP5,MYSQL5，在安装了AMP环境后，最好立即为MYSQL设置一个root密码，并为您的网络应用长须设置好它需要的数据库，用户名和密码。

二、VtigerCRM下载与中文补丁

VtigerCRM下载推荐从官方网站下载，通过第三方网站获取的有可能被篡改过。VtigerCRM需要PHP5才能运行，最新版已不提供PHP4支持，另外，PHP官方也将结束PHP4的安全更新。

1、下载VtigerCRM

在上一步已经安装好AMP环境后，将从 VtigerCRM官方网站下载的代码包，解压后放到apache的web目录下，VtigerCRM官方网站：http://www.vtiger.com，VtigerCRM最新版为VtigerCRM 5.0.4版，5.0.4版是VtigerCRM第一个支持UTF－8编码的版本，也因此很多原先VtigerCRM的中文(包括韩文，日文)的支持问题都解决了。

2、解压VtigerCRM安装文件

解压缩下载的VtigerCRM安装包文件，到Apache2的web目录下(Apache设置里DocumentRoot参数所指向的目录)，如：/var/www/html下，当然每个人的安装路径可能不一样。

3、下载安装VtigerCRM中文补丁

VtigerCRM项目官方未包含中文语言支持，所以大家需要自行从网上下载VtigerCRM的简体中文语言包，在VtigerForge中有5.0.2版Vtiger中文版语言包；解压缩中文包，

（1）拷贝解压出的include和modules到vtiger安装根目录下；(全部拷过去)，这里需要先修改一下,把所有zh-ch.lang.php改成zh_cn.lang.php

find . -name zh-ch.lang.php -exec mv {} zh_cn.lang.php /;

（2）修改config.inc.php

修改：

$languages = Array('en_us'=>'US English',);

改为：

$languages = Array('zh_cn'=>'Simplized Chinese','en_us'=>'US English',);

注：添加语言菜单，

修改：

$default_charset = 'ISO8859-1';

改为：

$default_charset = 'UTF-8';

注：设置默认编码，

修改：

$default_language = 'en_us';

改为：

$default_language = 'zh_cn';

注：设置默认语言为中文

（3）中文字体的问题

在vtiger CRM的Image/Canvas/Fonts目录下添加中文字体，例如simsun.ttf，然后修改fontmap.txt，添加一行：

Simsun,simsun.ttf

注：添加中文字体，可以解决中文视图的显示问题，如果在Linux下，有可能有文件名大小写区分的问题

然后修改include/utils/GraphUntils.php

修改:

case 'cn_zh':

改为

case 'zh_cn':

注：网上的VtigerCRM中文包几乎都是不全的或者有些错误的，大家如果需要在实际场合使用，最好对语言包进行下校对与完善。

三、VtigerCRM系统安装

 1、使用浏览器打开http://127.0.0.1/install.php,即真正开始VtigerCRM系统的安装，推荐采用Firefox或IE等主流浏览器，然后点击"Start"（注：截图部分取自VtigerCRM）

图1:VtigerCRM初始化安装

2、安装程序检测系统环境，

如果不满足安装需求，会显示为红色，并提示如果进行修改以满足Vtiger安装需求；点击"Next"进入下一步：

图2:安装程序检测系统环境

3、VtigerCRM系统基本设置

配置数据库和路径等参数，界面效果如下，输入MySql主机名和端口（Host Name），数据库用户名（MySQL User Name），数据库密码（MySQL Password），数据库名称（MySQL Database Name），有些虚拟主机空间下，如果指定的数据库不存在，需要先建数据库，然后再执行这步），网站设置（Site Configuration，默认已经指定，没有特殊情况不需要重新配置），管理员配置（Administration Configuration，默认为admin/admin），货币设置（货币名词，货币符号）等，一切配置完毕，点击"Next"进入下一步。

图3:Vtiger安装设置

4、确认安装设置

这一步确认安装设置，查看刚才设置的数据库信息，站点信息，货币信息等是否有问题，如果确认没有问题，就点击"Next"，VtigerCRM将会开始配置文件写入操作。

图4:系统设置确认

5、配置文件写入，点击"Next"，即开始数据库初始化

图5:配置文件写入

6、数据库表的创建，数据库初始化

7、VtigerCRM安装成功

VtigerCRM在安装成功时，会修改install目录和install.php文件为一个随机的目录名和文件名，推荐安装完的系统，将安装文件删除，以免引起安全问题。

图7:系统安装成功

8、VtigerCRM登录

安装完的CRM系统，打开http://127.0.0.1(根据安装的目录等所有差别)，使用安装过程中设置的admin用户及相应的密码，登录，进行初始化，就可以使用了，具体VtigerCRM系统初始化操作将在下一篇中详细介绍。