salesforce-初识salesforce

作为一个前端开发人员，在之前我对salesforce知之甚少，但由于工作需要，我开始对它有了一定的认识。在此，我也是想记录一下我再使用salesforce过程中遇到的问题以及它的经常使用或需要设置的一些功能。本文主要是先简单介绍一下salesforce。

salesforce是一个强大的客户关系管理(CRM) 系统，从潜在客户的引入，再到后续的一些潜在客户的信息管理和数据分析，大大方便了销售对潜在客户的管理。这里我先贴一下salesforce的官方使用文档链接：https://help.salesforce.com/articleView?id=salesforce_help_map.htm&type=5

其实关于salesforce的使用，官方文档有最完整的说明，但官网文档由于太完整了，某些常用的功能说明查找起来就会比较耗时。不过当我们想要实现某种管理设置的时候，建议大家还是多去官网文档里面搜索查找。

下面，我们先来简单看一看常用的salesforce的界面吧！

1. salesforce登录：https://login.salesforce.com/
   

2. salesforce销售界面
   salesforce界面的语言是根据注册时所选的国家设置的，如果选择的是China，则进入页面之后呈现的便是中文。
   sales有两个系统界面，一个是Lightning Experience，一个是Salesforce Classic，可以理解为一个系统的两种设计版本，其实只是UI上呈现方式不一样，功能是一样的且数据也是完全互通的，在两个界面上做的操作都会起作用。

   下面是Lightning Experience界面：
   
   下面是Salesforce Classic界面：
   

   从图片可以看出，这两个界面就像是前者是后者的升级版一样，更适合用户使用也更容易理解。
   我们可以通过点击头像下面的链接切换到后者界面：
   
   同时，在Salesforce Classic页面的右上角也有切回到Lightning Experience的入口。
   我们比较常用的是客户、联系人、潜在客户、业务机会这几个板块，salesforce的功能很强大，还有很多是我没有发现和使用过的功能，接下来让我们一起探索吧！

   说明：后文提到的所有页面操作皆基于Lightning Experience。

3. 设置界面
   点击页面右上角的设置图标可进入设置界面，进入设置界面后左边有一个快速查找框，当我们需要设置某些功能的时候，可以在这里快速搜索。
   
   最后，一句话描述：销售界面主要是销售用于管理客户数据，增删改查客户等；设置界面主要是设置我们在管理客户时需要用到的功能或客户信息数据设置等，如潜在客户信息字段，潜在客户评分等。