快手公布于香港联交所主板上市计划详情，拟融资394.77亿港元

领先的内容社区及社交平台快手科技 (快手，连同其附属公司及合并联属实体统称集团)公布股份全球发售(全球发售)及香港联合交易所有限公司(香港联交所)主板上市计划详情。

发售详情

集团计划发售合共365,218,600股股份（视乎超额配股权行使与否而定）（发售股份），当中356,088,100股股份将作国际发售（可予重新分配及调整及视乎超额配股权行使与否而定），9,130,500股股份将作香港公开发售（可予重新分配及调整）。指示性发售价范围介乎每股发售股份105.00港元至115.00港元。假设超额配股权未获行使及发售价为每股110.00港元（即发售价范围的中位数），估计全球发售所得款项净额(经扣除包销佣金及全球发售相关的其他估计开支)将约为39,477.4百万港元（394.774亿港元）。 

香港公开发售于2021年1月26日（星期二）上午九时开始，至2021年1月29日（星期五）正午十二时结束。最终发售价及配售结果将于2021年2月4日（星期四）公布。快手B类股份将于2021年2月5日（星期五）在香港联交所主板开始买卖，股份代号为1024，每手买卖单位为100股B类股份。

摩根士丹利亚洲有限公司、Merrill Lynch Far East Limited及华兴证券(香港)有限公司为是次上市的联席保荐人；摩根士丹利亚洲有限公司、Merrill Lynch ( Asia Pacific ) Limited及华兴证券(香港)有限公司为是次上市的联席全球协调人；摩根士丹利亚洲有限公司（仅有关香港公开发售）、Morgan Stanley & Co. International plc（仅有关国际发售）、Merrill Lynch ( Asia Pacific ) Limited、华兴证券(香港)有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、工银国际融资有限公司（仅为联席账簿管理人）、工银国际证券有限公司（仅为联席牵头经办人）、海通国际证券有限公司、招银国际融资有限公司、中银国际亚洲有限公司及富途证券国际（香港）有限公司为是次上市的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

所得款项净额用途

假设超额配售权不获行使及发售价为每股110.00港元（指示性发售价范围每股发售股份105.00港元及115.00港元的中位数），集团预计全球发售的所得款项净额扣除相关包销费用及与全球发售相关的预计开支后，将约达39,477.4百万港元（394.774亿港元），计划用作以下用途：

（美通社,2021年1月26日香港）

消息来源：Kuaishou Technology

编辑：小星

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