[01]RPA与自动化简介-UiPath ARD Certification Training

前言：【【非原创】】UiPath Advanced RPA Developer Certification Training的课程资料机翻版。
课程链接：Link

本课程是您进入 RPA 和企业自动化世界的入口。您听说过人们谈论 RPA 和自动化。您已经阅读了有关它们的信息。也许您的组织开始使用它们。或者，您可能只是想为明天的工作环境做好准备。

我们打算为您提供实用和互动的学习体验，以回答您可能对 RPA 和自动化提出的一些问题，例如：

为什么每个人都在谈论 RPA 和自动化？
为什么是 UiPath？

您将在本课程中学到什么

在本课程结束时，您应该能够：

1. 定义 RPA 和自动化并解释它们对数字化转型的影响。
2. 映射和评估一些适合自动化的业务流程。
3. 描述典型企业自动化之旅的主要阶段以及卓越中心所扮演的角色。
4. 解释 UiPath 平台的组件及其为完全自动化的企业™ 带来的好处。

你不会在本课程中学到什么

您不会在本课程中学习如何使用 UiPath 产品。在开始学习任何 UiPath 软件之前，最好先了解 RPA 和自动化以及它们如何影响您的组织和整个职业生涯。

什么是 RPA？什么是自动化？

在本课结束时，您应该能够：

• 挑战关于 RPA、自动化和数字化转型的普遍偏见。
• 解释什么是 RPA。
• 描述人类和机器人如何协同工作。

世界正在以比以往任何时候都更快的速度变化。

描述当今环境的两个过度使用的表达方式是 VUCA（波动性、不确定性、复杂性、模糊性）和数字化转型。

但它们的真正含义是什么？变化、转变、模棱两可——这些都是让人焦虑的词。结果？神话和误解。实施 RPA 是一种业务转型，是一种流程的改变，也是一种模棱两可的事情。自然，神话随之而来。

在本课中，我们将重点关注有关 RPA 和数字化转型的一些最常见的误区。

但首先，我们将建立一种通用语言。只是为了确保您在阅读 RPA 时不会想到《人猿星球的崛起》电影。

什么是RPA？什么是自动化？

RPA（机器人流程自动化Robotic Process Automation）是一种使软件“机器人”能够执行重复的、基于规则的数字任务的技术。人类通常使用鼠标和键盘通过用户界面执行这些任务。 RPA 机器人能够模仿人类的行为，而且它们通常更准确、更快、更一致。

结合人工智能Artificial Intelligence (AI)，RPA 可以针对更复杂的工作。这为通往全自动企业™️的道路开辟了无限可能。

自动化Automation这个术语更准确地描述了这些超出基本 RPA 范围的可能性。有时我们会交替使用这两个术语，因为 RPA 仍然是自动化的核心。

RPA 是一项技术…

允许计算机软件模仿通常由人类执行的动作。这些操作主要是与数字系统的交互，并在业务流程中执行。
执行操作的计算机软件称为机器人。 RPA 机器人可以：

• 从文档中提取结构化数据，
• 登录并运行应用程序，
• 打开电子邮件和附件，
• 填写表格，
• 读取和写入数据库，
• 进行计算，
• 连接到其他系统，
  以及更多。机器人与人类工作者一样使用鼠标、键盘和用户界面与数据和应用程序交互。
  以上所有例子有什么共同点？ RPA 主要针对高度手动、重复、基于规则、具有低异常率和标准电子可读输入的流程。

人类可以为自己保留高级别的活动：面对面的互动或提出复杂的策略。他们可以专注于使他们无法替代的事情。
按需 - 人类用户在需要时手动触发机器人，以执行部分​​或完整的业务流程。

• 并排——机器人在幕后工作，而人类用户保持对鼠标和键盘的控制。
• 交互式 - 用户在执行之前、期间和/或之后与机器人互动。
  永远在线 - 机器人会随着用户一天的活动而自动启动流程。
• 互连 - 一组协调的流程运行并相互反应，人类和机器人交换输入。

根据自动化场景，人类和机器人协同完成的工作可以描述为：
有一种普遍的误解，认为 RPA 仅在某些行业（例如金融）中才有生产力。
但是，每个行业都存在可自动化的任务。 RPA 几乎可以应用于任何行业中任何重复的、基于规则的、高容量的业务活动。
以下是可以使用 RPA 的几种场景：

