第一个PowerBI报表

1.PowerBI Desktop

打开PowerBI Desktop开发工具,主界面分布开发报表常用的多个面板:

(1)顶部:主菜单,打开Home菜单,通过“GetData”创建数据连接;通过“Edit Queries”对数据源进行编辑。

(2)左边框:分别是ReportDataRelationships,在开发报表时,用于切换视图,在Relationships界面中,管理数据关系,数据建模是报表数据交互式呈现的关键。

(3)右边:可视化(Visualizations)和字段(Fields),用于设计报表的UI,系统内置多种可视化组件,能够创建复杂、美观的报表。

(4) 底部边框:ReportPage。通过“+”号新建PagePowerBI允许在一个Report中实现多个Page,多个Page共享DataRelationships。

2.加载数据

Home主菜单中,点击“GetData”,能够从多种数据源(文档,数据库Azure等)中加载数据,在PowerBI Desktop中,每一个数据源都被抽象成一个“Query”,在加载数据时,PowerBI支持对Query进行编辑,在Query Editor中编辑Query,对数据进行清理,转换,以满足复杂的业务需求。

(1)加载Excel数据

选择Excel数据源类型,点击“Connect”,指定Excel文件的路径:

选择需要加载的Sheet,点击Edit,将打开Query Editor对数据进行编辑,在该例中,直接点击“Load”,把Excel中的数据加载到报表中,点击左边的“Data”面板,查看加载的数据,对于数值型数据,前面有累加符号():

(2)编辑查询

每一个数据源都被抽象成一个Query,通过定义相应的数据转换操作,就能在数据集加载到PowerBI时,应用(apply)自定义的数据修改操作,而不需要修改数据源。在Data视图中,点击Home菜单的“Edit Queries”,能够对“Query”进行编辑和转换,例如,清洗脏数据,删除冗余的Column,添加新的Column,转换列的数据类型。在右边的“Query Settings”中,“Applied Steps”显式列出查询的编辑步骤,在编辑完成之后,点击“Close& Apply”,完成查询的修改。

在菜单Transform中,PowerBI提供丰富的数据转换功能,满足您复杂的分析需求。

(3)增加一个数据列YearMonth

数据列YearMonthYear字段和MonthName字段的结合(Combine),点击菜单Add Column,按住CTRL,同时选中YearMonthName字段,并从“Add Column”菜单中选择“Column From Examples”

双击右侧新建的Column,输入同一数据行的YearMonthName字段值的拼接(Combine),作为一个示例(Example),PowerBI会根据用户输入的结果,自动检测派生列的值,并生成派生列的计算公式,该公式可以在数据表格的上方查看到:

Transform:Text.Combine({Text.From([Year]),"",[Month Name]})

点击OK,并把列名Combined修改YearMonth,并切换到Home菜单,点击“Close & Apply”,应用Query的编辑,并关闭Query Editor窗体。

3.添加可视化组件

在制作报表之前,必须熟悉报表数据及其数据之间的关系,本例只有一个数据表,所有的数据及其关系都存储在一个数据表中,在Relationships视图中,只有孤零零的一个表。

点击“Report”,进入到报表编辑界面,使用Visualizations中可视化组件,设计报表UI

(1)使用分片器(Slicer

Slicer是一个过滤器(Filter),每一个CheckBox都是一个选项(Item);单击选中,再次单击,取消选择;按住CTRL不放,能够多选;不选择任何Item,表示不对数据应用该Filter,不选和全选是不相同的。从PowerBI的内部运行原理上来解释,如果没有选择Slicer的任何一个选项,那么PowerBI不会对数据执行筛选操作;如果全选,那么PowerBI对数据执行筛选操作。由于在数据模型中,数据表之间可能存在多层关系,不选和全选的结果可能是不相同的,在后面的数据建模章节中,我会解释这一点。

例如,拖曳一个Slicer,把Country作为FilterUI效果如图:

每一个可视化组件(Visualization)都需要设置Fields属性,将数据字段CountryFields列表中拖曳(Drag)到Field字段中,PowerBI会自动对数据进行去重(Distinct),只显示唯一值,并按照显示值进行排序。

Field右边是一个刷子的图形,用于改变可视化组件的显示属性,读者可以尝试着修改,以定制数据的UI显示效果。

每一个可视化组件,都会三个级别的过滤器(Filers),分为组件级别,Page级别,Report级别,用于对数据进行过滤,该过滤是静态设置的,不会动态地根据用户选择的Filter对数据进行过滤。

(2)Slicer的显示进行排序

PowerBI支持数据值的排序,在排序时,可视化组件根据排序值(Sort)执行排序操作,在相应的顺序位置上呈现数据的显示值(Display),因此,排序操作会使用到排序列(Sort By Column)和显示列(Display By Column),默认情况下,显示列就是排序列;用户可以在“Modeling”菜单中修改默认的排序行为,组件在显示数据列Column1的数据时,按照另外一个数据列Column2的值的顺序。

在右边框的Fields中选择排序的显示列,在“Modeling”菜单中,选择“Sort By Column”,默认的排序列是显示列,可以选择其他数据列作为排序列。

(3)使用LineChart可视化组件

Visualizations列表中,选择Line chart组件,轴线(Axis)属性选择Product字段,该可视化组件会按照Product呈现数据,每一个Product都是数据分析的一个维度,一个视角;Values属性选择Gross SalesSales 字段,该可视化组件会显示两条曲线,曲线的值分别是按照Product划分的Gross SalesSales,这就是说,对于每一个Product,都会分别计算Gross SalesSales的值。

(4)使用Stackedcolumn Chart可视化组件

分组显式报表数据,如图,设置Axis属性为YearMonthValue数据设置为ProfitLegend属性设置为ProductLegend属性的作用是再次分组,本例设置Legend属性为Product,这意味着,当Axis属性为某一个月(Year Month)时,PowerBI按照ProductValue进行分组,分别设置各个Product所占的利润(Value属性是Profit);

该可视化组件的数据呈现并不完美,因为,底部的YearMonth不是按照自然月进行排序的,而是按照字符的顺序进行排序,为了修改这个瑕疵,必须改变组件默认的排序行为,使其按照排序列的值进行排序,由于数据表中有Date字段,可以按照Date字段排序,而显示的字段是YearMonth。实现的步骤非常简单,分两步:

Step1:在右边Fields列表中选中YearMonth字段,

Step2:打开菜单“Modeling”,点击“Sort by Column”,默认的排序字段是YearMonth,把排序列选中为Date字段。

在修改YearMonth的排序列之后,组件的显示正常,YearMonth轴按照自然月从左向右,依次递增。

4.第一个PowerBI报表

当点击Slicer可视化组件(YearCountry)中的选项时,右边和下面的可视化组件中的数据会自动变化,这种交互式的联动变化是通过关系(Relationship)来实现的,对于本例,由于报表只有一个数据源,关系隐藏在单表中,对于多个表之间的交互式关系,可以在“Relationships”面板中,通过数据建模来实现。数据页只支持钻取,不支持跳转。

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