为了避免浪费客户资源,CRM系统基本带有无跟进客户自动退回公海的功能,下面讲解一下如何用白码低代码开发平台简单的实现该功能。
准备工作:
1、客户表,存储客户信息,这里为了方便,直接在数据库添加几条公海客户数据。
字段说明:
- 状态:字符型,仅有“公海客户”和“跟进客户”两种值
- 最后跟进日期:日期型,标记该客户最后跟进日期
2、跟进表,存储跟进记录。
字段说明:
- 客户:关联型(关联客户表),标记是哪个客户的跟进记录
- 跟进日期:标记跟进的日期
实现步骤:
分配公海客户功能
1、步骤1:选择公海客户,状态字段设为“公海客户”,过滤掉“跟进客户”。