• 零售订单处理
• 保险业的理赔处理
• 银行欺诈检测
• 与制造业客户交流
• 医疗保健行业的患者调度

随着通过无代码软件进行公民开发的兴起，即使是 CEO 也可以亲自将他们的一些日常任务自动化。

RPA 确实有初始实施成本，但投资不如业务流程管理软件 (BPM) 或企业资源规划 (ERP) 实施重要。
同时，RPA 可以快速降低内部成本并显着提高 ROI。一些好处是：

• 降低运营成本
• 任务效率提高
• 减少合规错误和风险
• 改善客户体验
• 提高员工满意度和参与度
• 加速数字化转型

除了明显的技术重点之外，数字化转型还涉及建立人才基础和集中职能，为组织带来转型。

UiPath 设想使每个客户都能为其组织中的“每个人提供一个机器人”。每个人的机器人通过使用软件机器人来协助他们的日常工作，使所有员工能够更聪明地工作。这可能意味着：

组织文化的转变，将自动化作为工作日的正常组成部分。
提高员工技能，使所有员工都能使用或开发自动化。

自动化正在推动数字化转型

在本课结束时，您应该能够：

描述 RPA 和自动化如何加速数字化转型过程。
总结技术增强型 RPA 可以针对哪些类型的流程。

什么是数字化转型？

在真相或神话测验的答案中，我们介绍了一些数字化转型的概念以及揭穿神话的事实：
数字化转型直接受采用它的人而非技术的影响。
新技能、新角色、对变革持开放态度的文化以及永久的外部探索使数字化转型不仅仅是一项战略和技术项目。
数字化转型可以是从 IT 基础设施现代化到优化或新数字业务模型的任何内容。
进入 RPA，这是一种新的数字商业模式，专注于数字优化。更具体地说，关于数字工作空间优化。
公共部门也广泛使用数字化转型来描述诸如将服务上线或遗留现代化等举措。 RPA 可以加速这些流程，例如通过将数据从扫描文档移动到数字应用程序中，让负责这项任务的人员解放出来，以执行更多高价值的活动。
这个简短的动画最好地解释了为什么需要 RPA。

什么样的未来？

尝试将 RPA 作为其数字化转型计划的一部分的公司通过自动化简单的任务（例如在系统之间处理和移动数据）立即获得价值。为了充分发挥数字化转型的潜力，公司需要通过组合技术来扩展 RPA，以实现完全自动化的企业，并以 RPA 为重心。这意味着增加现有 RPA 功能的可能性：

1. 科学地确定最适合自动化的业务流程。
2. 让机器人学习新技能并逐步改进他们的工作。
3. 自动化基本到复杂的端到端业务和企业流程。
4. 对自动化的影响、下一步行动以及可以进一步改进的内容有透彻和公正的看法。
   UiPath 正在通过真正的端到端企业自动化平台提供这些技术，结合构建、管理、运行和与软件机器人互动的功能，发现正确的自动化机会并衡量自动化的影响。

商业自动化

在本课结束时，您应该能够：
举例说明自动化对所有行业的企业产生的影响。

自动化对用户来说是怎样的

RPA 机器人可以像人类一样处理任务。只有更快，更准确。在下面的视频中，您将了解 Sam（呼叫中心代理）如何使用自动化更快地开始新的一天并改善客户体验。
通过 Sam 和机器人之间的协作，任务执行得更快、更准确。所有基于规则和重复的动作都从人类转移到机器人。 RPA 机器人执行必要的登录和所有后台搜索；山姆专注于谈话。但支持服务行业并不是唯一受到 RPA 积极影响的行业。
在第一课中揭穿的一个神话是“自动化在我的行业中行不通”。事实上，自动化几乎可以承担在计算机上执行的任何重复性任务。你可以在任何行业找到这些。

让我们看一些在众多企业中常见的示例：

示例 1薪资处理

工资单处理是指公司为支付员工工资而采取的行动——跟踪他们的存在、他们的工资、奖金和税收。
薪资处理需要年复一年的人工干预。 RPA 系统可用于从手写时间表中提取所需的详细信息，并根据其规定的合同计算工资——并支付它们（甚至通过订购必要的银行交易）。

示例 2客户信息更新

任何实施了 CRM 的组织都面临着各种相关问题：客户群分布在许多地区，对后端数据库的调用频繁，更新和更改来自所有来源。
RPA 解决方案可以批量处理这些请求，而不是一个接一个，从而减少后端系统的负载并确保整个应用程序具有更好的性能和数据质量。

示例 3续订流程

无论哪个行业，合同续签过程通常都是一个复杂的过程。不一定是因为异常和并发症，而是因为操作的数量和不同部门和系统之间的同步。
机器人可以处理整个过程，从与客户的标准化沟通开始，处理变化，起草文件，并相应地更新内部系统。

示例 4财务报表对账

会计团队和财务部门花费大量时间将订单、付款、亏损、保证金等与账户和财务报表进行匹配。这是一个组织需要管理以确保干净的记录和可靠的财务文件的常见流程。
RPA 软件机器人可以很好地处理这个过程。设置完成后，他们可以执行所有涉及的任务，从头到尾，并在需要时请求验证。

示例 5合规报告

随着组织的发展，密切监控每个部门必须遵守的合规性要求变得越来越困难：向当局报告、遵守内部程序、审计要求等。
机器人可以设置为满足所有这些需求，错误率低（通常为零！），覆盖范围更大，人工干预少。

例 6客户投诉处理

无论哪个行业，客户投诉总是受到关注。它们的数量和实质是业务健康状况的重要指标，也是公司未来的良好预测指标。
通过RPA，可以根据关键词等标准对客户投诉进行分类，并立即向客户提出切实可行的解决方案。通过这样做，客户投诉可以得到 24 x 7 的答复，而不是每天 8 小时和每周仅 5 天。

Sam 的电话在使用自动化时可能花费了一半的时间，但除了节省时间之外，他工作的公司还有许多其他好处。 RPA 帮助企业：

1. 更快地扩展 - 通过使用准确和完整的数据加快决策过程。
2. 降低成本 - 通过自动化手动活动和耗时的任务。
3. 增加收入 - 通过缩短周期时间和获取额外收入流。
4. 增强客户体验 - 通过提供更好的客户服务和产品交互。
5. 提高合规性和法规 - 通过自动化执行业务规则来确保合规性。
6. 为 AI 奠定基础 - 通过收集、清理和组织 AI 解决方案中使用的数据。
7. 提升员工体验 - 通过改善员工体验和自动化重复。
   让我们看看我们的客户怎么说。单击箭头可发现一系列用例，其中包含来自不同行业的 UiPath 客户端的真实示例。

The Automation Journey 自动化之旅

在本课结束时，您应该能够：

提供 UiPath 平台的用例示例，匹配自动化旅程的各个阶段。
展示与自动化旅程相应阶段相关的平台产品。

什么是端到端的自动化之旅？

在自动化正在推动数字化转型课程中，您了解到今天，企业自动化正在从 RPA 扩展到支持端到端自动化生命周期的技术组合。

自动化生命周期是在企业范围内实施和扩展自动化的分阶段方法：

1. 在 Discover 中，重点是定义流程治理和使用数据来选择正确的自动化流程。自动化机会由员工或人工智能技术确定。
   2.在构建阶段，有一些自动化解决方案可以满足：
   专业的自动化开发人员 - 提供强大的开发和调试工具、高级集成以及世界一流的 UI 自动化功能。
   商业用户 - 无需开发人员资源或编码技能即可快速自动化他们的商业应用。
2. 管理功能有助于测试、部署、管理和优化机器人车队和 AI 功能的性能。
3. 运行机器人必须提供灵活性，匹配自动化流程类型、人机协作类型和现有设置。
4. 只要需要，人类用户和机器人之间就会以一种简单的方式进行互动。

让我们回顾一下！我们了解了平台的所有产品:

…我们熟悉了一些使用 UiPath 平台的角色：

Mary - 使用 StudioX 自动执行重复任务的公民开发人员。
John - 在自动化中心提交自动化想法并使用 COE 中专业自动化开发团队构建的自动化的业务用户，通过 UiPath 助手。
自动化开发人员 - 使用 Studio、文档理解和 AI 中心来构建自动化。
来自 IT 运营团队的 Ian - 确保所有开发人员和自动化都遵循公司范围的标准和准则。
我们还了解了卓越中心或 COE。 COE 集中管理自助服务自动化并促进公司范围内的部署，并与 IT 协作。他们构思并优先考虑要自动化的内容，然后管理分发。

在下图中，我们展示了组织内的 5 个主要自动化利益相关者。选择每个标记以了解有关每个标记的更多信息。